Rp4,11 miliar per hari! Liputan langsung dari rapat kinerja Bank China Merchants: laba bersih menembus Rp1500 miliar untuk pertama kalinya, pendapatan kembali tumbuh

30 Maret, Bank 招商银行 mengadakan konferensi rilis kinerja tahunan 2025, di mana manajemen bank tersebut secara terpusat menanggapi sejumlah pertanyaan dari pasar mengenai net interest margin, manajemen kekayaan, bisnis ritel, teknologi finansial, dan beberapa aspek lainnya. Hingga penutupan perdagangan pada hari tersebut, saham Bank 招商银行 (600036) A-share sedikit naik 0,10%, dengan harga penutupan 39,48 yuan.

Ketua Dewan Bank 招商银行, Miào Jiànmín, dalam konferensi kinerja menyatakan bahwa saat ini industri perbankan terus menghadapi tantangan berupa suku bunga rendah, marjin bunga rendah, dan biaya rendah. Profitabilitas terus mendapat tekanan. Menatap tahun 2026, Bank 招商银行 akan terus meningkatkan tiga kemampuan utama—manajemen kekayaan, teknologi digital, dan manajemen risiko—seraya terus memperluas parit pertahanan.

“Dalam periode suku bunga rendah, Bank 招商银行 akan menempatkan net interest margin pada posisi yang lebih menonjol, serta mempertahankan net interest margin yang memimpin di industri. Memperkuat keunggulan dan mengisi kekurangan, meningkatkan kemampuan penataan aset, serta menjaga keunggulan dalam manajemen kekayaan skala besar. Fokus pada penentuan harga aset kredit dan manajemen risiko untuk memastikan kualitas aset selalu sangat baik. Pada saat yang sama, mendorong pertumbuhan aset tertimbang risiko yang wajar, serta mengoptimalkan penataan aset.” ujar Miào Jiànmín.

Data laporan tahunan menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, total aset Bank 招商银行 menembus 13 triliun yuan, mencapai 13,07 triliun yuan, naik 7,56% dibanding akhir tahun sebelumnya; pendapatan operasional kembali tumbuh setelah dua tahun mengalami penurunan, dengan pendapatan pada 2025 hanya sedikit naik 0,01% dibanding 2024.

Sumber gambar: konferensi rilis kinerja tahunan 2025 Bank 招商银行

Pendapatan komisi setelah 3 tahun pertama kali “turn positive”, manajemen kekayaan memikul beban utama

Setelah dua tahun, pendapatan operasional Bank 招商银行 kembali tumbuh.

Pada 2023 dan 2024, pendapatan operasional Bank 招商银行 masing-masing turun 1,64% dan 0,48% secara year-on-year. Pada 2025, Bank 招商银行 mencapai pendapatan operasional 3375,32 miliar yuan, naik 0,01%; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pertama kali menembus 1500 miliar yuan, mencapai 1501,81 miliar yuan, naik 1,21%, setara dengan pendapatan harian 4,11 miliar yuan.

Manajer eksekutif (presiden) Bank 招商银行, Wáng Liáng, dalam konferensi kinerja mengakui bahwa pertumbuhan pendapatan Bank 招商은행 dalam beberapa tahun terakhir memang menghadapi tekanan besar. Sebagai bisnis unggulan bank tersebut, bisnis perbankan ritel sangat terpengaruh oleh perubahan kebijakan dan perubahan pasar dari pihak luar, sehingga Bank 招商은행 terus menutup celah melalui segmen bisnis lain untuk mendorong pendapatan agar tumbuh secara positif.

Dari struktur pendapatan, pendapatan bisnis manajemen kekayaan menjadi “pahlawan” utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan Bank 招商은행. Data menunjukkan bahwa pada 2025, Bank 招商은행 menghasilkan pendapatan bersih biaya dan komisi sebesar 752,58 miliar yuan, naik 4,39%, dan untuk pertama kalinya “turn positive” sejak 2022.

