《2026 China Food Service Industry Ecosystem White Paper》: Titik balik akan tiba, restrukturisasi industri menunggu awal siklus pemulihan

问AI · 增速放缓，为什么餐饮业利润反而增长？

为了更深入了解我国餐饮产业生态的发展现状，红餐产业研究院发布了《2026中国餐饮产业生态白皮书》。

餐饮业是我国消费市场的核心组成部分，也是民生经济的重要支柱。其发展动态与宏观经济运行态势深度耦合，更是反映居民消费能力、消费偏好与消费结构变迁的关键窗口。在宏观经济企稳回升的背景下，餐饮行业正突破传统发展模式的束缚，进入增速换挡、结构重构与生态革新的关键发展阶段。

那么，当前餐饮产业的发展现状如何？有哪些发展动向？未来的发展又面临哪些机遇和挑战？

2026年3月24日至26日，由世界中餐业联合会、红餐网联合主办的2026中国餐饮产业节暨第35届HCC全球餐饮产业博览会在杭州大会展中心隆重举行。3月26日，红餐合伙人、红餐产业研究院院长唐欣在现场对《2026中国餐饮产业生态白皮书》进行了分享。以下为报告的部分内容解读。

△红餐合伙人、红餐产业研究院院长唐欣

1. 宏观经济企稳回升但餐饮行业增速承压，餐饮业在挑战中积累复苏动能

2025年我国GDP增速为5.0%，与2024年保持一致。社会消费品零售总额增速为3.7%，高于去年3.5%的增速。但餐饮收入在2025年增速仅为3.2%，相比2024年的5.3%进一步下滑。其中，限额以上餐饮的增速下滑至2.0%。

具体到餐饮行业来看，2024—2025年，各餐饮赛道的门店扩张与人均消费呈现分化特征。2024年全品类门店数同比增长11.2%。其中中式正餐、小吃快餐等大众品类扩张最快，但受消费疲软影响，全品类人均消费同比下降11.5%，现制饮品、中式正餐的价格降幅尤为显著。

在盈利结构方面，根据2025年餐饮品牌公开财报数据，行业盈利结构较2024年出现显著优化。“营收增加、利润增加”的品牌占比从22.2%提升至41.9%，“营收减少、利润增加”的品牌占比从14.8%提升至29%，“营收增加、利润减少”的品牌占比从3.7%升至6.5%，“营收减少、利润减少”的品牌占比从59.3%大幅降至22.6%。行业总利润率达到8.83%，餐饮企业整体盈利能力显著增强。

在政策层面，2024—2025年，国家围绕餐饮行业出台了一系列政策，对行业格局产生了深远影响。这些政策在推动行业规范化、高质量发展的同时，也加速了行业洗牌，倒逼餐饮企业加速转型以应对挑战。

2. 核心生态呈业态分化与供应链革新趋势，小众挖掘、品类替代等新机会涌现

餐饮行业的健康发展依赖于供给侧生态体系的高效协同。该体系分为核心生态层与配套生态层：核心层以餐饮品牌为龙头，依托食材与调味料企业为代表的供应链体系，直接决定产品与服务的核心竞争力；配套层则涵盖劳动力、资本、商业地产等基础要素，以及数智化、专业服务、冷链物流、外卖等赋能环节，为行业发展提供全方位支撑。

目前，餐饮行业的核心生态呈现业态分化与供应链革新两条主线，具体如下：

1. 业态分化：现制饮品、小吃快餐赛道表现亮眼，餐饮消费热点频出

2025年，中国餐饮各细分业态呈现差异化增长态势。从市场规模来看，现制饮品增速亮眼，2025年增速达14.6%，市场规模预计突破3,400亿元，成为增长最快赛道。小吃快餐稳健扩张，规模达10,840亿元；中式正餐、火锅、烧烤、团餐的增速相对平缓。团餐凭借刚需属性，2026年规模预计超2万亿元。

从市场热点来看，过去几年，餐饮市场热点频出。从国潮、社区餐饮到文旅美食、山野风，每一个热点的兴起都意味着新的消费需求和市场空白。餐饮企业必须保持对市场的高度敏感，及时把握每一个阶段性热点机会，才能在新兴的潜力赛道中抢占先机，实现差异化增长。

未来餐饮品牌想要从同质化竞争中突围，需要通过四大路径重构增长逻辑：

• 深挖小众菜系，从中国中西部的县域与民族地区挖掘特色食材与风味，形成差异化产品矩阵；
• 推动中式替代，以本土食材与预制工艺改造进口品类，打造中式药膳、山野风轻食等适配本土消费习惯的新品类；
• 升级场景体验，将用餐升级为兼具社交、情绪价值与记忆点的综合体验。通过文旅融合、主题聚会等场景，让餐厅成为情感与仪式感的载体；
• 实现高端下沉，重构传统高端菜系的门店类型与供应链，让高端海鲜自助、精致餐饮等品类走向大众消费，拓宽市场覆盖。

2. 供应链革新：价格竞争与消费升级倒逼供应链企业加快研发速度，供应链企业竞争核心由“卖产品”转为“卖方案”

近年来，供应链企业上新频次增加。一方面，是因为餐饮B端客户集中度提升，议价能力增强；传统通货型产品面临激烈的价格战，供应链企业必须通过产品创新实现差异化竞争，才能获得更高溢价。另一方面，则是C端消费者需求在快速迭代，特色菜系、网红菜品生命周期缩短，单一产品难以满足多元市场需求，倒逼企业持续推陈出新。

从红餐产业研究统计的数据来看，在红牛奖百强的大型餐饮供应链企业中，2025年平均公开发布了21.1款新产品，如澄明食品的牛肝菌山珍汤料、仟味高汤的鲜之宝姬松茸特醇菌汤等，充分体现了行业通过海量新品布局、分散风险、捕捉市场机遇的核心策略。

此外，随着餐饮连锁化率的提升，连锁品牌更关注单店模型的综合成本，而非单一食材价格。这迫使供应链企业从“产品供应商”转型为“运营合作伙伴”。

供应链企业通过深度理解客户的门店运营、后厨加工、人力配置、损耗管理等全链路场景，提供定制化解决方案，帮助客户降低采购、仓储、加工、人力、损耗等综合成本，而非仅比拼单品单价。

3. 商业地产、物流、数字化等配套生态升级，持续优化餐饮行业的运营效率与扩张能力

餐饮产业的发展背后离不开一系列配套生态的协同。近些年来，商业地产、物流以及数字化等配套生态持续协同升级，大大提高了餐饮行业的运营效率，并为许多餐饮品牌的快速扩张提供了助力。

1. 商业地产：2025年商业地产存量过剩导致租金下行，“房东租客”开始向“伙伴”转型

2025年国内商业地产进入存量过剩、深度重构的关键周期，全国重点城市购物中心存量超9,200个，重点城市空置率攀升至14.2%，三线城市部分项目空置率突破22%。在零售业态需求疲软的背景下，餐饮成为商业地产招商的绝对主力，2025年全国主流购物中心餐饮业态面积占比普遍超过40%。

2025年商业地产整体进入“以价换量”周期，重点城市商铺租金延续下行态势。越来越多商场放弃传统收取固定租金的模式，采用“保底租金+流水扣点”的联营模式，甚至与头部餐饮品牌联合孵化新店、共建IP。从单纯的“房东”转向品牌共生的“合作伙伴”，降低了餐饮品牌的拓店风险。与此同时，商场与餐饮的关系从“品牌借商场镀金”转向“商场靠餐饮引流”。具备强引流能力的头部餐饮品牌，能够在商场获得更优惠的合作条件。

