Gagasan gila Elon Musk tentang "pabrik wafer triliunan" mengungkap kenyataan kekurangan chip AI

Minggu lalu Sabtu, ketika Elon Musk naik panggung dan mengumumkan rencananya untuk masuk ke manufaktur semikonduktor, ia menggunakan kata-kata yang sangat dilebih-lebihkan.

“ Saya punya pengumuman penting, ini akan menjadi proyek manufaktur chip terbesar dalam sejarah hingga saat ini ,” katanya saat berbicara di hadapan sebagian kecil audiens di Austin, negara bagian Texas, “ Ini akan benar-benar mendorong industri ke level yang baru, sebuah level yang bahkan belum pernah dibayangkan orang. Kita akan meningkatkan tatanan yang ada hingga beberapa tingkat besaran .”

Tidak pernah ada rencana dengan skala sebesar yang disebut Musk “pabrik wafer terafab (Terafab)” . Berdasarkan penuturannya, proyek itu akan menjadi sebuah pabrik raksasa yang khusus memproduksi semikonduktor mutakhir untuk teknologi kecerdasan buatan, robotika, dan eksplorasi luar angkasa. Ia tidak hanya hendak menantang produsen chip teratas global, TSMC (TSM), tetapi juga berencana memproduksi dengan skala yang jauh melampaui kapasitas produksi industri saat ini.

Skala proyek itu sungguh tak masuk akal. Analis Bernstein memperkirakan proyek tersebut memerlukan belanja modal 5 triliun hingga 13 triliun dolar AS, dengan bisa membangun 140 hingga 360 pabrik, masing-masing memproduksi 50.000 wafer per bulan, untuk mencapai target komputasi 1 terawatt per tahun yang ia ajukan.

Sebagai orang terkaya global saat ini, Musk sebelumnya berkali-kali berhasil melakukan hal-hal yang menurut orang lain tidak mungkin: membangun bisnis roket yang layak secara komersial dengan SpaceX, mendorong kendaraan listrik ke arus utama dengan Tesla, dan mewujudkan konektivitas internet luar angkasa dengan Starlink. Namun banyak pihak meragukan, apakah Musk bisa, bahkan apakah ia benar-benar berencana membangun pabrik yang digambarkannya di Austin.

Termasuk analis Bernstein, Stacy Rascon, menulis: “Menurut kami, benar-benar membangun pabrik wafer terafab hampir tidak realistis.” Skala komputasi yang dibutuhkan “setara dengan total kapasitas produksi semikonduktor global yang saat ini sudah beroperasi, dan untuk memproduksi chip AI ‘terkait’, bahkan diperlukan beberapa kali lipat kapasitas yang sudah ada.” Lembaga analisis strategi Moor Insights & Strategy yang dipimpin Patrick Moorhead mengatakan bahwa pada akhirnya besar kemungkinan Musk tidak akan sama sekali membangun pabrik wafer chip.

Sebaliknya, tujuan sebenarnya dari gagasan pabrik wafer terafab yang dilemparkan Musk mungkin ada maksud lain: menonjolkan kondisi bahwa kapasitas produksi chip semakin langka, atau memaksa para produsen chip untuk memperbesar intensitas ekspansi kapasitas; atau juga bisa jadi untuk meningkatkan ekspektasi pasar bagi SpaceX yang rencananya IPO pada akhir tahun ini.

Di Silicon Valley, kekhawatiran kian meningkat bahwa kecepatan ekspansi industri semikonduktor tidak sebanding dengan jumlah pasokan chip yang dibutuhkan perusahaan AI untuk mewujudkan rencana bisnis ambisius mereka. Perusahaan-perusahaan cloud berukuran sangat besar seperti Amazon dan Alphabet memperkirakan bahwa, hanya dalam tahun ini saja, mereka akan menggelontorkan sekitar 650 miliar dolar AS untuk membangun infrastruktur pusat data. Ini telah menyebabkan kekurangan serius chip penyimpanan, dan mulai merembet ke bidang chip akselerator AI.

Arus informasi yang melimpah, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Guo Mingyu