Dalam pendapatan biaya dan komisi, pendapatan biaya dan komisi manajemen kekayaan mencapai 267,11 miliar yuan, naik 21,39%. Di antaranya, pendapatan dari penjualan reksa dana terkelola/produk manajemen aset (代销理财) sebesar 93,47 miliar yuan, naik 18,98%; pendapatan penjualan dana (代销基金) sebesar 58,46 miliar yuan, naik 40,36%; pendapatan penjualan asuransi (代理保险) sebesar 58,23 miliar yuan, turun 9,37% secara year-on-year; pendapatan penjualan produk trust (代理信托计划) sebesar 35,18 miliar yuan, naik 65,55%; pendapatan transaksi sekuritas (代理证券交易) sebesar 18,01 miliar yuan, naik 62,55%.

Pertumbuhan pendapatan hasil distribusi terutama berasal dari peningkatan skala produk manajemen aset. Hingga akhir 2025, saldo produk manajemen aset ritel Bank 招商은행 mencapai 44127,83 miliar yuan, naik 12,20% dibanding akhir tahun sebelumnya. Pada 2025, penjualan dana publik yang bukan money market (代理非货公募基金) yang dikelola (melalui agen) mencapai 7064,66 miliar yuan, naik 18,13%; penjualan produk trust yang dikelola (代理信托类产品) mencapai 2247,70 miliar yuan, naik 155,65%; penjualan premi asuransi yang dikelola (代理保险保费) mencapai 1476,55 miliar yuan, naik 25,96%.

“Lalu tahun lalu, manajemen kekayaan skala besar kami, terutama manajemen kekayaan ritel, tumbuh cepat, menutup kesenjangan pendapatan non-bunga lainnya. Namun tahun ini masih ada kebijakan penurunan pajak lebih lanjut, khususnya untuk penjualan dana publik, yang kemungkinan akan diterapkan pada fase ketiga, sehingga akan berdampak tertentu terhadap bisnis penjualan dana publik kami. Karena itu, kami merasa pertumbuhan pendapatan non-bunga juga akan menghadapi tekanan tertentu.” kata Wáng Liáng.

Terkait penataan ke depan dalam manajemen kekayaan, Wáng Liáng menyatakan bahwa bank tersebut akan memanfaatkan peluang untuk menangkap pertumbuhan kekayaan penduduk saat ini serta kebutuhan penataan aset produk manajemen aset, dan terus mengonsolidasikan keunggulan Bank 招商은행. Secara spesifik, pendekatan pertama adalah lini produk yang lebih lengkap: baik untuk manajemen aset, dana, asuransi, trust, emas, penataan aset luar negeri, dan bisnis lainnya, semuanya harus menata secara menyeluruh berdasarkan perubahan kebutuhan nasabah dan mempercepat peningkatan. Kedua adalah cara layanan: menjaga kombinasi layanan offline dan online. Dalam beberapa tahun terakhir, bank terus meningkatkan kemampuan layanan manajer nasabah di luar kantor untuk nasabah ritel, khususnya untuk layanan kepada nasabah bernilai tinggi, dan memperoleh hasil yang positif. Melalui upaya-upaya tersebut, Bank 招商은행 dalam manajemen kekayaan akan mempertahankan momentum pertumbuhan yang cepat, serta mendorong pertumbuhan pendapatan manajemen kekayaan secara keseluruhan.

Peneliti tamu di Wusang Bank (苏商银行), Wǔ Zéwěi, kepada wartawan Time Weekly menyatakan bahwa dalam jangka panjang, industri perbankan di bidang manajemen kekayaan masih menghadapi berbagai tantangan, misalnya, pada lingkungan suku bunga rendah, “kelangkaan aset” (asset shortage) semakin parah, sehingga bank perlu meningkatkan kemampuan penataan multi-aset untuk menyeimbangkan imbal hasil dan risiko. Selain itu, persaingan pasar semakin intens, dengan pihak-pihak beragam seperti dana, perusahaan sekuritas, dan platform internet terus mengalihkan nasabah serta dana. Ekspektasi nasabah terhadap layanan profesional meningkat, sehingga bank juga perlu terus berinvestasi dalam pembangunan tim penasihat investasi dan mekanisme pendampingan nasabah.

Net interest margin kuartal ke kuartal naik di kuartal ke-4; Péng Jiāwén: tahun ini masih akan semakin menyempit

Pada 2025, pendapatan bunga bersih Bank 招商은행 adalah 2155,93 miliar yuan, naik 2,04%, yang menyumbang 63,87% dari total pendapatan operasional, naik 1,27 poin persentase dibanding 2024.

