Regulasi kembali menetapkan aturan untuk saluran perbankan dan asuransi: Mengintegrasikan pengelolaan kepatuhan "Pelaporan Gabungan Bank dan Asuransi" ke dalam mekanisme penilaian internal dan akuntabilitas

Ketika saluran asuransi bank (bank-assurance) masuk ke “jalur cepat,” otoritas pengawas juga mulai menahan sinyal awal bahwa praktik penjualan yang dilakukan dinilai tidak patuh aturan.

Pada 30 Maret, reporter dari 《Economic Daily News》 memperoleh informasi dari kalangan industri bahwa, untuk secara mendalam mengimplementasikan ketentuan dalam 《关于规范人身保险公司银行代理渠道业务有关事项的通知》, serta lebih lanjut melaksanakan tanggung jawab pengelolaan “报行合一” pada saluran keagenan bank milik perusahaan asuransi, guna menertibkan tatanan pasar, dan secara berkelanjutan mendorong efisiensi biaya dan peningkatan efisiensi, Direktorat Pengawasan Asuransi Jiwa dari Administrasi Keuangan Nasional untuk Pengaturan Pasar (CFRA) baru-baru ini menerbitkan 《关于进一步加强银行代理渠道费用管理有关事项的通知》 (selanjutnya disebut 《通知》).

Tidak boleh menuntut atau menyiratkan agar petugas asuransi bank-assurance menggunakan kompensasi untuk mengembangkan bisnis

Apa yang dimaksud dengan “报行合一” adalah standar pembayaran biaya layanan (komisi, dan sebagainya) yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi pada saat penjualan produk secara nyata, yang harus benar-benar sama persis dengan standar yang diajukan saat pertama kali melapor kepada otoritas pengawas.

Pada 2023, CFRA mengeluarkan 《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》 untuk membatasi komisi pada saluran asuransi bank. Pada saat yang sama, regulator juga melonggarkan batasan jaringan penjualan bank “1+3” (yaitu setiap kantor bank komersial pada tahun buku yang sama hanya dapat bekerja sama dengan tidak lebih dari 3 perusahaan asuransi untuk bisnis keagenan asuransi) dan menetapkan dengan jelas standar komisi untuk bisnis keagenan bank.

Di bawah dorongan kebijakan dan pasar, perkembangan bisnis saluran bank-assurance memasuki “jalur cepat.” Berdasarkan data, pada 2025 premi simpanan berjangka (期缴) industri asuransi jiwa melalui saluran bank-assurance meningkat sebesar 10% secara year-on-year. Di tengah pertumbuhan cepat, saluran bank-assurance juga memperlihatkan beberapa masalah. Untuk itu CFRA menerbitkan 《通知》 agar “menetapkan ulang aturan” bagi saluran bank-assurance.

《通知》 menetapkan bahwa, saat perusahaan asuransi mengajukan arsip produk untuk saluran keagenan bank, harus mengikuti persyaratan sistem pemeriksaan cerdas produk asuransi jiwa, dan secara terpisah mengajukan tingkat: komisi yang dibayarkan kepada bank, insentif kompensasi petugas asuransi bank-assurance, biaya pelatihan dan layanan pelanggan, serta biaya tetap yang dialokasikan, dan sebagainya. Perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis saluran keagenan bank harus menjalankan kebijakan biaya berdasarkan laporan aktuaria produk yang telah diarsipkan; pengeluaran biaya harus memperoleh bukti yang benar, sah, dan efektif.

Perusahaan asuransi harus memperkuat pengelolaan yang berorientasi pada keaslian biaya, kepatuhan, dan ketelitian (detail). Kebijakan pengelolaan kepatuhan “报行合一” dimasukkan ke dalam mekanisme penilaian internal dan mekanisme akuntabilitas. Dewan direksi perusahaan asuransi setiap tahun minimal satu kali mendengarkan laporan khusus mengenai pelaksanaan “报行合一.” Selain itu, 《通知》 juga memperjelas tanggung jawab terkait pekerjaan “报行合一” bagi manajer umum, pejabat keuangan, aktuaris utama, serta pejabat manajemen senior yang membawahi saluran keagenan bank, dan seterusnya.

《通知》 juga menyertakan 《银行代理渠道费用管理有关事项问答（一）》 (selanjutnya disebut 《问答》), yang menjawab sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan asuransi membayar biaya komisi, bagaimana memperkuat pengelolaan insentif kompensasi petugas asuransi bank-assurance, bagaimana menyusun dan mengelola skema insentif sementara, dan lain-lain.

Dalam penguatan pengelolaan insentif kompensasi petugas asuransi bank-assurance, 《问答》 menegaskan bahwa struktur dan tingkat kompensasi petugas asuransi bank-assurance harus sesuai dengan persyaratan sistem manajemen, selaras dengan tanggung jawab jabatan saluran keagenan bank-assurance, konten pekerjaan, dan kinerja mereka. Perusahaan asuransi harus benar-benar menjaga hak dan kepentingan yang sah dari petugas asuransi bank-assurance; pada prinsipnya, kompensasi dibayarkan melalui transfer bank. Perusahaan asuransi harus memastikan dengan cara yang tepat bahwa petugas asuransi bank-assurance mengetahui bahwa kompensasi tersebut tidak ditetapkan untuk penggunaan tertentu, dan dapat diatur sendiri.

