Bank Pertanian dan Perdagangan Chongqing Tahun 2025 Pendapatan Non-Bunga Turun Hampir 24% Risiko Kredit Ritel Meningkat

来自：经济参考报

作为全国首家“A+H”股上市农商行，重庆农村商业银行股份有限公司（简称“重庆农商行”，601077.SH）近日发布了A股首份农商行2025年年报。

过去一年，该行整体经营状况呈现规模稳增、盈利向好、不良贷款率改善的趋势，但也有非利息净收入大幅下滑、零售贷款风险抬头两大隐忧，反映出头部农商行在转型过程中面临的现实挑战。

年报显示，截至2025年末，重庆农商行资产总额约1.66万亿元，同比增长9.95%，继续保持重庆本土最大地方金融机构的地位；2025年，该行实现营收286.48亿元，同比小幅增长1.37%；实现净利润124.20亿元，同比增长5.35%。

Penurunan tajam pada pendapatan bersih non-bunga

Dalam setahun terakhir, Bank Rakyat Komersial Chongqing mengalami masalah ketidakseimbangan dalam struktur pendapatannya, terlalu bergantung pada pendapatan bersih dari bunga yang dihasilkan oleh pemberian kredit tradisional, sementara pendapatan bersih non-bunga memiliki porsi yang kecil. Pada 2025, pendapatan bersih bunga bank tersebut adalah 242,6 miliar yuan, naik 7,85% year-on-year, dan menyumbang hampir 85% dari pendapatan bank tersebut; hal ini terutama karena skala kredit bank tersebut mencapai 7.972,87 miliar yuan, naik 11,62%. Di saat yang sama, biaya dana liabilitas turun secara signifikan, dengan tingkat bunga yang dibayarkan atas simpanan nasabah hanya 1,45%, turun 28 basis poin year-on-year.

Dalam hal pendapatan bersih non-bunga, kinerja Bank Rakyat Komersial Chongqing kurang memuaskan. Segmen ini menghasilkan pendapatan 4,387 miliar yuan, turun 23,92% year-on-year secara signifikan. Di antaranya, pendapatan bersih komisi dan biaya adalah 1,294 miliar yuan, turun 19,71% year-on-year, terutama karena pendapatan dari bisnis kartu bank, manajemen keuangan berbasis keagenan, asuransi, dan sejenisnya menurun; pendapatan bersih non-bunga lainnya juga turun secara signifikan sebesar 25,55% year-on-year menjadi 3,093 miliar yuan. Bank tersebut menyatakan bahwa penurunan pendapatan bersih non-bunga terutama dipengaruhi oleh kondisi pasar, terutama fluktuasi suku bunga pasar, yang menyebabkan penurunan imbal hasil aset keuangan yang diperdagangkan seperti investasi dana.

Dalam penyaluran kredit, salah satu bisnis utama Bank Rakyat Komersial Chongqing adalah berfokus pada layanan “tiga sektor pedesaan”. Pada 2025, bank tersebut membantu revitalisasi pedesaan dari berbagai sudut seperti jaminan mekanisme, pemberdayaan digital, industri unggulan, bantuan untuk konsumsi, dan sebagainya. Di seluruh 100% desa administratif di seluruh kota Chongqing, bank menjalankan “penilaian kredit untuk satu desa secara menyeluruh”, memberikan prakredit kepada lebih dari 1,5 juta petani/rumah tangga petani senilai lebih dari 25 miliar yuan, dan saldo kredit berbasis pertanian mencapai 2.655,04 miliar yuan; total dan pertumbuhan terus mempertahankan peringkat pertama di Chongqing.

Pada akhir 2025, saldo kredit korporasi Bank Rakyat Komersial Chongqing sekitar 4.349,74 miliar yuan, naik 21,46%; dalam hal melayani perekonomian lokal, bank meningkatkan upaya penyaluran kredit ke wilayah kabupaten, dengan porsi kredit wilayah kabupaten terhadap total kredit mencapai 50,78%, naik 2,40 poin persentase dibanding akhir tahun sebelumnya.

