Di dalam "kota pengepungan", Cook memegang versi 2.0 dari "pajak Apple"

OpenAI、Anthropic saat “adu tenaga” pada model skala besar, Apple memilih memanfaatkan ekosistem untuk “memanen” seluruh pangsa. Ini berarti, ke depan akan ada pajak “Apple” yang baru.

Belum lama ini, reporter Bloomberg Mark Gurman mengutip kabar dari orang dalam Apple bahwa iOS 27, yang akan tampil di Konferensi Pengembang Global Apple pada Juni 2026, memiliki perubahan besar: Siri akan menjadi platform terbuka, dengan bergabungnya fitur kunci bernama “Siri Extensions”.

Ke depannya, pengguna dapat mengirim permintaan kueri langsung dari asisten suara Siri kepada bot obrolan AI kompetitif apa pun yang diinstal melalui App Store. Baik Google Gemini maupun Claude dari Anthropic, semuanya akan mendapatkan akses setara seperti layanan asli Apple.

Ini berarti Apple akan meniru logika sukses App Store—dengan membentuk sebuah “toko aplikasi AI” yang secara de facto, serta mengenakan komisi hingga 30% atas layanan langganan AI pihak ketiga yang terjadi melalui platformnya.

Dari “pengikut” ke “pemanen”

Selama bertahun-tahun, strategi perangkat lunak Apple selalu tunduk pada penjualan perangkat keras, dan ini tercermin paling jelas pada kontribusi pendapatan di laporan keuangan Apple—pada kuartal pertama tahun fiskal 2026, pendapatan iPhone Apple (inti perangkat keras) mencapai 85,27 miliar dolar AS, naik 23% tahun ke tahun, dan menyumbang sekitar 59,3% dari total pendapatan. Ditambah lagi dengan Mac, iPad, serta perangkat yang dapat dikenakan, total pendapatan perangkat keras Apple mencapai 113,7 miliar dolar AS, atau sekitar 79% dari total pendapatan.

Dari sudut pandang eksternal, makna utama aplikasi bawaan seperti iMessage, Maps, dan Photos adalah untuk meningkatkan keterikatan perangkat, mencegah pengguna berpindah ke ekosistem pesaing; sekalipun layanan-layanan ini pun setiap tahun terus menghasilkan pendapatan ratusan miliar dolar.

Logika kompetisi di bidang AI sama sekali berbeda: penyedia model skala besar seperti ChatGPT dan Google Gemini beralih menuju arah platformisasi dan toolisasi melalui model langganan.

Apple yang tidak mampu menyediakan model mutakhir terpaksa ikut bertarung di era AI dengan cara lain, yaitu mengizinkan pengguna beralih bebas ke layanan “Siri Extensions” yang didasarkan pada model.

Dengan menyediakan layanan AI pihak ketiga yang cukup beragam, mencegah pengguna lari—sangat penting bagi fondasi penjualan perangkat keras; itu setidaknya lebih penting daripada membuktikan “Siri lebih pintar daripada Gemini”. Dan melalui pembagian komisi dari langganan layanan, Apple juga dapat membuka tambahan pendapatan yang sangat imajinatif.

Saat ini, Apple sudah membagi pendapatan dari langganan ChatGPT Plus dengan menyediakan sistem pembayaran dan langganan untuk OpenAI. Di pasar domestik, termasuk Alibaba, Baidu, dan lainnya juga pernah beredar “kabar gosip” dengan Apple.

Perlu dicatat bahwa kerja sama lokal antara Alibaba, Baidu, dan Siri Apple belum juga terwujud; tidak menutup kemungkinan hal itu berkaitan dengan jadwal peluncuran terintegrasi dari layanan “Siri Extensions”.

Dalam beberapa hal, dapat dikatakan bahwa Apple bertempur di jalur model dengan strategi perang teknologi, sementara dalam upaya menghadirkan layanan AI pihak ketiga melalui Siri, strateginya berubah menjadi perang ekosistem—yang dibangun di atas ekosistem besar dari puluhan miliar perangkat yang aktif.

Pada rapat kinerja sebelumnya, Apple mengungkapkan sebuah data: termasuk perangkat seperti iPhone, jumlah perangkat yang telah diaktifkan secara global lebih dari 2,5 miliar.

Jadi, jika harus ditanya perbedaan antara model yang dikembangkan sendiri dan layanan pihak ketiga yang diakses, dapat dianggap sebagai dua model keuangan dan penilaian yang berbeda; investor menginginkan yang bisa menghasilkan uang.

