Elon Musk kembali bertindak memicu pasar: pesanan tenaga surya fotovoltaik China senilai 20 miliar yuan, sebenarnya apa yang dibeli

Tanya AI · Bagaimana strategi energi Elon Musk memanfaatkan peralatan fotovoltaik asal Tiongkok?

================================================================================================

Artikel ini merupakan edisi ke-5 dari seri《Energi Zaman Kejadian》: mengupas tata letak strategi energi di balik pesanan bernilai 2,9 miliar dolar AS yang dilakukan Elon Musk.

Oleh丨Li Hailun

Editor丨Xu Qingyang

Pada 20 Maret, menurut laporan media luar negeri, Tesla sedang merencanakan untuk membeli panel surya serta peralatan manufaktur baterai senilai 2,9 miliar dolar AS (sekitar 20 miliar yuan RMB) dari pemasok China, termasuk Wuyou Technology, dan mungkin melibatkan beberapa perusahaan tercatat, seperti Miaowei Co., Ltd., Laplace, Jiejiaweichuang, dan lainnya.

Dampak dari rumor tersebut, sektor peralatan fotovoltaik meledak secara menyeluruh. Hingga penutupan perdagangan pada 20 Maret, sektor fotovoltaik secara keseluruhan menguat; kinerja di sisi peralatan menjadi yang paling menonjol, dengan saham Miaowei Co., Ltd. dan Jiejiaweichuang masing-masing naik lebih dari 9%.

Gambar ini kemungkinan dibuat oleh AI menggunakan alat AI

01 Papan catur “di darat” milik Musk

Pada Februari 2026, kabar bahwa tim Musk menyambangi diam-diam berbagai perusahaan fotovoltaik di China telah memicu perbincangan hangat di pasar. Kunjungan tersebut mencakup peralatan, wafer silikon, baterai, modul, serta arah teknologi mutakhir, terutama menunjukkan perhatian yang lebih tinggi terhadap teknologi generasi berikutnya berefisiensi tinggi seperti heterojunction (HJT) dan perovskit. Ini berkaitan erat dengan tata letak strategi Musk di bidang fotovoltaik luar angkasa sejak lama. Dalam artikel sebelumnya, kami sudah menjelaskannya secara rinci; berikut alasan memilih perusahaan fotovoltaik China: apa yang menjadi fokus tim Musk ketika menyambangi perusahaan fotovoltaik di China secara rahasia?

Namun, kita perlu meluruskan persoalan yang mudah tercampur: pembelian Tesla kali ini terutama ditujukan untuk lini produksi di darat, berbeda dengan arah yang dibahas dalam kunjungan rahasia pada bulan Februari; keduanya merupakan jalur bisnis yang berbeda.

Dari perusahaan-perusahaan potensial yang saat ini terungkap—Miaowei Technology, Jiejiaweichuang, dan Laplace—ketiganya adalah perusahaan peralatan manufaktur fotovoltaik. Dan lini produk mereka terutama berfokus pada proses produksi sel dalam skenario produksi massal skala besar, seperti pencetakan screen, difusi, deposisi lapisan tipis, pengiriman satu paket untuk seluruh lini produksi, dll. Kebutuhan industri manufaktur ini digunakan untuk melayani kebutuhan produksi tingkat industri bagi pembangkit listrik tenaga surya di darat atau skenario atap rumah tangga.

Selain itu, menurut sumber yang mengetahui, kegunaan peralatannya adalah: setelah lini produksi ini dibangun, produk akhir panel surya yang dihasilkan akan terutama disuplai untuk kebutuhan internal Tesla; sebagian di antaranya akan mengalir ke Space X untuk suplai listrik satelit.

Di sini perlu dijelaskan satu hal: memasang panel surya di satelit untuk memasok listrik bagi dirinya sendiri, tidak sama dengan “fotovoltaik luar angkasa”. Fotovoltaik luar angkasa merujuk pada skema pembangkitan listrik skala besar di luar angkasa, lalu transmisi energi listrik tersebut kembali ke Bumi—ini adalah sistem energi yang kompleks. Sedangkan panel surya yang dibawa satelit merupakan standar sumber listrik bawaan satelit itu sendiri. Oleh karena itu, kegunaan utama dari peralatan pembelian ini terutama melayani sistem energi di darat, bukan “pesanan luar angkasa”.

02 “Kerajaan Energi” milik Musk

Pesanan fotovoltaik di bawah tim Musk terutama terbagi menjadi Space X (rantai S) dan Tesla (rantai T), dengan rencana skenario penerapan masing-masing untuk luar angkasa dan darat.

Kebutuhan fotovoltaik Space X terutama melayani skenario aplikasi untuk wahana antariksa, satelit, dan stasiun luar angkasa. Lingkungan luar angkasa menuntut persyaratan yang sangat ketat terhadap teknologi fotovoltaik: harus tetap menghasilkan output stabil dalam kondisi perbedaan suhu ekstrem dan radiasi kuat. Karena itu, persyaratan efisiensi konversi baterai, tingkat ringan (lightweight), dan ketahanan jauh melampaui standar di darat. Saat ini, SpaceX di bidang fotovoltaik luar angkasa berfokus pada rute teknologi generasi berikutnya seperti heterojunction (HJT) dan perovskit; secara keseluruhan masih berada pada tahap persiapan teknologi dan tata letak awal.