Dari net interest margin, pada 2025, net interest margin menurut basis konsolidasi grup Bank 招商은행 dan menurut basis perusahaan masing-masing 1,87% dan 1,92%, turun masing-masing 11 dan 12 basis poin secara year-on-year. Pada kuartal ke-4 2025, net interest margin menurut basis konsolidasi grup dan basis perusahaan masing-masing 1,86% dan 1,91%, masing-masing naik 3 dan 2 basis poin dibanding kuartal sebelumnya ke kuartal (kuartal ke-3).

Laporan tahunan menunjukkan bahwa untuk menjaga net interest margin tetap relatif stabil, Bank 招商은행 memperkuat pengelolaan portofolio aset-liabilitas lebih lanjut, mendorong agar net interest margin pada kuartal ke-4 stabil dan kembali meningkat dari penurunan kuartal ke kuartal. Secara lebih spesifik: di sisi aset, memperkuat upaya pengorganisasian aset yang efektif, mempertegas pengelolaan portofolio aset dalam kategori besar, menjaga manajemen penetapan harga yang ketat, serta mendorong agar penurunan imbal hasil aset pada basis kuartal ke kuartal menyempit; di sisi liabilitas, fokus pada peningkatan simpanan inti berbiaya rendah, menekan secara wajar liabilitas berbiaya tinggi, proporsi simpanan giro pada kuartal ke-4 menunjukkan pemulihan dibanding kuartal ke-3, melakukan pengaturan fleksibel untuk penyerapan dana berbasis mekanisme pasar, terus mengoptimalkan pengaturan portofolio liabilitas kategori besar, dan lebih lanjut mendorong agar rasio biaya liabilitas terus menurun secara stabil.

Meski sepanjang tahun net interest margin masih turun, tingkat net interest margin Bank 招商은행 berada pada posisi terdepan di industri. Data Wind menunjukkan bahwa per 29 Maret, terdapat 12 bank yang terdaftar telah mengungkapkan data net interest margin 2025. Di antaranya, net interest margin Bank 招商은행 berada di peringkat pertama.

“Di sisi aset, pada bulan Mei tahun lalu LPR turun, dan sebagian pinjaman berbunga yang belum selesai penyesuaian ulang penetapan harga. Pada kuartal pertama dan kedua tahun ini adalah periode pelepasan untuk penyesuaian ulang penetapan harga pinjaman. Dengan demikian, hal itu akan mendorong penurunan imbal hasil pinjaman. Di sisi liabilitas, penyesuaian ulang penetapan harga simpanan tahun lalu juga belum selesai sepenuhnya. Namun, porsi simpanan giro Bank 招商은행 berada sekitar 50%, dan suku bunga bagian tersebut saat ini sudah tidak ada ruang untuk diturunkan. Sisanya, suku bunga simpanan berjangka pada dasarnya sudah berada pada tingkat yang rendah, sehingga ruang untuk penurunan selanjutnya juga terbatas.” jelas wakil manajer eksekutif (wakil presiden) Bank 招商은행, Péng Jiāwén, dalam konferensi kinerja.

Berdasarkan penilaian di atas, untuk tren net interest margin tahun ini, Péng Jiāwén menyatakan bahwa masih akan menyempit lebih lanjut, tetapi besarnya penyempitan mungkin lebih baik daripada tahun lalu. Péng Jiāwén menambahkan bahwa pada 2026, Bank 招商은행 masih perlu mencapai tiga target, yaitu: memperkecil besarnya penyempitan net interest margin, segera mewujudkan net interest margin yang stabil (tidak terus menurun), serta terus mempertahankan posisi terdepan net interest margin di pasar.

Tahun lalu AI menggantikan kerja manusia selama 15,56 juta jam; Miào Jiànmín: harus membangun bank cerdas pertama di industri

Seiring kemajuan berkelanjutan teknologi model besar AI, industri perbankan sedang merangkul AI secara menyeluruh dan melakukan perubahan secara proaktif.