Sang “biksu dari luar”

Rekayasa besar Apple terhadap “jiwa” Siri juga mengambil pendekatan yang terbuka: merangkul Google—mengakses model Gemini lengkap dari pusat data miliknya sendiri, dan kemudian mendistilkan model kecil yang berjalan di sisi perangkat (end side).

Gurman juga mengonfirmasi bahwa Apple sedang memanfaatkan tim teknologi dan rekayasa Gemini untuk membangun kembali model dasar miliknya.

Namun, ada satu hal yang harus ditegaskan: keterbukaan tidak pernah menjadi label ekosistem Apple.

Langkah seperti ini, jika ditempatkan pada masa Cook, mungkin semua orang bisa memahaminya; tetapi jika ditempatkan pada era Jobs, dalam ekosistem iOS dan MacOS yang tertutup, Anda bisa menemukan 10.000 alasan untuk menolak keterbukaan semacam itu: itu akan merusak pengalaman kami, itu akan membahayakan privasi dan keamanan pengguna kami, dan sebagainya.

Apple diam-diam keluar dari kepungan ekosistem tertutup, bukan karena pengalaman dan privasi sudah terjamin, melainkan karena model yang dikembangkan sendiri tidak bisa memacu tenaga.

Penganalisis senior Guo Mingchi menyebutkan dalam sebuah wawancara pada November 2025 bahwa model sisi perangkat Apple sulit menyusul model di cloud dalam menangani logika yang kompleks dalam waktu singkat. Untuk memastikan pengalaman pengguna Apple Intelligence pada 2026 tidak tertinggal terlalu jauh dari pesaing, Apple perlu menghadirkan teknologi Google Gemini untuk merekonstruksi fondasi Siri.

Gurman membandingkan proses ini dengan “meningkatkan teknologi dasar komputer Windows menggunakan chip Apple”, yaitu meminjam teknologi eksternal yang matang untuk membangun sistem cerdas yang benar-benar milik Apple dan terintegrasi secara mendalam.

Benteng perangkat keras yang tak tergoyahkan

Sebelumnya, kita telah menyebutkan bahwa pada era AI, Apple memilih mengakses layanan pihak ketiga, bahkan pada lapisan yang lebih mendasar seperti Siri mengakses Gemini. Intinya, ini adalah “kepungan ekosistem” yang dibentuk oleh puluhan miliar perangkat yang aktif.

Menurut Gurman dan para pengamat senior lainnya, peran AI dalam ekosistem Apple lebih mirip semacam “pelumas” berperforma tinggi—untuk mencari alasan pembelian baru yang tak tergantikan bagi perangkat keras yang mahal.

Dengan dorongan gelombang AI, lini produk perangkat keras Apple sedang memasuki putaran peningkatan yang mendalam. Tahun ini, teka-teki terbesar tak lain adalah iPhone layar lipat yang sudah lama menjadi rumor.

Guo Mingchi berpendapat bahwa arti layar lipat bukan hanya inovasi bentuk, melainkan kemampuan untuk menyediakan “kanvas berukuran besar” yang sangat dibutuhkan di era AI. Bagi pengguna profesional yang perlu menulis AI di perangkat mobile, melakukan pengeditan mendalam pada gambar, atau membuat video, ukuran layar ponsel tradisional sudah menjadi hambatan efisiensi.

Namun sebelum layar lipat diterapkan secara massal, Apple tetap perlu terlebih dahulu melengkapi fondasi komputasi AI pada lini produk yang ada. Dengan kata lain, layar lipat adalah peningkatan bentuk, sedangkan komputasi adalah prasyarat; keduanya harus maju secara bersamaan.

Untuk itu, Apple sedang memperkuat kemampuan perangkat keras iPhone model straight sejak lebih awal. Guo Mingchi mengungkapkan bahwa estimasi produksi seri iPhone 17 sudah mendekati 96 juta unit, naik sekitar 10% dibanding seri 16. Di antaranya, versi Pro Max diperkirakan akan memakai RAM 12GB sebagai standar di seluruh seri untuk mendukung tugas AI multimodal yang lebih kompleks. Generasi produk ini pada hakikatnya sedang membangun fondasi untuk bentuk yang lebih agresif di masa depan (termasuk layar lipat).

Di atas semuanya, layar lipat baru benar-benar memiliki syarat untuk peningkatan volume. Ponsel andalan ini, yang harganya mungkin melebihi 2000 dolar AS, bukan hanya produk inovasi bentuk; dengan kemampuan AI yang lebih kuat dan skenario penggunaan yang lebih tinggi, ia juga berpotensi mendorong harga jual rata-rata keseluruhan (ASP) dan menjadi sumber profit penting bagi tahap berikutnya Apple.