2. 物流：冷链物流基础设施持续扩容、物流成本进一步下降，为餐饮行业降本增效提供有力支撑

中国物流成本占GDP比重已从2022年的14.7%持续下降至2025年的13.9%。冷链物流总收入在2025年达到5,567亿元，同比增长3.84%。在“两重”“两新”等补贴政策的支持与引导，以及市场需求的驱动下，冷库规模稳步增长。2025年，全国冷库总容量为2.67亿立方米，同比增长5.53%；2025年全年冷藏车销量为81,969辆，同比增长30.2%。

同时，冷藏车与新能源冷链装备的渗透率也大幅提升，运力供给持续宽松。行业整体供给过剩推动市场竞争加剧，带动仓储、运输等环节价格趋于理性，有效推动冷链物流综合成本稳步下降，为餐饮、生鲜等下游行业降本增效提供有力支撑。

3. 数字化：生成式AI工具快速普及，成为重要的流量来源，GEO成为餐饮曝光和获客的重要手段

截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人。网络用户全面向AIGC平台迁移。GEO（生成式引擎优化，Generative Engine Optimization）通过优化内容的结构、权威性与语义表达，提高其被大模型识别、信任并引用的概率。

AIGC平台的流量变现形态将持续丰富，导向交易成为核心方向，覆盖本地生活、购物等场景。例如阿里千问已上线外卖功能，实现AI对话式一键下单，率先落地交易化变现。

4. 代际消费结构变迁推动餐饮消费需求向健康、情绪价值与体验感升级

当前餐饮行业正面临代际消费模式断层与新消费红利的双重机遇。80后与90后作为互联网原生代，其社交与消费习惯线上化，打破了许多传统传承的消费模式；同时，他们作为计划生育第一代，面临家庭与社会双重压力，消费能力受限且更趋理性，形成明显的消费断层。

与之相对，70后高消费能力群体逐步进入退休阶段，将释放庞大的银发消费支出；而00后作为“破局一代”，物质条件充足、教育程度高、视野广阔，代际财富转移效应显现，消费潜力巨大。两者正逐步成为主流消费群体，其消费意愿与能力将推动新消费红利周期的显现。

不同年龄段的餐饮消费者对溢价因素的偏好呈现显著差异，但健康有益、独特食材与创意菜品仍是驱动整体消费溢价的核心因素，整体消费者评分均超过7分。

分年龄群来看，45岁以上群体对健康有益（9.15）和独特食材（8.44）的溢价接受度最高，体现出该年龄段消费者对品质与健康的强烈诉求。25岁以下群体更注重创意菜品（7.34）和精致餐食（7.16），追求新鲜感与体验感。26~35岁群体在贴心服务（6.83）与环境氛围（6.65）上表现出较高的溢价意愿。宠物友好等新兴因素整体评分较低，但在年轻群体中仍有一定市场。

当前餐饮行业的供给、需求与传播环境已发生根本性变化，情绪价值成为品牌实现突破的关键抓手。供给端，门店数量激增，口味、食材、性价比高度趋同，仅靠产品难以拉开差距；需求端，年轻人外出就餐不再只是为了填饱肚子，更多是为了社交、解压、疗愈与仪式感，愿意为好心情支付溢价；传播端，社媒发达，情绪体验能够带动社媒内容生产与广泛传播，大幅降低获客成本。

从消费者调研数据来看，餐后小惊喜（如免费甜品、伴手礼）以57.6%的占比成为最受欢迎的情绪价值来源，其次是与好友共度用餐时光（47.6%）和个性化服务（42.9%）。精致装修、一人食陪伴、刺激性味道等因素也能有效提升消费者情绪体验，而隐藏菜单、低度酒等新兴方式则为品牌提供了更多差异化空间。

结语

当前餐饮产业生态的全方位变革，既带来了业态、供应链、配套体系的升级机遇，也对企业的适应能力与创新能力提出了更高要求。把握消费结构变迁趋势，深挖差异化发展路径，推动产业链各环节的协同优化，将成为餐饮企业突破发展瓶颈的关键。

本文由红餐智库（ID:hongcanzk）原创首发，作者：红餐产业研究院。