Bullish Meningkatkan Target IPO menjadi $990 Juta, Menargetkan Penilaian $4,8 Miliar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Bullish Meningkatkan Target IPO menjadi $990 Juta Menjelang Pencatatan di NYSE

Bursa kripto yang didukung Peter Thiel mengajukan penawaran saham dan kisaran harga dalam pengajuan SEC terbaru

Bullish, sebuah bursa cryptocurrency yang didukung oleh investor Peter Thiel, telah meningkatkan target penawaran umum perdana (IPO)-nya menjadi $990 juta, naik dari target sebelumnya sebesar $629 juta. Pengajuan SEC terbaru perusahaan tersebut menguraikan rencana untuk menawarkan 30 juta saham dengan kisaran harga $32 hingga $33 per saham.

Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman, yang juga memiliki media CoinDesk, awalnya berencana menawarkan 20,3 juta saham dengan harga $28 hingga $31 per saham. Pada bagian atas kisaran yang direvisi, Bullish akan mencapai kapitalisasi pasar sekitar $4,8 miliar, dibandingkan dengan $4,2 miliar yang diproyeksikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Minat Investor dan Penjamin Emisi

Menurut pengajuan tersebut, dana yang dikelola oleh BlackRock dan ARK Investment Management telah menunjukkan potensi minat untuk membeli hingga $200 juta saham pada harga IPO, meskipun pernyataan tersebut tidak merupakan komitmen yang mengikat.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, dan Citigroup memimpin penawaran. Bursa Efek New York telah menyetujui pencatatan saham biasa Bullish di bawah simbol ticker BLSH.

Percobaan Kedua untuk Go Public

IPO ini menandai upaya kedua Bullish untuk memasuki pasar publik. Pada tahun 2022, perusahaan tersebut mengejar merger senilai $9 miliar dengan Special Purpose Acquisition Company (SPAC), tetapi membatalkan kesepakatan tersebut, dengan menyebut kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan meningkatnya pengawasan regulasi pada saat itu.