AI Amerika kembali terhambat oleh perangkat listrik: Tahun ini hampir setengah pusat data terhambat, pengembang mulai mengincar transformator bekas

Gelombang pembangunan pusat data di Amerika Serikat, namun “tercekik lehernya” karena peralatan listrik.

据媒体日前报道，dalam rencana proyek pusat data tahun ini di Amerika Serikat, hampir setengahnya menghadapi penundaan atau pembatalan, dan salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan peralatan listrik seperti trafo, sistem pasokan daya, dan baterai.

Karena kapasitas produksi dalam negeri AS tidak mampu memenuhi permintaan, para pengembang pusat data hanya bisa bergantung pada impor. Benjamin Buche, analis senior di Wood Mackenzie, mengatakan: “Kapasitas produksi domestik jelas jauh dari cukup, sehingga pada dasarnya perusahaan hanya bisa beralih ke pasar impor untuk melakukan pembelian.”

Dalam gelombang pembangunan pusat data AI, dana bukanlah masalah. Hanya dalam satu tahun ini saja, Alphabet, Amazon, Meta, dan Microsoft berencana menggelontorkan lebih dari 650 miliar dolar AS. Rencana yang digambarkan oleh raksasa teknologi memang sangat megah untuk target pembangunan pusat data, tetapi jumlah proyek yang benar-benar sedang dibangun tetap terbatas.

Data dari perusahaan intelijen pasar Sightline Climate menunjukkan bahwa pada tahun 2026, di Amerika Serikat terdapat sekitar 12 gigawatt proyek pusat data yang direncanakan untuk mulai beroperasi, namun saat ini hanya sekitar satu pertiga yang berada dalam tahap konstruksi.

图|Kondisi pembangunan pusat data di Amerika Serikat, bagian berwarna oranye adalah skala rencana pembangunan yang telah diumumkan, bagian hitam adalah skala proyek yang benar-benar sedang dibangun (sumber: Bloomberg)

Pembangunan pusat data AI juga mengikuti hukum tong, dan untuk pusat data di Amerika Serikat, meskipun biaya peralatan listrik dalam total biaya pusat data saat ini kurang dari 10%, namun saat ini itulah “papan tong terpendek”.

Andew Leckens, kepala unit energi dan infrastruktur di pengembang pusat data Crusoe, mengatakan, “Selama ada satu mata rantai dalam rantai pasokan yang terlambat, seluruh proyek tidak bisa diserahkan. Kondisinya sekarang seperti teka-teki yang sangat kompleks.” Perusahaan ini menangani proyek “StarGate” di kawasan Abilene, Texas. Alasan perusahaan memenangkan kontrak tersebut adalah karena Crusoe sudah memesan lebih dulu dan mengunci sebagian pasokan peralatan listrik, dengan komitmen dapat menyalakan sebagian pusat data dalam waktu kurang dari satu tahun sejak mulai bekerja.

Seiring dengan skala pusat data AI yang berkembang pesat, kebutuhan trafo berdaya besar ikut melonjak.

Sebelum tahun 2020, trafo berdaya besar seperti ini biasanya memerlukan waktu pengiriman 24 hingga 30 bulan. Philip Piron, CEO divisi electrification GE Vernova, mengatakan, saat skala pusat data pada masa lalu lebih kecil dan tuntutan waktu tidak terlalu tinggi, siklus tersebut “sepenuhnya bisa diterima”; tetapi kini perusahaan AI biasanya berharap mendapatkan peralatan “dalam waktu 18 bulan atau kurang”.

Namun, saat ini masa pengiriman sudah diperpanjang hingga maksimal 5 tahun, dan harganya terus meningkat. Karena itu, beberapa perusahaan seperti Crusoe bahkan menargetkan pembangkit listrik yang sudah ditutup, untuk melakukan renovasi trafo lama di dalamnya.

Selama puluhan tahun, Amerika Serikat selalu mengalihdayakan manufaktur ke negara lain. Kebijakan “re-shoring manufaktur” yang diluncurkan dalam sepuluh tahun terakhir belum secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, sehingga dalam gelombang panas AI, perusahaan-perusahaan AS masih perlu bergantung pada impor—kebanyakan trafo di Amerika Serikat berasal dari Kanada, Meksiko, dan Korea. Selain itu, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa dalam 10 bulan sebelum 2025, AS mengimpor lebih dari 8.000 trafo berdaya besar dari Tiongkok, sedangkan pada keseluruhan tahun 2022 kurang dari 1.500 unit.

Data yang baru-baru ini dirilis oleh Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok menunjukkan bahwa nilai ekspor kumulatif peralatan listrik pada Januari–Februari mencapai 16,106 miliar yuan, naik 33,69% year-on-year. Dilihat dari rincian produk, ekspor trafo berlanjut dalam kondisi permintaan yang tinggi, dengan pertumbuhan yang tetap kuat year-on-year; ekspor meter listrik naik pada bulan-ke-bulan dan juga month-on-month secara keseluruhan, dengan nilai ekspor mencapai rekor tertinggi dalam periode terbaru; ekspor sakelar mengalami penurunan pada basis month-on-month, namun pertumbuhan year-on-year tetap tinggi; ekspor kabel mencatat pertumbuhan year-on-year yang tinggi.

Goldman Sachs juga dalam laporan penelitian yang dirilis pada hari sebelumnya menyebutkan bahwa pada Januari–Februari tahun ini, nilai ekspor trafo berdaya besar Tiongkok (>10MVA) total mencapai 4,4 miliar yuan, naik 61% year-on-year. Di antaranya, peningkatan ekspor ke AS sangat menonjol, melonjak 182% year-on-year; sekaligus harga rata-rata ekspor trafo Tiongkok ke AS secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan, dengan harga rata-rata pada Januari–Februari naik 6% year-on-year.

(Sumber: Caixin Finance)