SpaceX Menargetkan IPO Rekor $1,75 Triliun pada pertengahan 2026 dengan Sindikat Perbankan

Sorotan Utama

Daftar Isi

Toggle

• Sorotan Utama

• Kinerja Keuangan dan Segmen Bisnis

• Timeline dan Langkah Berikutnya

  • Dapatkan 3 Ebook Saham Gratis

• Sebuah konsorsium yang terdiri dari 21 institusi keuangan mendukung penawaran publik SpaceX, yang disebut secara internal sebagai “Project Apex”

• Debut di pasar saham ditargetkan pada Juni 2026 dengan perkiraan valuasi perusahaan sebesar $1,75 triliun

• Lima firma besar Wall Street—Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, dan Citigroup—memimpin transaksi tersebut

• Perusahaan dirgantara ini menargetkan untuk mengamankan modal sebesar $75 miliar, yang berpotensi mengalokasikan hingga 30% untuk investor individu

• Pendapatan tahunan diperkirakan mencapai $20 miliar pada 2026, didorong oleh langganan Starlink dan layanan peluncuran

Ventura dirgantara Elon Musk sedang bersiap untuk sesuatu yang berpotensi menjadi salah satu penawaran publik paling signifikan dalam sejarah pasar keuangan. Perusahaan telah merekrut sindikat perbankan yang luas, berjumlah 21 institusi, untuk memfasilitasi masuknya ke pasar saham di bawah penunjukan internal “Project Apex”.

SpaceX dilaporkan telah menyiapkan 21 bank untuk mengelola IPO-nya, yang diberi kode internal “Project Apex”

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 April 2026

Pencatatan publik dijadwalkan pada Juni 2026. Dengan estimasi valuasi sebesar $1,75 triliun, ini akan menjadi kapitalisasi pasar terbesar yang pernah diberikan kepada perusahaan yang sebelumnya dimiliki secara privat dan beralih ke pasar publik.

SpaceX berencana untuk mengamankan $75 miliar melalui penawaran ini. Angka sebesar itu akan menempatkannya di antara penghimpunan modal publik ekuitas terbesar dalam sejarah.

Lima raksasa keuangan memimpin posisi bookrunner: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, dan Citigroup. Institusi-institusi ini akan mengoordinasikan komponen utama dari penawaran tersebut.

Sebanyak enam belas bank tambahan telah bergabung dalam sindikat untuk mendukung peran. Daftar lengkap mencakup Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel, dan William Blair.

Konsorsium perbankan yang luas ini mencerminkan skala transaksi. Sebagai perbandingan, perancang semikonduktor Arm Holdings melibatkan sekitar 30 bank untuk debut publiknya pada 2023, sementara Alibaba membentuk tim perbankan yang sebanding untuk penawarannya pada 2014.

Kedua puluh satu institusi keuangan akan membagi tugas di berbagai kategori investor dan pasar geografis. Cakupan akan meliputi modal institusional, klien individu berpenghasilan tinggi, serta peserta ritel secara global.

Salah satu elemen yang menonjol dari penawaran ini adalah niat Musk untuk menyisihkan hingga 30% dari saham yang tersedia bagi investor ritel individu. Ini secara signifikan melampaui alokasi konvensional 5% hingga 10% yang biasanya ditetapkan untuk peserta non-institusional.

Kinerja Keuangan dan Segmen Bisnis

SpaceX menghasilkan pendapatan terutama melalui dua operasi inti: peluncuran roket komersial dan pemerintah, ditambah platform internet berbasis satelit Starlink. Jaringan Starlink saat ini melayani lebih dari 10 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia.

Daftar klien perusahaan mencakup NASA bersama operator satelit besar seperti EchoStar, Viasat, Intelsat, dan Telesat. Proyeksi keuangan menunjukkan pendapatan akan meningkat menjadi $20 miliar pada 2026.

Dalam perkembangan korporat terbaru, SpaceX bergabung dengan xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Musk. Divisi xAI saat ini menghasilkan kurang dari $1 miliar pendapatan tahunan, dengan kewajiban utangnya sebesar $17,5 miliar yang diperkirakan akan dihapuskan sebelum penyelesaian IPO.

Timeline dan Langkah Berikutnya

Musk telah menyusun presentasi investor untuk bulan April guna menampung pertanyaan terkait penawaran publik. Briefing tersebut diperkirakan akan membahas metodologi valuasi, peta jalan strategis, dan metrik keuangan.

SpaceX belum mengeluarkan pernyataan sebagai respons terhadap permintaan komentar. Beberapa mitra perbankan termasuk Goldman Sachs, JPMorgan, dan Wells Fargo telah menolak untuk memberikan keterangan resmi.

Kerangka saat ini masih bersifat sementara, dengan kemungkinan bank-bank tambahan bergabung dalam sindikat sebelum debut pasar pada bulan Juni.

✨ Penawaran Waktu Terbatas

Dapatkan 3 Ebook Saham Gratis

            Temukan saham dengan performa terbaik di AI, Crypto, dan Teknologi dengan analisis dari para ahli.
        

        

            *                       
                    **10 Saham AI Teratas** - Pemimpin perusahaan AI
                
            *                       
                    **10 Saham Crypto Teratas** - Pemimpin blockchain
                
            *                       
                    **10 Saham Teknologi Teratas** - Raksasa teknologi
                
        

        

            
                📥 Ambil Ebook Gratis Anda

Pasang Iklan Di Sini