Volatilitas pasar meningkat, perhatikan dana ETF A500 (512050) dan indeks dasar utama lainnya

20 Maret, indeks A-share di sesi pagi sempat melonjak lalu berbalik turun. Reksa dana A500ETF (512050) beralih dari naik menjadi turun; hingga pukul 14:46, turun 0.334%. Di antara saham yang dipegang, seperti Jinlang Technology, GoerTek? (Zhuo Shengwei), Anker Innovation, Penghui Energy, Jie Jia Wei Chuang, dan lainnya, saham-saham tersebut justru menguat meski pasar melemah.

Dalam waktu dekat, gangguan geopolitik meningkatkan volatilitas pasar domestik, sehingga preferensi risiko turun. Namun, ekonomi domestik mencatat “pembukaan yang baik”, dan Indeks Kejutan Ekonomi Citi China meraih rekor tertinggi kedua sejak 2010. Securities Penggal? (兴业证券) menyatakan, berbagai data ekonomi permintaan dalam dan luar negeri pada Januari–Februari melampaui ekspektasi pasar; pertumbuhan ekspor menguat tajam, pertumbuhan investasi aset tetap berbalik menjadi positif secara tak terduga, dan potensi konsumsi jasa terus dilepaskan. Dengan pemulihan yang selaras antara permintaan domestik dan luar negeri, Indeks Kejutan Ekonomi Citi China—yang mengukur tingkat kejutan ekonomi di atas ekspektasi—melonjak secara signifikan hingga 107, mencetak level tertinggi kedua sejak 2010, hanya di bawah fase normalisasi pasca wabah pada kuartal pertama 2023.

Sekaligus disebutkan bahwa, berdasarkan pola musiman dari ekspektasi ekonomi, periode 3–4 bulan dan 7–10 bulan memang merupakan waktu ketika pasar umumnya memiliki “sensasi makro” terbaik dan ekspektasi optimistis terhadap sektor-sektor siklus (sektor order siklus) paling mudah terwujud, sehingga menyediakan jendela waktu yang menguntungkan bagi perdagangan berbasis skenario kenaikan harga.

Reksa dana A500ETF (512050) membantu investor melakukan penempatan investasi satu kali untuk menempatkan aset inti A-share, dengan menangkap peluang dividen perbaikan aset dari pemimpin A-share. ETF ini memiliki keunggulan utama seperti biaya rendah (total biaya gabungan hanya 0.2%), likuiditas baik (rata-rata nilai transaksi harian dalam satu tahun terakhir menempati peringkat pertama di kelasnya), serta skala besar (skala lebih dari 300 miliar yuan). ETF ini melacak Indeks CSI A500, menerapkan strategi pengimbangan sektor dan seleksi pemimpin ganda; mencakup seluruh 35 sub-sektor dalam CSI, menggabungkan karakter nilai (value) dan pertumbuhan (growth), serta tidak takut pada perputaran gaya (style rotation). Dibandingkan dengan CSI 300, ETF ini melakukan alokasi berlebih pada rantai industri AI, biofarmasi/medis, peralatan listrik energi baru, pertahanan dan industri militer, serta industri kekuatan produktif baru lainnya; sehingga memiliki sifat investasi “dumbbell” secara alami.

Investor dapat memperhatikan produk terkait: Reksa dana A500ETF (512050) (penghubung di luar bursa: Kelas A: 022430; Kelas C: 022431; Kelas Y: 022979), Reksa dana A500 Enhanced ETF (512370).

Harian Economic News