Sedangkan bisnis fotovoltaik Tesla berfokus pada aplikasi di darat. Lini produk utamanya mencakup Solar Roof (atap surya), Solar Panel (panel surya), Powerwall (baterai penyimpanan energi rumahan), dan Megapack (sistem penyimpanan energi skala besar tingkat jaringan listrik), yang mencakup solusi terintegrasi fotovoltaik terdistribusi dan penyimpanan energi untuk seluruh skenario mulai dari rumah tangga, komersial, hingga jaringan listrik.

Berbeda dengan S chain, tuntutan inti dari T chain adalah kemampuan produksi massal skala besar serta pengendalian biaya. Dibutuhkan peralatan manufaktur industri yang matang dan stabil; saat ini sudah masuk ke tahap dorongan yang substansial untuk ekspansi kapasitas.

Berdasarkan informasi perekrutan di situs resmi Tesla, targetnya adalah pada akhir 2028, mewujudkan kemampuan manufaktur tenaga surya 100 gigawatt di wilayah AS, dimulai dari bahan baku. Di balik target ini, adalah upaya Musk untuk membangun di Amerika Serikat sebuah sistem manufaktur tenaga surya yang mandiri dan dapat dikendalikan, mulai dari peralatan hingga produk—dan pembelian peralatan manufaktur dari China ini merupakan kunci untuk menuju tujuan tersebut.

Dalam pandangan publik, Tesla adalah perusahaan pembuat mobil. Namun, penempatan Musk terhadap perusahaan ini sudah lama melampaui batas “membuat mobil”. Sejak 2016, Elon Musk dalam《Tesla Master Plan Part Deux》telah secara tegas memasukkan “tenaga surya + penyimpanan energi” ke dalam strategi inti perusahaan, dengan mengusulkan pembangunan “sistem energi terpadu” yang “efisien, indah, dan memiliki kemampuan penyimpanan energi”. Mobil, hanya merupakan satu titik penting dalam ekosistem energi tersebut.

Pada Januari 2026, Musk semakin merinci konsepnya terkait masalah energi umat manusia, mengusulkan skema “tiga langkah”: pertama, menggunakan baterai Megapack Tesla untuk menyimpan listrik menganggur pada malam hari dari pembangkit, sehingga meningkatkan efisiensi jaringan listrik yang ada; kedua, meluncurkan satelit bertenaga surya berbasis AI ke luar angkasa, memanfaatkan keunggulan penyinaran matahari 24 jam di luar angkasa untuk memaksimalkan penggunaan tenaga surya; diperkirakan diperlukan 8.000 kali peluncuran untuk menyelesaikan penyebaran dalam satu tahun; ketiga, mendirikan pabrik satelit di Bulan, memproduksi satelit dari bahan setempat dan memasukkannya ke orbit, sehingga memungkinkan penangkapan tenaga surya skala yang lebih besar—ia menganggap langkah ini sebagai peningkatan sesungguhnya bagi sistem energi peradaban manusia.

Dari membuat mobil hingga penyimpanan energi, dari fotovoltaik di darat hingga satelit di luar angkasa, Musk memiliki logika energi yang lengkap, membentuk sebuah closed loop “penguatan diri” (self-reinforcing).

03 Dalam tatanan energi baru, “koordinat Tiongkok” tak bisa dihindari

Pesanan pembelian sebesar 2,9 miliar dolar AS ini, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih makro, hanyalah catatan kaki dari sebuah cerita yang lebih besar.

Dalam sepuluh tahun terakhir, China dalam dua bidang—manufaktur fotovoltaik dan baterai daya—telah mengalami peralihan dari dorongan subsidi, menjadi perombakan brutal, hingga akhirnya memimpin siklus penuh secara global.

Sekitar 2010, kedua industri sama-sama bergantung pada subsidi negara untuk memulai. Modal dalam jumlah besar masuk, kapasitas produksi berkembang pesat. Lalu muncullah perang harga yang sangat kejam: harga modul fotovoltaik turun 90% selama sepuluh tahun; biaya per unit baterai daya turun dari ribuan yuan menjadi kurang dari seratus yuan. Banyak perusahaan kecil dan menengah tersingkir dalam proses penyaringan. Sementara perusahaan yang bertahan justru berlatih kemampuan pengendalian biaya ekstrem dan kecepatan iterasi teknologi. Perusahaan-perusahaan teratas seperti Tongwei, Longi, CATL, dan lainnya, menonjol dalam kompetisi kejam ini, dan akhirnya menegaskan posisi dominan global.

Hu Dan, analis utama fotovoltaik di SpGlobal Clean Energy Technology, mengatakan bahwa pada 2025, skala penambahan pemasangan fotovoltaik baru di China terus memimpin dunia, mencapai 57% dari total penambahan kapasitas fotovoltaik baru global. Yang patut diperhatikan adalah bahwa pada 2025, total kapasitas fotovoltaik baru global untuk pertama kalinya melampaui pembangkit listrik tenaga batu bara. Fotovoltaik menjadi kekuatan dominan dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik listrik baru di dunia. Lompatan historis ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pesat industri fotovoltaik China dan kontribusi penskalaan yang signifikan.

Hingga akhir 2025, pangsa kapasitas produksi bahan baku silikon (silicon feedstock), wafer silikon, sel baterai, dan modul di negara kita masing-masing mencapai 96%, 96,2%, 91,3%, dan 80,1% di global. Tentu saja, ini bukan angka yang “didorong” oleh subsidi; lebih banyak merupakan hasil yang berulang kali diverifikasi oleh pasar setelah melalui proses seleksi panjang. Pembentukan keunggulan seperti ini bergantung pada pemolesan kemampuan pengendalian biaya secara ekstrem dan kecepatan iterasi teknologi oleh perusahaan. Inilah juga alasan fundamental mengapa Musk, setelah melakukan perbandingan harga di seluruh dunia, tetap memilih pemasok dari China.

Pada acara tahunan World Economic Forum 2026, sebuah laporan berjudul《Panduan Eksekutif untuk Pertumbuhan Ekonomi Hijau》menyatakan bahwa ekonomi hijau global telah berkembang menjadi pasar besar senilai 5 triliun dolar AS; China dalam bidang kendaraan energi baru, fotovoltaik, tenaga angin, dan lainnya memimpin dunia dalam kapasitas dan pangsa pasar, menjadi kekuatan pendorong inti yang mengarahkan transformasi hijau dunia.

Dari sudut pandang ini, pilihan Musk—lebih tepatnya bukan sekadar keputusan pembelian—melainkan semacam endorsement publik. Ia menggunakan pesanan senilai 2,9 miliar dolar AS untuk mengonfirmasi fakta yang tidak perlu diperdebatkan: dalam lanskap industri energi baru global, fotovoltaik China tidak tergantikan.

Selain ketaktergantikan industri fotovoltaik China itu sendiri, pilihan Musk juga memiliki sebagian alasan yang berasal dari masalah struktural dalam industri energi di dalam negeri AS.

Di satu sisi, AS pernah menerapkan sistem tarif berlapis untuk produk fotovoltaik. Tarif-tarif ini kerap dikenakan secara bertumpuk, sehingga hambatan tarif meningkatkan biaya penerapan tenaga surya di AS. Musk pernah mengkritik secara terbuka bahwa tarif-tarif ini membuat kelayakan ekonomi tenaga surya “secara artifisial terlalu tinggi”, sehingga memperlambat laju penyebaran energi bersih.

Inti yang disampaikan Musk pada dasarnya adalah sebuah realitas jalur industri fotovoltaik AS saat ini: dalam lingkungan tarif tinggi, biaya mengimpor langsung sel dan modul tenaga surya tetap tinggi. Dibanding terus menanggung biaya tarif, perusahaan lebih cenderung mengimpor peralatan dari China untuk membangun pabrik di dalam negeri, sehingga biaya digeser ke depan menjadi belanja modal (capital expenditure), lalu ditambah dengan subsidi domestik, sehingga menghasilkan solusi yang lebih optimal pada struktur biaya secara keseluruhan.

Di sisi lain, kapasitas manufaktur tenaga surya di AS sendiri masih kurang. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Tenaga Surya (SEIA) dan Wood Mackenzie, lonjakan besar dalam penambahan pemasangan tenaga surya pada 2024 di AS membuat total kapasitas terpasang mendekati dan bahkan melampaui 235,7GW. EIA memprediksi bahwa porsi pembangkitan listriknya di seluruh AS sekitar 5%, menjadi kekuatan utama untuk listrik tambahan, namun belum menjadi pembangkitan beban dasar (baseload).

Sementara itu, tekanan di sisi permintaan terus meningkat. Berdasarkan data dari U.S. Energy Information Administration (EIA), konsumsi listrik di AS pada 2025 untuk tahun kedua berturut-turut mencatat rekor tertinggi, dan diperkirakan pada 2026 dan 2027 akan terus naik—seiring lonjakan kebutuhan pusat data AI dan sektor manufaktur, menjadikan kekurangan listrik sebagai salah satu masalah real paling mendesak yang dihadapi AS.

Di bawah tekanan tiga lapis—kekurangan suplai, lonjakan permintaan, dan hambatan tarif—menghindari tarif pada modul, serta melakukan pembelian langsung peralatan buatan China untuk membangun kapasitas produksi di dalam negeri, menjadi jalur pemecahan tercepat sekaligus paling ekonomis saat ini.

Ketika pengatur tata letak energi paling ambisius di dunia memilih untuk bertaruh pada manufaktur China, itu sendiri adalah jawaban: fotovoltaik China yang dibangun lewat seleksi ketat selama lebih dari sepuluh tahun—bukan hanya tiket masuk, melainkan posisi inti yang tidak dapat digoyahkan oleh tekanan apa pun dari luar dalam tatanan energi baru global.