Dalam meningkatkan kualitas aset, Bank Rakyat Komersial Chongqing membangun standar kredit untuk bidang-bidang utama, melakukan penelusuran risiko untuk bidang-bidang utama, serta melakukan pemeriksaan khusus untuk bidang berisiko tinggi, dan mendorong sinergi penanganan aset bermasalah. Pada akhir 2025, tingkat kredit bermasalah bank tersebut turun 0,1 poin persentase year-on-year menjadi 1,08%, cakupan cadangan naik 3,82 poin persentase year-on-year menjadi 367,26%, dan kualitas aset terus membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Kenaikan ganda pada saldo kredit bermasalah ritel dan rasio kredit bermasalah

Bank Rakyat Komersial Chongqing menyatakan bahwa sejak 2025, bank tersebut melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pengawasan, menyusun dan menerapkan secara ketat pedoman penyaluran kredit, memperketat persyaratan penerimaan kredit, melakukan manajemen pasca-penyaluran yang benar-benar, serta memperkuat pemantauan risiko untuk bidang-bidang utama dan pelanggan dari industri-industri utama. Saldo kredit bermasalah kredit korporasi dan rasio kredit bermasalah mengalami penurunan, namun akibat lingkungan eksternal yang kompleks dan serius serta kurangnya permintaan efektif di dalam negeri, saldo kredit bermasalah kredit ritel dan rasio kredit bermasalahnya masing-masing juga meningkat dibanding akhir tahun sebelumnya.

Laporan tahunan menunjukkan bahwa pada 2025, saldo kredit bermasalah kredit ritel Bank Rakyat Komersial Chongqing bertambah 1,53 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, menjadi sekitar 6,216 miliar yuan; rasio kredit bermasalah kredit ritel adalah 2,07%, naik 0,47 poin persentase dibanding akhir tahun sebelumnya. Selain itu, rasio kredit bermasalah untuk kredit lainnya yang terutama mencakup pinjaman konsumsi pribadi dan kartu kredit mencapai 2,61%, naik 0,61 poin persentase; ini merupakan salah satu kategori bisnis dengan rasio kredit bermasalah tertinggi di seluruh jenis bisnis bank tersebut.

Dalam bisnis kredit ritel, Bank Rakyat Komersial Chongqing pada 2025 menekan skala pinjaman hipotek pribadi dan pinjaman usaha pribadi, lalu melalui pemasaran berbasis jaringan (grid) untuk mendorong penataan skenario seperti bisnis komunitas dan konsumsi pariwisata budaya. Hal ini membuat skala pinjaman konsumsi pribadi dan kredit lainnya termasuk kartu kredit meningkat secara signifikan. Laporan tahunan menunjukkan bahwa total kredit lainnya bank tersebut pada 2025 adalah 94,948 miliar yuan, naik 14,722 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 18,35%. Namun, saat skala kredit meningkat dengan cepat, risikonya juga ikut naik.

Terkait penyebab risiko kredit ritel yang meningkat secara signifikan, Bank Rakyat Komersial Chongqing dalam laporan tahunan menyatakan bahwa masih terdapat tekanan pada pengendalian kualitas aset kredit ritel. Dipengaruhi oleh kondisi saat ini di dalam negeri yang sisi penawaran kuat tetapi sisi permintaan lemah, sebagian pendapatan nasabah individu tidak sesuai ekspektasi, sehingga kemampuan untuk membayar utang menurun; di saat yang sama, melemahnya permintaan kredit menyebabkan penyusutan skala pada sebagian jenis produk bisnis.

Namun, Bank Rakyat Komersial Chongqing menilai bahwa risiko kredit ritel secara keseluruhan tetap dapat dikendalikan. Di satu sisi, kredit ritel bank tersebut memiliki sumber pembayaran kedua yang relatif kuat. Dalam kredit bermasalah, porsi kredit dengan jaminan (dengan perlindungan) adalah 77,92%; di antaranya, pinjaman dengan jaminan berupa hak tanggungan (hipotek) dan gadai menyumbang 68% dari kredit bermasalah kredit ritel. Nilai agunan menutup kelipatan pokok pinjaman sebesar 1,68, sehingga memiliki kemampuan peredam risiko tertentu.

Mengenai bagaimana memperbaiki risiko kredit ritel dan secara efektif menurunkan rasio kredit bermasalah untuk bisnis tersebut, reporter menghubungi Kantor Dewan Direksi Bank Rakyat Komersial Chongqing dan mengirimkan surat permohonan wawancara. Pihak tersebut menyatakan bahwa akan diteruskan ke departemen terkait. Pada saat laporan ini dirilis pada 31 Maret, pihak Bank Rakyat Komersial Chongqing belum memberikan tanggapan.

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—hadir di aplikasi Sina Finance