SpaceX mengajukan permohonan IPO secara rahasia dengan target valuasi sebesar $1,75 triliun

SpaceX bersiap untuk go public, setelah mengajukan draf pendaftaran yang bersifat rahasia untuk penawaran saham perdana kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menurut orang-orang yang mengetahui proses tersebut. Jika berhasil, pencatatan bisa terjadi paling cepat pada bulan Juni, dengan valuasi yang mungkin melebihi $1,75 triliun.

Menurut Bloomberg, pengajuan tersebut menempatkan SpaceX di depan OpenAI dan Anthropic dalam apa yang bisa menjadi gelombang IPO teknologi besar. SpaceX menargetkan untuk menghimpun hingga $75 miliar — penawaran yang akan melampaui debut Saudi Aramco sebesar $29 miliar pada 2019, IPO terbesar yang pernah tercatat. CNBC melaporkan bahwa angka ini lebih dari tiga kali ukuran IPO AS terbesar hingga saat ini: penggalangan saham Alibaba sebesar $22 miliar pada 2014.

Konten Terkait

Sektor swasta menambah 62.000 lapangan kerja pada bulan Maret — lagi-lagi sebagian besar berkat layanan kesehatan

Permintaan kotak kardus memberi sinyal resesi AS

Pengajuan yang bersifat rahasia memungkinkan sebuah perusahaan menyerahkan laporan keuangannya kepada SEC untuk ditinjau sebelum mempublikasikannya. SpaceX harus merilis pengajuan publik setidaknya 15 hari sebelum pameran jalan (road show) IPO-nya. Para eksekutif diperkirakan akan melakukan taklimat kepada calon investor bulan ini.

Bank of America $BAC +1.11%, Citigroup $C +1.94%, Goldman Sachs $GS +2.12%, JPMorgan $JPM +0.62% Chase, dan Morgan Stanley $MS +1.21% memiliki peran senior dalam penawaran tersebut, dengan lebih banyak bank ditambahkan, menurut Bloomberg. Barclays menangani pesanan dari U.K. Deutsche Bank dan UBS mengerjakan pesanan untuk Eropa. Royal Bank of Canada mengelola pesanan untuk Kanada. Mizuho meliputi Asia, dan Macquarie berfokus pada Australia.

SpaceX mempertimbangkan struktur saham dua kelas untuk memberi pihak internal, termasuk pendiri Elon Musk, kekuatan suara tambahan. Perusahaan dapat mengalokasikan hingga 30% dari penawaran saham kepada investor ritel.

Jika IPO mencapai target valuasi, Musk akan menjadi orang pertama yang memimpin dua perusahaan yang diperdagangkan secara publik, masing-masing bernilai lebih dari $1 triliun. Tesla $TSLA +2.47% saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $1,4 triliun, menurut CNBC.

SpaceX menggabungkan diri dengan startup kecerdasan buatan milik Musk, xAI, pada bulan Februari, sehingga membentuk entitas gabungan yang saat itu dia nilainya sebesar $1,25 triliun. Program peluncuran roket dan layanan internet satelit Starlink menghasilkan sebagian besar pendapatan SpaceX — mendekati $20 miliar pada 2026 — sementara xAI diperkirakan akan berkontribusi kurang dari $1 miliar, menurut Bloomberg Intelligence.

SpaceX telah menerima lebih dari $24,4 miliar dalam kontrak pemerintah federal AS sejak 2008, termasuk pekerjaan dengan NASA, Angkatan Udara, dan Space Force, menurut firma riset belanja pemerintah FedScout.

SpaceX sebelumnya disebut menargetkan jendela IPO akhir-2026 dengan valuasi mendekati $800 miliar, sebelum merger xAI dan target pendanaan yang diperluas mendorong angka-angka tersebut naik. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah menjalankan penjualan saham sekunder secara teratur untuk menyediakan likuiditas bagi karyawan dan investor awal menjelang pencatikan publik.

📬 Daftar untuk Daily Brief

Briefing kami gratis, cepat, dan menyenangkan tentang ekonomi global, dikirim setiap pagi hari kerja.

Daftar saya