Dalam pengelolaan kegiatan dorongan bisnis, 《问答》 menetapkan bahwa institusi di semua tingkatan perusahaan asuransi harus menerapkan manajemen buku catatan (台账) terhadap kegiatan dorongan bisnis, mencatat secara rinci informasi seperti waktu, tempat, institusi, personel, dan sebagainya satu per satu, serta melampirkan bukti terkait. Perusahaan asuransi harus membayar semua biaya sesuai dengan ketentuan disiplin keuangan, memperoleh bukti yang benar, sah, dan efektif, serta memasukkan biaya kegiatan dorongan bisnis ke dalam biaya pelatihan dan layanan pelanggan. Perusahaan asuransi tidak boleh menuntut atau menyiratkan agar petugas asuransi bank-assurance menggunakan kompensasi untuk kegiatan dorongan bisnis. Perusahaan asuransi harus mengeluarkan secara sesuai fakta biaya yang didahulukan oleh petugas asuransi bank-assurance untuk menyediakan layanan saluran keagenan bank, dan memasukkannya ke dalam biaya pelatihan dan layanan pelanggan; tidak boleh menyalurkan dana terkait dengan nama kompensasi petugas asuransi bank-assurance.

Kalangan industri: persaingan pasar di saluran bank-assurance akan semakin mempercepat pemisahan

Untuk memastikan lembaga asuransi secara ketat melaksanakan persyaratan “报行合一,” 《通知》 mengharuskan masing-masing otoritas pengawasan keuangan terus melakukan pemeriksaan lapangan “报行合一,” serta membangun mekanisme pemberitahuan kepada industri untuk kasus pelanggaran “报行合一” dan kasus-kasus tipikal, dengan segera melaporkan kondisi terkait kepada otoritas pengawasan perusahaan induk asuransi dan unit badan hukumnya.

“Setelah 《通知》 dikeluarkan, operasi untuk bersaing dengan biaya di saluran bank-assurance akan semakin sulit, ruang untuk melakukan penyesuaian dan pemindahan pada dasarnya sudah ditutup,” kata seorang pelaku industri saat berbincang dengan reporter 《Economic Daily News》。

Setelah 《通知》 dikeluarkan, masalah “pembukuan kecil” akan dapat ditekan secara efektif; ini merupakan kabar baik bagi industri karena penurunan biaya akan mengurangi dampak kerugian spread (selisih) terhadap operasi.

Reporter 《Economic Daily News》 mencatat bahwa saat ini saluran bank-assurance menunjukkan pola dua kutub. Pangsa bisnis institusi teratas yang didominasi oleh “tujuh besar asuransi jiwa” secara bertahap meningkat. Namun, premi saluran bank-assurance untuk perusahaan asuransi skala menengah-kecil serta sebagian perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan bank justru menunjukkan pertumbuhan yang lemah, sementara sumber daya pasar semakin cepat terkonsentrasi ke kelompok teratas.

Namun, menurut pandangan pelaku industri, tren ini juga akan terus semakin memperparah. Pada konferensi rilis kinerja 2025, Wang Lianwen, Wakil Direktur Jenderal Anh Xin Insurance (601336), mengatakan bahwa menatap 2026, pasar asuransi China yang terkait dengan bank (bank insurance) akan menunjukkan perubahan dalam tiga aspek.

Secara spesifik, pertama, total skala akan tumbuh secara stabil. Kebutuhan nasabah akan terus menjadi lebih beragam. Permintaan pendapatan menengah bank (中收) akan meningkat secara lebih rigid. Premi kontrak baru asuransi bank-assurance diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang stabil; performa pasar pada kuartal pertama juga telah menampilkan tren positif.

Kedua, berbagai tuntutan akan meningkat secara signifikan. Kebijakan “报行合一” didorong lebih dalam, mekanisme perlindungan hak konsumen terus disempurnakan, dan bank menaruh ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kemampuan layanan komprehensif bagi mitra kerja sama; industri perlu mencari perkembangan dalam kepatuhan, dan menciptakan nilai dalam perkembangan.

Terakhir, lanskap pasar akan semakin terpecah. Industri akan berevolusi menuju struktur dominasi segelintir pemain (oligopoli), efek pemenang mengambil semuanya (matteus effect) makin menonjol, karakter “yang kuat tetap kuat” (stronger keeps winning) terlihat jelas, dan perusahaan asuransi dengan tingkat profesionalisme tinggi serta kemampuan manajemen aset-liabilitas yang kuat akan merebut peluang lebih awal di pasar.

CIFRIS International menilai bahwa dari sisi struktur kanal, pada 2026 akan terbentuk pola “individual insurance (个险) mendominasi, bank-assurance menambah volume, perantara dipercepat restrukturisasi/pengocokan (洗牌).” Mengingat struktur produk saat ini terutama berbasis produk tabungan, yang dalam jangka pendek tidak akan beralih, serta karena saluran bank-assurance memiliki skenario alami untuk menjual produk asuransi berbasis pengelolaan kekayaan/keuangan (理财), diperkirakan pada 2026 perusahaan asuransi jiwa akan terus memperbesar investasi pada saluran bank-assurance, kontribusi premi kanal agen (perantara individu) akan semakin menurun. Sementara itu, dalam konteks “报行合一,” ruang hidup perusahaan agen perantara (经代) akan tertekan; diperkirakan sebagian perusahaan经代 skala menengah-kecil akan mempercepat proses keluar dari pasar (出清), dan kontribusi premi kanal 经代 akan terus menurun.

Sumber gambar sampul: AIGC

(Penanggung jawab redaksi：曹言言 HA008)

     【Penafian】Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak ada kaitannya dengan Hexun.com. Situs Hexun menjaga netralitas terhadap pernyataan, penilaian pandangan yang termuat dalam artikel, dan tidak memberikan jaminan apa pun secara tegas atau tersirat mengenai akurasi, keandalan, atau kelengkapan isi yang terdapat di dalamnya. Harap pembaca hanya menjadikannya sebagai referensi dan menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporkan