Raksasa chip resmi menghadirkan gelombang kenaikan harga baru, Hui Cheng Vacuum naik batas 20cm

Bermain saham hanya melihat laporan riset analis dari Jinqilin, yang berwenang, profesional, tepat waktu, komprehensif, membantu Anda menggali peluang bertema dengan potensi!

（Sumber：Caixin）

Pada sore hari 1 April, saham peralatan semikonduktor terus menguat. 汇成真空（301392.SZ）mencapai batas atas dengan kenaikan 20%; sebelumnya 柏诚股份（601133.SH）juga mencapai batas atas; 波长光电（301421.SZ）、埃科光电（688610.SH）、福光股份（688010.SH）、强一股份（688809.SH）、茂莱光学（688502.SH）dan lainnya ikut menguat.

Pada 31 Maret waktu setempat, Nvidia（NVDA.US）mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi 2 miliar dolar AS pada perusahaan teknologi semikonduktor迈威尔科技（MRVL.US）di Amerika, memasukkannya ke dalam ekosistem AI Nvidia. Selain itu, kedua pihak juga akan bekerja sama dalam teknologi fotonika silikon untuk memudahkan pelanggan membangun infrastruktur komputasi AI. Didukung oleh kabar ini, harga saham迈威尔科技 melonjak 12,8% pada hari Selasa; Nvidia memimpin saham-saham teknologi besar AS dengan kenaikan hampir 5,6%.

Selain itu, gelombang kenaikan harga semikonduktor global yang sudah lama direncanakan secara resmi mulai terjadi. Produsen chip besar seperti 德州仪器, 恩智浦, 英飞凌, mulai 1 April menaikkan harga untuk sebagian produk. Kenaikan harga untuk sebagian produk 德州仪器 mencapai hingga 85%; 英飞凌 memperkirakan kenaikan 5%-15% untuk produk-produk andalannya. Ini bukan sekadar fluktuasi siklus yang sederhana, melainkan perubahan struktural yang didorong bersama oleh ledakan permintaan komputasi AI dan kenaikan biaya bahan baku di hulu.

Data terbaru dari Biro Statistik Nasional menunjukkan bahwa pada Januari–Februari 2026, profit industri manufaktur komponen semikonduktor diskrit melonjak 130,5% secara year-on-year, menjadi mesin penting untuk mendorong pertumbuhan laba industri. Pada saat yang sama, manajemen rantai pasok para raksasa semikonduktor internasional terhadap bahan baku kunci seperti gas helium semakin ketat, yang semakin menonjolkan nilai strategis pada tahapan peralatan dan material di hulu.

招商证券 mengemukakan bahwa kenaikan harga kali ini bukan hanya fluktuasi siklus; kemungkinan merupakan perubahan struktural yang dipicu oleh pertumbuhan pesat yang meledak pada industri AI serta kenaikan biaya bahan baku di hulu. 中信证券 berpendapat bahwa diperkirakan pada masa mendatang pabrik wafer terkemuka domestik akan terus menambah kapasitas, pembangunan jalur proses canggih akan dipercepat, sehingga diharapkan dapat memberikan ruang pasar yang sangat besar bagi industri peralatan dan material semikonduktor dalam negeri.

华泰证券 menekankan bahwa dengan didorong oleh kebutuhan AI, skala industri semikonduktor berpotensi mencapai mendekati 1 triliun dolar lebih awal empat tahun. Kenaikan harga dan volume memori secara bersamaan merupakan pendorong utama pertumbuhan yang melampaui ekspektasi industri. Antusiasme terhadap pengemasan lanjutan meningkat secara signifikan; bisnis pengujian dan peralatan di hilir berpotensi mengalami penilaian ulang.

Arus informasi yang melimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance