Permintaan AI Menggembirakan, Pasar Serat Kaca Mengalami Kenaikan Harga dan Volume, Honghe Technology Sentuh Batas Atas

2026-03-30 17:28:15

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

30 Maret, sektor konsep serat kaca bergerak aktif berlawanan arah pada perdagangan harian, Honghe Technology (603256.SH) menyentuh batas kenaikan (涨停), International Composites (301526.SZ), Jin’an Guoji (002636.SZ), Shandong Fiberglass (605006.SH), Caitai Technology (002080.SZ), dan Feilihua (300395.SZ) ikut menguat.

Dari sisi berita, laporan riset dari Tianfeng Securities menyebutkan bahwa rilis arsitektur baru NVIDIA mendorong pertumbuhan kebutuhan PCB sebesar 2–3 kali, serta peningkatan nilai sebesar 4–5 kali; LPU dan CPU rack telah ditingkatkan sepenuhnya ke level material M9. Kebutuhan meledak pada high-layer backplane dengan persyaratan low-dielectric dan low-expansion terhadap kain elektronik khusus.

Menurut analisis dari Huatai Securities, besaran kenaikan harga untuk kain elektronik pada putaran ini relatif besar dan siklusnya memendek, yang menunjukkan bahwa kelangkaan kain elektronik sedang beralih dari produk berkelas atas ke produk biasa. Keterbatasan pasokan kain elektronik biasa terlihat cukup jelas, dan diperkirakan akan memulai kembali siklus kenaikan harga baru pada 2026; sementara pada kain elektronik berkelas atas, produk generasi kedua dengan karakteristik low-dielectric dan low thermal expansion, kesenjangan pasokan tetap akan ada pada 2026, sehingga harga berpotensi terus naik.

Untuk arah pergerakan selanjutnya, Cinda Securities berpendapat bahwa keseimbangan penawaran dan permintaan kain elektronik biasa cenderung ketat, sehingga harga memiliki elastisitas. Hingga Desember 2025, harga kutipan kain elektronik 7628 berada pada kisaran 4,2 yuan hingga 4,65 yuan per meter, dengan harga rata-rata naik 6,6% secara month-on-month. Lembaga tersebut memperkirakan masih ada ruang kenaikan harga pada 2026. Dari sisi penawaran, diperkirakan laju pertumbuhan produksi electronic yarn (kain/serat elektronik) pada 2026 sebesar 6,1%, melambat dibanding 2025; dari sisi permintaan, didorong oleh peningkatan utilisasi pabrik PCB perusahaan tembaga berlapis (覆铜板), permintaan electronic yarn berpotensi mempertahankan pertumbuhan 6,6%, sehingga keseluruhan pola penawaran-permintaan relatif cenderung ketat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

2 Suka