Dalam laporan semester 2025, Bank 招商은행 untuk pertama kalinya mengajukan konsep “AI First”. Bank tersebut mengatakan bahwa mereka akan dipimpin oleh “AI First” untuk membangun 招行 yang cerdas berbasis data dan teknologi digital, memberi prioritas pada pembangunan kemampuan AI, terlebih dahulu membentuk organisasi berbasis AI, dan berupaya menjadi bank cerdas terdepan secara global.

Data laporan tahunan menunjukkan bahwa pada 2025, investasi teknologi informasi Bank 招商은행 mencapai 129,01 miliar yuan, yang setara dengan 4,31% dari pendapatan operasional bank tersebut. Pada 2025, pembangunan dan penerapan AI Bank 招商은행 dilaksanakan secara menyeluruh. Dari sisi sistem teknologi, dibangun infrastruktur komputasi cerdas yang terdepan di industri. Pada 2025, throughput Tokens harian rata-rata meningkat 10,1 kali dibanding 2024, dan model khusus untuk bidang (专精模型) sebanyak 183 unit berhasil diterapkan. Dari sisi penerapan skenario, pada akhir 2025, terdapat 856 aplikasi skenario yang diterapkan di banyak bidang seperti keuangan ritel, keuangan korporasi, manajemen risiko, operasi, dan kantor, sehingga secara efektif meningkatkan efisiensi pengolahan bisnis dan tingkat layanan.

“Secara keseluruhan, dalam penerapan model besar pada 2025, Bank 招商은행 sudah sepenuhnya memainkan peran. Dalam hal peningkatan kualitas (提质) dan peningkatan efisiensi (提效), semuanya mencapai kemajuan yang sangat baik. Dalam hal peningkatan efisiensi, sepanjang tahun berhasil menggantikan 15,56 juta jam kerja manusia.” demikian disampaikan oleh Zhou Tiānhóng, Chief Information Officer Bank 招商은행, dalam konferensi kinerja.

Zhou Tiānhóng menyatakan bahwa sejak tahun lalu, sistem rekayasa model besar Bank 招商은행 mengalami kemajuan yang baik, dan membuat iterasi aplikasi model besar dari rata-rata 32 hari pada 2024 menjadi 8 hari, sehingga mendorong penerapan model besar agar bergerak lebih cepat.

Zhou Tiānhóng menambahkan bahwa berdasarkan persyaratan regulator, penerapan model besar di industri perbankan secara keseluruhan adalah model “manusia + Agent”. Di beberapa bidang pekerjaan, Agent sepenuhnya menggantikan manusia saat ini masih belum memungkinkan. “Dalam promosi model besar, beberapa karyawan mungkin punya kekhawatiran, mengira bahwa model besar akan menggantikan manusia. Namun, konsep yang selalu kami tekankan di 招行 adalah: yang akan disingkirkan adalah orang yang tidak memakai model besar. Jadi, dari kecepatan pertumbuhan token kami, karyawan secara keseluruhan tetap cukup terbuka dan secara aktif merangkul teknologi.” ujar Zhou Tiānhóng.

“Dulu, Bank 招商은행 berada di depan industri dalam hal teknologi finansial. Sekarang, yang kami minta adalah agar Bank 招商은행 dibangun menjadi bank cerdas pertama di industri.” ujar Miào Jiànmín. Miào Jiànmín juga menyatakan bahwa diferensiasi di masa depan dalam industri perbankan terutama terjadi pada dua area: pertama, operasi/perniagaan; kedua, teknologi. Saat ini Bank 招商은행 telah membentuk daya saing inti yang relatif kuat di bidang operasi. Langkah berikutnya adalah membangun parit pertahanan di bidang teknologi. Ini juga dilakukan agar bank tersebut tetap bisa mempertahankan daya saing inti yang berjangka panjang dalam menghadapi persaingan industri dan siklus penurunan (downturn).

(Penanggung jawab redaksi: 曹言言 HA008)

     【Pernyataan Penyangkalan】Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis, dan tidak ada kaitan dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan, pandangan, dan penilaian dalam teks tersebut, dan tidak memberikan jaminan apa pun yang tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan, keandalan, atau kelengkapan konten yang terkandung. Pembaca hanya untuk referensi, dan mohon menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporan