Akan dicabut izin bank swasta, Bank of Communications mengucapkan selamat tinggal pada "bank di dalam bank"

Pada suatu waktu, unit perbankan swasta yang memiliki lisensi khusus perusahaan seperti “perusahaan di dalam perusahaan”, memanfaatkan kualifikasi khusus untuk menguasai keunggulan dalam jalur pengelolaan kekayaan bernilai tinggi. Namun, di era digitalisasi yang terus dipercepat dan kebutuhan layanan keuangan terpadu yang terus meningkat, model operasi yang berdiri sendiri justru menjadi penghalang bagi alokasi sumber daya yang efisien, layanan berlapis untuk basis nasabah, serta penyambungan ekosistem produk. Belakangan ini beredar kabar bahwa Bank Jiao Tong berencana mengajukan pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta; pada 25 Maret, Bank Jiao Tong memberikan respons resmi bahwa langkah tersebut adalah hasil pembahasan dan persetujuan Dewan Direksi bank tersebut untuk menerapkan reformasi mekanisme sistem di bidang ritel, serta melakukan penyesuaian struktur organisasi. “Spanduk emas” yang memuat pengalaman eksplorasi 13 tahun dalam pengelolaan kekayaan kelas atas ini, mengapa justru dicabut secara sukarela? Dan bagaimana nantinya membentuk kembali lanskap pengembangan bisnis perbankan swasta bank?

Bank Jiao Tong berencana mencabut “spanduk” bisnis perbankan swasta khusus

13 tahun lalu, sebuah benih yang menanggung harapan pengelolaan kekayaan kelas atas ditanam dan mendorong dimulainya jalur pengembangan perbankan swasta yang dikelola secara khusus oleh bank komersial. Saat ini, pohon yang tumbuh ini mengalami penyesuaian “identitas”. Belakangan ini beredar kabar bahwa Bank Jiao Tong berencana mengajukan pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta.

Pada 25 Maret, Bank Jiao Tong memberikan respons. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kekhasan keuangan kekayaan, meningkatkan kemampuan layanan kepada nasabah, dan berdasarkan pembahasan serta persetujuan Dewan Direksi bank tersebut untuk menerapkan reformasi mekanisme sistem bidang ritel, termasuk melakukan penyesuaian struktur organisasi terkait. Pekerjaan terkait sedang dipromosikan secara mantap dan ketat sesuai prosedur yang ditetapkan; layanan, hak, proses, dan lain-lain dari bisnis perbankan swasta yang ada tidak akan terpengaruh.

Bank Jiao Tong merupakan institusi ketiga di dalam negeri, setelah Bank Industri dan Komersial serta Bank Pertanian, yang memperoleh lisensi institusi khusus perbankan swasta. Pada September 2012, otoritas pengawas menyetujui pembukaan unit Perbankan Swasta Bank Jiao Tong, menerbitkan “Izin Keuangan”, dan alamat bisnisnya berlokasi di Shanghai.

Lisensi institusi khusus perbankan swasta adalah sumber daya yang langka; beroperasi dengan lisensi berarti institusi dapat memperoleh wewenang untuk menjalankan operasi mandiri dan perhitungan laba rugi secara independen yang diberikan oleh kantor pusat, sehingga memiliki fleksibilitas dan profesionalisme yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan bisnis. Setelah memegang lisensi, perbankan swasta Bank Jiao Tong memasuki masa perkembangan cepat. Pada tahun 2013, aset nasabah perbankan swasta yang dikelola bank tersebut mencapai 2339.37 miliar yuan; hingga pertengahan 2025, jumlah nasabah perbankan swasta Bank Jiao Tong mencapai 10.26 juta rekening, naik 8.94% dibanding akhir tahun sebelumnya, sehingga masuk ke “klub 100 ribu” nasabah perbankan swasta di dalam negeri; aset nasabah perbankan swasta yang dikelola mencapai 13888.74 miliar yuan, naik 7.2% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Pencabutan lisensi kali ini bukanlah penyusutan bisnis, melainkan “kembali dan integrasi” pada tingkat strategi. Dan “kepulangan” ini sudah lama menjadi petunjuk. Pada Desember 2025, Bank Jiao Tong mengungkapkan pada rangkaian roadshow nasional “Wealth Wanli Xing” bahwa bank tersebut telah mengintegrasikan pembentukan departemen baru “Departemen Manajemen Kekayaan” di level kantor pusat, dengan Sekretaris/Pemimpin Departemen Manajemen Kekayaan yang dirangkap oleh manajer umum unit perbankan swasta, Jin Qi, sebagai penanggung jawab. Penataan personel ini dianggap oleh kalangan industri sebagai sinyal penting bahwa bank tersebut mendorong integrasi mendalam antara manajemen kekayaan dan bisnis perbankan swasta.

Dari riwayat karier pribadi Jin Qi, kariernya melintasi berbagai bidang seperti perbankan komersial, bank investasi, dan manajemen aset, serta mengumpulkan pengalaman manajemen lintas lini dan wawasan industri manajemen kekayaan yang melimpah. Kalangan industri menebak bahwa penugasan “memegang dua jabatan” memiliki tujuan inti untuk mempercepat koordinasi terpadu Departemen Manajemen Kekayaan dan dua segmen bisnis utama Departemen Perbankan Swasta, memutus hambatan bisnis yang mungkin sebelumnya ada, serta mewujudkan keterhubungan sistem layanan untuk nasabah bernilai tinggi dan nasabah kekayaan arus utama.

Memasuki tahun 2026, langkah reformasi semakin dipercepat. Pada Februari, Dewan Direksi Bank Jiao Tong membahas dan menyetujui “Rancangan tentang memperdalam reformasi mekanisme sistem bidang ritel”; dan pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta yang direncanakan ini merupakan langkah untuk memperdalam reformasi bidang ritel dan mendorong integrasi bisnis.

Peneliti khusus Bank Sushang, Xue Hongyan, saat diwawancarai oleh Beijing Business Daily, menganalisis dan menyebutkan bahwa pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta Bank Jiao Tong intinya adalah mendorong reformasi mekanisme sistem bidang ritel, bertujuan untuk menjembatani sistem layanan nasabah perbankan swasta dan nasabah kekayaan arus utama, serta membangun rantai layanan sepanjang seluruh siklus hidup. Dalam integrasi sumber daya, Bank Jiao Tong akan “melimpahkan” kemampuan riset dan investasi perbankan swasta kepada segmen nasabah kelas menengah hingga atas seperti “Wealth Wanli” agar sumber daya nasabah dapat dibagi bersama, mendorong saling melengkapi sistem produk, sinergi tim layanan, serta penyambungan sistem IT, untuk memastikan bisnis perbankan swasta yang ada tidak terpengaruh.

Revaluasi nilai sumber daya yang langka

Keberlangkeraan lisensi institusi khusus perbankan swasta tidak diragukan lagi. Hingga saat ini, hanya ada lima bank di dalam negeri yang memiliki lisensi institusi khusus perbankan swasta, yaitu Bank Industri dan Komersial, Bank Pertanian, Bank Jiao Tong, Bank Xingye, dan Bank Hengfeng.

Pada tahun 2008, Bank Industri dan Komersial menjadi institusi pertama yang memperoleh persetujuan, membuka jalur percontohan pengelolaan perbankan swasta dengan lisensi di dalam negeri; Bank Pertanian dan Bank Jiao Tong masing-masing memperoleh persetujuan pada tahun 2009 dan 2012. Setelah itu, selama bertahun-tahun jumlah lisensi tersebut tetap tidak bertambah, hingga pada April 2021, Bank Xingye memperoleh persetujuan untuk pendirian dan persiapan institusi perbankan swasta khusus; pada bulan Mei tahun yang sama, Bank Hengfeng menjadi institusi terbaru yang memperoleh persetujuan untuk pendirian dan persiapan.

Walaupun jumlah institusi khusus itu langka, dari model operasi perbankan swasta terlihat bahwa dalam praktiknya bisnis perbankan swasta di dalam negeri terutama memiliki dua model perkembangan. Pertama adalah model “terintegrasi ke dalam ritel”, yaitu perbankan swasta ditempatkan sebagai departemen yang melekat dalam sistem ritel; inti keunggulan model ini adalah efek sinergi yang menonjol—departemen perbankan swasta dapat memanfaatkan basis nasabah ritel bank induk, memperkuat jaringan kanal, dan sumber daya keuangan terpadu untuk mewujudkan penarikan nasabah, berbagi produk, dan penghubungan layanan.

Kedua adalah model “institusi khusus”, yaitu mendirikan institusi khusus perbankan swasta sebagai entitas yang berdiri sendiri. Model institusi khusus dapat memfokuskan pada kebutuhan yang disesuaikan bagi nasabah bernilai tinggi, memiliki identitas merek yang kuat, dan dalam pengambilan keputusan bisnis lebih fleksibel. Namun seiring bisnis perbankan swasta beralih dari “ekspansi skala” menuju “pendalaman nilai”, serta persaingan industri yang semakin intens, kekurangan model khusus secara bertahap terlihat.

Wang Boenxi, Wakil Ketua Dewan Persatuan Modal Perusahaan Tiongkok, menyatakan bahwa model departemen menjadikan perbankan swasta sebagai departemen tingkat pertama di bawah bidang ritel kantor pusat, berbagi sumber daya back-end dan front-end dengan kekayaan arus utama serta bisnis ritel biasa, serta menekankan sinergi dalam pengelolaan nasabah berlapis. Model institusi khusus perbankan swasta, sebaliknya, mendirikan institusi khusus yang setara tingkat cabang, memiliki lisensi independen, sistem pengendalian risiko yang mandiri, dan tim operasional khusus, mirip “kerajaan independen di dalam perusahaan”. Kekurangan inti model institusi khusus adalah: operasi independen menyebabkan pembangunan berulang di bagian middle/back-end; sistem teknologi, model pengendalian risiko, dan pengadaan produk sulit untuk digunakan kembali secara skala; sehingga biaya operasional meningkat. Selain itu, tidak ada transisi layanan yang mulus antara nasabah bernilai tinggi dan nasabah kaya arus utama, sehingga jalur peningkatan pelanggan terputus, yang mudah menimbulkan migrasi atau kehilangan nasabah. Selain itu, terdapat pertentangan kepentingan antara institusi khusus dan lini bisnis lain dari bank induk, sehingga hambatan untuk cross-selling besar dan sulit memanfaatkan keunggulan keuangan terpadu bank.

Xue Hongyan juga memiliki pandangan yang sama. Ia menekankan bahwa model institusi khusus adalah bisnis berlisensi, berupa institusi khusus setingkat cabang, yang dapat menghitung secara mandiri, mengelola secara otonom, dan memiliki fleksibilitas bisnis tinggi; namun model ini mudah membentuk “tembok” sumber daya dengan sistem ritel. Sementara model departemen perbankan swasta setingkat cabang yang terintegrasi ke dalam sistem ritel memiliki sinergi yang kuat, dapat mewujudkan transisi pelanggan yang mulus dan menghindari terputusnya layanan.

Mendorong perkembangan manajemen kekayaan yang terintegrasi

Dari perspektif lanskap persaingan industri, saat ini perbankan swasta domestik menunjukkan bentuk persaingan yang beragam. Bank-bank milik negara unggul berkat pengaruh merek yang kuat dan basis nasabah yang luas, serta terus memimpin industri. Dari data yang telah diungkap, hingga akhir Juni tahun lalu, jumlah nasabah perbankan swasta Bank Pertanian mencapai 279 ribu rekening, dengan skala aset kelolaan 3.5 triliun yuan; jumlah nasabah perbankan swasta Bank of China mencapai 21.69 juta, dengan skala aset keuangan 3.4 triliun yuan, dan telah mendirikan 205 pusat perbankan swasta di dalam negeri. Bank-bank saham gabungan berkembang pesat melalui strategi diferensiasi: jumlah nasabah perbankan swasta Bank 招商 (Bank 招商) (nasabah ritel dengan total aset bersih RMB rata-rata harian per bulan sebesar 10 juta yuan dan lebih) mencapai 18.27 juta rekening, naik 8.07% dibanding akhir tahun sebelumnya; jumlah nasabah perbankan swasta Bank 民生 (Bank 民生) mencapai 7 juta rekening, bertambah 7971 rekening dibanding akhir tahun sebelumnya, dengan kenaikan 12.84%; Bank 浦发 (Bank 浦发) memiliki skala nasabah perbankan swasta dengan aset keuangan rata-rata harian per bulan sebesar 6 juta yuan ke atas mendekati 5.4 juta rekening, dengan aset keuangan nasabah yang dikelola mendekati 7500 miliar yuan. Selain itu, sebagian bank kota (chengshang) dan bank pedesaan (nongshang) juga secara bertahap menata bisnis perbankan swasta; dengan keunggulan regional, mereka melayani nasabah bernilai tinggi di wilayah setempat, sehingga semakin memperkaya lanskap persaingan industri.

Di saat yang sama, struktur kelompok masyarakat bernilai tinggi menunjukkan tren menjadi lebih muda dan lebih beragam, sumber kekayaan juga bergeser dari pengelolaan usaha riil tradisional menjadi berbagai kanal seperti investasi, dividen, dan ekuitas. Sejalan dengan itu, kebutuhan manajemen kekayaan pun berubah dari sekadar “melestarikan dan meningkatkan nilai” menjadi solusi komprehensif berupa “pewarisan kekayaan + investasi multikanal + isolasi risiko”.

Kebutuhan yang beragam dan terintegrasi mengharuskan perbankan swasta membangun sistem layanan yang berbasis ekosistem untuk mewujudkan integrasi sumber daya secara efisien. Ke depan, “kelangkaan lisensi” tidak lagi menjadi daya saing utama bisnis perbankan swasta.

“Industri perbankan swasta saat ini lebih cenderung ke model ‘terintegrasi ke dalam ritel’, terutama karena persaingan pasar semakin meningkat; bank perlu memecah hambatan antara ritel dan perbankan swasta untuk meningkatkan efisiensi.” Xue Hongyan menambahkan bahwa ke depan pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta tidak akan segera meluas secara menyeluruh. Sebagian institusi yang memegang lisensi mungkin akan mempertahankan lisensi untuk menjaga keunggulan merek, tetapi lebih banyak bank akan mengeksplorasi jalur integrasi. Bank-bank menengah-kecil, khususnya, cenderung menggunakan model departemen tingkat pertama untuk menurunkan biaya. Tren ini akan mendorong bisnis manajemen kekayaan berkembang menuju integrasi dan ketelitian, dari bergantung pada lisensi menuju pembangunan kapabilitas, meningkatkan saling melengkapi antara riset dan investasi perbankan swasta serta basis nasabah ritel, sehingga fokus industri lebih banyak kembali ke akar layanan nasabah dan penataan alokasi aset.

“Bank-bank milik negara secara proaktif ‘membongkar tembok’, membuktikan perlunya reformasi sistem departemen. Diperkirakan akan ada pihak yang mengikuti dalam pencabutan lisensi institusi khusus perbankan swasta, namun bukan berarti keluar sepenuhnya,” kata Boenxi Wang. Ia memprediksi bahwa pencabutan lisensi institusi khusus akan mendorong perbankan swasta beralih dari “berbasis produk” menjadi “berbasis penasihat”, mengandalkan sumber daya seluruh bank untuk menyediakan solusi terpadu seperti trust keluarga, perencanaan pajak, pembiayaan perusahaan, dan lain-lain. Setelah pemutusan silo data, profil nasabah, smart advisory, dan penataan alokasi aset dapat mencakup seluruh basis nasabah, meningkatkan ketepatan layanan. Sistem departemen juga memungkinkan bank-bank menengah-kecil untuk “menyalip di tikungan” tanpa perlu investasi aset berat pada institusi khusus; melalui mekanisme sinergi, mereka dapat membangun kapabilitas layanan perbankan swasta dengan cepat.

Beijing Business Daily Reporter Song Yitong

(Editor: Qian Xiaorui)

Kata kunci: