Regulasi kembali menetapkan aturan untuk saluran perbankan dan asuransi: Mengintegrasikan pengelolaan kepatuhan "Pelaporan Gabungan Bank dan Asuransi" ke dalam mekanisme penilaian internal dan akuntabilitas

每经记者｜袁园    每经编辑｜廖丹

Saat kanal asuransi bank (bankurance) memasuki “jalur ekspres”, regulator juga mulai menghentikan tanda-tanda awal penjualan yang tidak sesuai peraturan yang muncul di dalamnya.

30 Maret, menurut informasi dari para pelaku industri yang diperoleh reporter dari 《每日经济新闻》, untuk mengimplementasikan secara mendalam ketentuan dalam 《关于规范人身保险公司银行代理渠道业务有关事项的通知》, serta lebih lanjut menjalankan tanggung jawab pengelolaan “报行合一” pada kanal keagenan bank oleh perusahaan asuransi, untuk menormalkan tatanan pasar dan secara berkelanjutan mendorong efisiensi biaya dan peningkatan efisiensi, Biro Pengawasan Asuransi Jiwa dari Administrasi Regulasi Keuangan dan Moneter Tiongkok baru-baru ini menerbitkan 《关于进一步加强银行代理渠道费用管理有关事项的通知》 (selanjutnya disebut 《通知》).

Tidak boleh meminta atau menyiratkan agen asuransi bank (银保专员) menggunakan kompensasi untuk aktivitas pengembangan bisnis

Apa yang dimaksud dengan “报行合一” adalah standar pembayaran komisi/fee (misalnya komisi) yang diberikan perusahaan asuransi saat benar-benar menjual produk. Standar tersebut harus sepenuhnya sama dengan standar yang diajukan pada saat perusahaan melapor ke otoritas regulator.

Pada tahun 2023, Administrasi Regulasi Keuangan dan Moneter Tiongkok mengeluarkan 《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》, yang membatasi komisi pada kanal asuransi lewat bank. Pada saat yang sama, regulator juga melonggarkan batasan “1+3” untuk jaringan penjualan bank (yaitu pada satu tahun fiskal yang sama, setiap cabang bank komersial hanya dapat bekerja sama dengan tidak lebih dari 3 perusahaan asuransi untuk bisnis keagenan asuransi) dan menetapkan standar komisi bisnis keagenan bank.

Di bawah dorongan kebijakan dan pasar, bisnis kanal asuransi bank memasuki “jalur ekspres”. Data menunjukkan, pada tahun 2025 premi periode pembayaran pertama (期缴) industri asuransi jiwa melalui kanal asuransi bank tumbuh 10% year-on-year. Di tengah pertumbuhan pesat, kanal asuransi bank juga memperlihatkan beberapa masalah. Untuk itu, Administrasi Regulasi Keuangan dan Moneter Tiongkok mengeluarkan 《通知》 agar kanal asuransi bank “membuat aturan lagi”.

《通知》 menetapkan bahwa ketika perusahaan asuransi mengajukan arsip (备案) produk pada kanal keagenan bank, perusahaan harus, sesuai dengan persyaratan sistem pemeriksaan cerdas produk asuransi jiwa, melaporkan secara terpisah tingkat seperti komisi yang dibayarkan kepada bank, insentif remunerasi agen asuransi bank, biaya pelatihan dan layanan pelanggan, serta biaya tetap yang dialokasikan. Saat perusahaan asuransi menjalankan bisnis pada kanal keagenan bank, perusahaan harus menerapkan kebijakan biaya sesuai laporan aktuaria produk yang telah diarsipkan; setiap pengeluaran biaya harus memperoleh bukti yang benar, sah, dan valid.

Perusahaan asuransi perlu memperkuat pengelolaan biaya yang autentik, patuh, dan lebih rinci, serta memasukkan pengelolaan kepatuhan “报行合一” ke dalam mekanisme penilaian internal dan akuntabilitas (tanya jawab). Dewan direksi perusahaan asuransi sedikitnya setahun sekali menyampaikan laporan khusus mengenai kondisi “报行合一”. Selain itu, 《通知》 juga memperjelas tanggung jawab terkait pekerjaan “报行合一” pada manajer umum, kepala keuangan, aktuaria utama (总精算师), serta pejabat manajemen tingkat tinggi yang membawahi kanal keagenan bank, dan pihak-pihak lainnya.

《通知》 juga melampirkan 《银行代理渠道费用管理有关事项问答（一）》 (selanjutnya disebut 《问答》), yang memberikan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana perusahaan asuransi membayar biaya komisi, bagaimana memperkuat pengelolaan insentif remunerasi agen asuransi bank, bagaimana menyusun dan mengelola skema insentif sementara, dan lain-lain.

Dalam memperkuat pengelolaan insentif remunerasi agen asuransi bank, 《问答》 menegaskan bahwa struktur dan tingkat remunerasi agen asuransi bank harus memenuhi persyaratan sistem manajemen, serta disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan, konten pekerjaan, dan capaian di posisi agen pada kanal keagenan bank. Perusahaan asuransi harus benar-benar melindungi hak dan kepentingan yang sah dari agen asuransi bank; pada prinsipnya, remunerasi dibayarkan melalui transfer bank. Perusahaan asuransi harus dengan cara yang sesuai memastikan bahwa agen asuransi bank mengetahui bahwa remunerasi terkait tidak ditentukan peruntukannya, dan dapat mereka kuasai serta kendalikan sendiri.

Dalam pengelolaan aktivitas pendorongan bisnis, 《问答》 menegaskan bahwa lembaga di semua tingkatan perusahaan asuransi harus melakukan manajemen buku (catatan) untuk aktivitas pendorongan bisnis, mencatat satu per satu informasi seperti waktu, tempat, lembaga, personel, dan sebagainya, serta melampirkan bukti terkait. Perusahaan asuransi harus membayar berbagai biaya sesuai ketentuan seperti disiplin keuangan dan mengambil bukti yang benar, sah, dan valid, serta memasukkan biaya aktivitas pendorongan bisnis ke dalam biaya pelatihan dan layanan pelanggan. Perusahaan asuransi tidak boleh meminta atau menyiratkan bahwa agen asuransi bank menggunakan remunerasi untuk menjalankan aktivitas pendorongan bisnis. Perusahaan asuransi perlu mengeluarkan biaya pendahuluan yang benar-benar dikeluarkan oleh agen asuransi bank untuk menyediakan layanan kanal keagenan bank, dan memasukkannya ke biaya pelatihan dan layanan pelanggan; perusahaan tidak boleh menyalurkan dana terkait dengan nama remunerasi agen asuransi bank.

Kalangan industri: Pola persaingan pasar kanal asuransi bank akan mempercepat diferensiasi

Untuk memastikan lembaga asuransi benar-benar menjalankan persyaratan “报行合一”, 《通知》 menetapkan bahwa setiap Biro Pengawas Keuangan setempat secara berkelanjutan melakukan pemeriksaan lapangan “报行合一” dan membangun mekanisme pemberitahuan industri untuk pelanggaran “报行合一” serta kasus-kasus tipikal, sehingga dapat segera melaporkan situasi terkait kepada departemen pengawas dari perusahaan asuransi induk dan lembaga badan hukumnya.

“Turunnya 《通知》 membuat praktik bersaing lewat biaya di kanal asuransi bank semakin sulit; ruang untuk memindahkan biaya pada dasarnya sudah dipasangi batas.” Demikian pernyataan seorang pelaku industri saat berbincang dengan reporter dari 《每日经济新闻》。

Setelah 《通知》 diterbitkan, masalah “akun kecil” (biaya yang dicatat secara tidak transparan) akan ditekan secara efektif. Ini merupakan kabar baik bagi industri karena penurunan biaya akan mengurangi dampak kerugian rentang (利差损) terhadap operasional.

Reporter dari 《每日经济新闻》 mencatat bahwa saat ini kanal asuransi bank menunjukkan pola diferensiasi dua kutub. Pangsa bisnis lembaga terdepan yang didominasi oleh “tujuh perusahaan asuransi jiwa utama” terus meningkat, sementara premi kanal asuransi bank dari perusahaan asuransi menengah-kecil dan beberapa perusahaan asuransi yang berbasis bank justru pertumbuhannya lemah. Sumber daya pasar semakin cepat terkonsentrasi ke perusahaan terdepan.

Namun, menurut para pelaku industri, tren ini juga akan terus memperparah. Wakil presiden Xinhua Insurance Wang Lianwen pada konferensi rilis kinerja tahun 2025 menyatakan bahwa menatap tahun 2026, pasar asuransi perbankan Tiongkok akan menunjukkan tiga perubahan.

Secara spesifik, pertama adalah pertumbuhan total skala yang stabil dan mantap, kebutuhan pelanggan yang terus beragam, peningkatan yang nyata pada kebutuhan bank untuk pendapatan dari fee/hasil penerimaan (中收), serta premi polis baru asuransi bank berpotensi menunjukkan pertumbuhan yang stabil; performa pasar pada kuartal pertama juga telah menunjukkan tren yang positif.

Kedua, berbagai persyaratan akan meningkat secara signifikan. Kebijakan “报行合一” akan didorong lebih dalam, mekanisme perlindungan hak konsumen terus disempurnakan, dan bank akan mengajukan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kemampuan layanan pengelolaan komprehensif bagi mitra kerja sama; industri perlu mencari perkembangan dalam kepatuhan dan menciptakan nilai dalam perkembangan.

Terakhir, diferensiasi pola pasar akan semakin cepat. Industri akan berevolusi menuju struktur oligopoli; efek pemenang mengambil sebagian besar (马太效应) semakin menonjol; karakteristik “yang kuat tetap unggul” sangat terlihat. Perusahaan asuransi dengan tingkat profesionalisme tinggi dan kemampuan pengelolaan aset-liabilitas (资负管理能力) yang kuat akan merebut peluang lebih dulu di pasar.

Analisis dari Cific International menilai bahwa dari sisi struktur kanal, pada tahun 2026 akan muncul pola “individu mendominasi (个险主导), asuransi bank menambah kuantitas (银保提量), perantara dipercepat untuk rotasi/penyaringan (中介加速洗牌)”. Dengan mempertimbangkan bahwa struktur produk saat ini didominasi produk berbasis tabungan dan dalam waktu dekat tidak akan berubah, serta karena kanal asuransi bank memiliki konteks alami untuk menjual produk asuransi tipe pengelolaan keuangan (理财型), diperkirakan pada tahun 2026 perusahaan asuransi jiwa akan terus meningkatkan investasi ke kanal asuransi bank. Sementara itu, kontribusi premi kanal agen akan semakin menurun. Di saat yang sama, dengan adanya latar belakang “报行合一”, ruang kelangsungan hidup perusahaan perantara (经代公司) akan tertekan; diperkirakan sebagian perusahaan perantara menengah-kecil akan mempercepat proses keluar dari pasar (出清). Kontribusi premi kanal perantara akan terus menurun.

Sumber gambar sampul: AIGC