Selain ponsel, Apple juga mengembangkan AI di dunia fisik yang lebih luas.

Gurman mengungkapkan bahwa sebuah kacamata pintar ringan yang tidak dilengkapi fungsi AR diperkirakan akan dirilis pada paruh pertama 2026, dengan tujuan merebut titik masuk interaksi visual pengguna.

Sementara itu, tim robot rahasia Apple sedang meneliti berbagai produk robot; produk pertama kemungkinan berupa layar cerdas desktop dengan lengan mekanis, yang dapat digunakan untuk skenario seperti panggilan video dan keamanan rumah.

Jenis perangkat keras yang berbeda membentuk sebuah “kepungan ekosistem”; layanan apa yang dapat dialami oleh pengguna di dalam kepungan tersebut bergantung pada seberapa jauh Apple bersedia membuka salah satu gerbang layanan yang berada di luar kota, lalu memasukkannya, dan kemudian mengenakan tol untuk setiap layanan yang dimasukkan.

Anda lihat, bukankah ini “pajak Apple” versi baru di era AI?

Menyewa ruang demi waktu

Pada konferensi pengembang Apple 2024, selain debut Apple Intelligence, yang paling membekas dalam ingatan saya adalah: OpenAI CEO Sam Altman hadir secara langsung.

Saat itu, Altman adalah bintang yang tak terbantahkan di industri—pada akhir November tahun sebelumnya, GPT-4 langsung membuat industri masuk ke era ChatBox.

Kehadiran Altman menanamkan petunjuk untuk kerja sama OpenAI dan Apple di Siri, sekaligus menanamkan petunjuk untuk Siri Extensions yang akan hadir tahun ini: dari arus trafik yang dinikmati eksklusif oleh OpenAI, menjadi arus trafik yang bisa diubah menjadi manfaat oleh semua pihak dari ekosistem Apple, sementara Apple memiliki “hak prioritas memilih pasangan”.

Namun ini baru langkah pertama Apple, dan juga langkah yang paling mudah dipahami. Lagi pula, dalam integrasi mesin pencari iOS, Apple memperoleh keuntungan besar dengan menghubungkan produk eksternal.

Tetapi kerja sama Siri dengan Gemini berbeda—ia sudah melampaui bisnis pintu masuk dan arus trafik yang bersifat biasa. Tidak peduli seberapa Apple mengatur server yang bebas dan pagar keamanan, tidak peduli seberapa Gemini didistilasi, pada lapisan dasarnya tetap “rasa Google” yang sama—yaitu “biksu dari luar” yang kita sebutkan tadi.

Dari pintu masuk hingga lapisan dasar, berikan lebih banyak opsi bagi pengguna, dan ciptakan arus kas bagi diri sendiri.

Di masa lalu, semua orang suka mengatakan bahwa dengan memakai ruang untuk membeli waktu—dan dalam “koneksi” Siri dengan AI, kesimpulan saya adalah: memakai ruang untuk membeli waktu, untuk memperoleh cukup waktu mengejar model mutakhir.

Pada 2024, Altman adalah pemenang yang pasti; tetapi pada 2026, kemungkinan Altman dan OpenAI yang rasakan bukan kemenangan, melainkan penusukan dari belakang. Satu-satunya pemenang sejati hanya bisa ada satu: pencipta ekosistem dan penetap aturan—Apple.

Untuk strategi bertahap Apple seperti ini, Guo Mingchi berpendapat bahwa “penampilan luar biasa” Apple akan dimulai pada 2027. Pembangunan aktual server AI yang dibangun sendiri oleh Apple juga akan menunjukkan kemajuan yang lebih besar setelah 2027. Pada 2026, selain ponsel lipat, mungkin tidak banyak pembaruan yang benar-benar mengejutkan. Namun Apple tidak boleh mengalami “kejatuhan” dua tahun berturut-turut; perombakan Siri di WWDC akan menjadi langkah kunci untuk membuktikan tekadnya.

Sumber artikel ini: Tencent Technology

Peringatan Risiko dan Ketentuan Penolakan Tanggung Jawab

        Ada risiko di pasar, investasi haruslah hati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi khusus, kondisi keuangan, atau kebutuhan pengguna tertentu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah setiap pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi spesifiknya. Dengan melakukan investasi berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak investor.