XData Group Menetapkan Sasaran di Nasdaq Setelah Persetujuan Kesepakatan SPAC $180 Juta

XData Group, sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B terkemuka yang menyesuaikan solusi bagi sektor perbankan Eropa, berencana untuk go public di Nasdaq pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan special purpose acquisition company (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), dengan nilai transaksi penggabungan usaha sebesar $180 juta (”Business Combination”).

Didirikan pada tahun 2022, XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berkembang pesat yang berupaya membentuk masa depan perbankan melalui solusi inovatifnya. Berkantor pusat di Tallinn, Estonia, perusahaan telah memperluas afiliasinya ke Armenia dan Spanyol — dua pusat teknologi yang sedang berkembang yang selaras dengan visi perusahaan dan pendekatan yang berpikiran ke depan.

Penggabungan dengan Alpha Star merupakan tonggak strategis bagi XData Group, dengan rencana pencatatan publik di pasar saham Nasdaq yang memberikan peningkatan visibilitas, akses ke modal baru, serta kemampuan untuk meningkatkan skala operasi secara lebih efektif di seluruh Eropa dan seterusnya.

Dewan direksi Alpha Star dan XData Group sama-sama telah menyetujui kesepakatan ini secara bulat. Setelah penyelesaian, XData Group akan beroperasi melalui perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman yang dibentuk oleh Alpha Star.

Kesepakatan ini hadir pada saat XData Group mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2024, perusahaan mengalami pertumbuhan tiga kali lipat jumlah tenaga kerjanya. Pertumbuhan yang mengesankan ini memperkuat posisi XData Group sebagai pemain penting dalam pengembangan perangkat lunak B2B.

Tonggak besar pada tahun 2024 adalah peluncuran solusi perbankan unggulan XData Group, yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional dalam perbankan online. Inovasi ini telah memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia tepercaya teknologi mutakhir di bidang ini.

XData Group juga telah membangun reputasi yang kuat atas keahliannya dalam teknologi kepatuhan dan anti-pencucian uang. Dengan mengintegrasikan alat AI yang canggih, perusahaan memberikan solusi yang tangguh kepada organisasi keuangan yang membantu mereka meningkatkan dan merampingkan pemeriksaan KYC, proses kepatuhan, dan deteksi penipuan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai yurisdiksi. Pendekatan yang berfokus pada keamanan ini membuat XData Group menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam melindungi operasi perbankan digital.

Dengan rencana pencatatan Nasdaq, XData Group bertujuan untuk membangun momentum ini, memperluas penawaran produknya, dan menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan teknologi dalam layanan keuangan. XData Group akan terus dipimpin oleh pendirinya dan CEO-nya, Roman Eloshvili, yang akan mengawasi pengembangan lebih lanjut perusahaan.

Menanggapi penggabungan tersebut, Tn. Eloshvili mengatakan: “Di XData Group, kami berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir kepada sebanyak mungkin institusi keuangan. Kesepakatan dengan Alpha Star merupakan langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Go public akan memberi kami sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan produk-produk baru, serta kemitraan industri baru. Dengan keuntungan-keuntungan ini, perusahaan kami akan terus memberikan solusi terdepan di seluruh Eropa dan seterusnya.”

Dr. Zhe Zhang, Ketua dan CEO Alpha Star, mengatakan: “Alpha Star memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan untuk membantu perusahaan-perusahaan dinamis, khususnya di bidang teknologi dan sektor keuangan, mencapai potensi mereka. Kesepakatan ini dan rencana pencatatan di Nasdaq memberikan peluang untuk mendukung XData Group saat perusahaan memperluas operasinya, mengembangkan produknya, dan membangun layanan pelanggan yang sudah sangat luar biasa.”

Tentang XData Group

XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berfokus pada sektor perbankan Eropa. Perusahaan berkantor pusat di Tallinn, Estonia. Dengan spesialisasi pada solusi teknologi mutakhir, XData Group menawarkan layanan komprehensif mulai dari pengembangan aplikasi front-end hingga back-end, pembuatan perangkat lunak khusus, desain UX/UI, serta pengujian prototipe dan MVP untuk solusi perbankan online. XData Group memiliki misi untuk melakukan revolusi dalam lanskap perbankan, membuat layanan keuangan lebih inovatif, lebih mudah diakses, lebih efisien, dan berpusat pada pengguna.

Tentang Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company adalah Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Didirikan pada Desember 2021 dan berkantor pusat di New York, Alpha Star bertujuan untuk memfasilitasi merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, dan kombinasi bisnis serupa.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, (i) XData Group telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC dalam Form F-4 (File No. 333-285858) yang memuat pernyataan proxy pendahuluan Alpha Star dan prospektus pendahuluan (”Registration Statement/Proxy Statement”), dan (ii) Alpha Star telah mengajukan pernyataan proxy definitif yang berkaitan dengan Business Combination yang diusulkan (”Definitive Proxy Statement”) dan mengirimkan Definitive Proxy Statement serta materi relevan lainnya kepada para pemegang sahamnya setelah Registration Statement/Proxy Statement dinyatakan efektif pada 28 Maret 2025, dan (iii) usulan-usulan yang dimuat dalam Definitive Proxy Statement telah disetujui dan diloloskan dalam rapat pemegang saham Alpha Star yang diadakan pada 2 Mei 2025. Registration Statement/Proxy Statement memuat informasi penting mengenai Business Combination yang diusulkan. Siaran pers ini tidak memuat seluruh informasi yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan investasi apa pun atau keputusan lainnya sehubungan dengan Business Combination.

Anda disarankan untuk membaca Registration Statement/Proxy Statement dan Definitive Proxy Statement serta dokumen-dokumen lain yang diajukan sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, karena materi-materi tersebut akan memuat informasi penting mengenai Alpha Star, XData Group, dan Business Combination. Investor dan pemegang saham juga akan dapat memperoleh salinan dari Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement, dan dokumen-dokumen lainnya yang diajukan ke SEC, tanpa biaya, di situs web SEC di www.sec.gov. Dokumen yang diajukan Alpha Star ke SEC juga dapat diperoleh secara gratis atas permintaan tertulis kepada Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Section 27A dari U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (”Securities Act”), dan Section 21E dari U.S. Securities Exchange Act of 1934, yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi serta informasi yang saat ini tersedia bagi Alpha Star dan XData Group. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang terkandung dalam dokumen ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan terminologi seperti “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” atau “continue”, atau penyangkalan dari istilah-istilah tersebut atau variasinya atau terminologi serupa meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan memuat terminologi tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai tepat waktu atau sama sekali, yang dapat berdampak buruk pada harga sekuritas Alpha Star, (ii) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai sebelum batas waktu Business Combination Alpha Star dan potensi kegagalan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu business combination jika diminta oleh Alpha Star, (iii) kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat untuk penyelesaian transaksi, termasuk pengesahan Business Combination Agreement oleh pemegang saham Alpha Star dan penerimaan persetujuan tertentu dari pemerintah dan otoritas pengatur, (iv) tidak adanya valuasi dari pihak ketiga dalam menentukan apakah akan mengejar transaksi yang diusulkan atau tidak, (v) terjadinya peristiwa apa pun, perubahan, atau keadaan lain yang dapat memicu penghentian Business Combination Agreement, (vi) dampak pengumuman atau ketangguhan transaksi terhadap hubungan bisnis XData Group, hasil operasi, dan kondisi bisnis secara umum, (vii) risiko bahwa transaksi yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi XData Group yang sedang berjalan serta potensi kesulitan dalam mempertahankan karyawan XData Group sebagai akibat dari transaksi tersebut, (viii) hasil dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap XData Group atau terhadap Alpha Star yang terkait dengan Business Combination Agreement atau transaksi yang diusulkan, (ix) kemampuan untuk memperoleh persetujuan untuk pencatatan atau mempertahankan pencatatan sekuritas PubCo di bursa efek nasional setelah Business Combination, (x) harga sekuritas PubCo dapat berfluktuasi karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam industri kompetitif dan teregulasi tempat PubCo beroperasi, variasi kinerja operasional di antara para pesaing, perubahan hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis PubCo, ketidakmampuan PubCo untuk menerapkan rencana bisnisnya atau memenuhi atau melampaui proyeksi keuangannya, serta perubahan dalam struktur modal gabungan, (xi) kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, perkiraan, dan ekspektasi lainnya setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, serta mengidentifikasi dan mewujudkan peluang tambahan, (xii) jumlah permintaan penebusan yang dibuat oleh pemegang saham publik Alpha Star, (xiii) biaya-biaya terkait dengan business combination yang diusulkan, dan (xiv) dampak bencana alam, serangan terorisme, serta penyebaran dan/atau meredanya penyakit menular terhadap transaksi yang diusulkan atau kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, perkiraan, dan ekspektasi lainnya setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan tersebut. Daftar faktor di atas tidak bersifat menyeluruh. Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan saksama faktor-faktor tersebut dan risiko serta ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam bagian “Risk Factors” dari pernyataan pendaftaran Alpha Star pada Form S-1 (File No. 333-257521) yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Desember 2021, serta dokumen lain yang diajukan, atau akan diajukan, kepada SEC oleh Alpha Star atau XData Group, termasuk pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (File No. 333-285858) yang telah dinyatakan efektif oleh SEC pada 28 Maret 2025. Pengajuan-pengajuan tersebut mengidentifikasi dan membahas risiko-risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan kejadian dan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Pembaca diingatkan untuk tidak memberikan terlalu banyak ketergantungan pada pernyataan berwawasan ke depan, dan Alpha Star serta XData Group tidak menanggung kewajiban apa pun dan tidak berniat untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan ini, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan, atau lainnya. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh XData Group maupun Alpha Star bahwa salah satu dari XData Group atau Alpha Star akan mencapai ekspektasinya.

Peserta dalam Permohonan

Alpha Star dan XData Group, serta sejumlah direktur dan pejabat eksekutif mereka masing-masing, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan kuasa dari para pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination. Informasi mengenai orang-orang yang, berdasarkan aturan SEC, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan kuasa para pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination dicantumkan dalam pengajuan Alpha Star kepada SEC. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai direktur dan pejabat eksekutif Alpha Star di pengajuannya kepada SEC. Informasi tambahan mengenai peserta dalam permohonan kuasa dan deskripsi mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung mereka dimuat dalam pernyataan kuasa/prospektus sehubungan dengan Business Combination. Pemegang saham, calon investor, dan pihak lain yang berkepentingan harus membaca pernyataan kuasa/prospektus dengan saksama sebelum membuat keputusan pemungutan suara atau keputusan investasi apa pun. Anda dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini dari sumber-sumber yang ditunjukkan di atas.

Tidak Ada Penawaran atau Permohonan

Dokumen ini bukan merupakan pernyataan kuasa atau permohonan kuasa, persetujuan, atau otorisasi sehubungan dengan efek apa pun atau sehubungan dengan transaksi yang diusulkan di atas dan tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli efek apa pun dari Alpha Star atau XData Group atau perusahaan pasca-penggabungan, maupun tidak akan ada penjualan dari efek-efek tersebut di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Tidak ada penawaran sekuritas yang akan dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan dari Securities Act.