eToro Mengajukan Permohonan IPO di AS, Menargetkan Penilaian $5 Miliar Dolar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh para eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Platform perdagangan yang ramah kripto eToro secara resmi mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, dengan menargetkan valuasi potensial sebesar $5 miliar. Perusahaan tersebut menyerahkan pernyataan pendaftaran di Form F-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), yang menunjukkan niatnya untuk mencantumkan saham biasa Kelas A-nya di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker “ETOR.”

Pengumuman yang dibuat pada 24 Maret ini menandai upaya lain eToro untuk masuk ke pasar publik AS setelah beberapa upaya sebelumnya. Upaya terdahulu perusahaan untuk go public melalui penggabungan dengan Fintech Acquisition Corp V, sebuah perusahaan bertujuan khusus (SPAC), dibatalkan pada pertengahan 2022 karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Penggabungan yang diusulkan tersebut, yang diumumkan pada 2021, telah menilai eToro pada sekitar $10,4 miliar.

Jalan Menuju Pencatatan di Nasdaq

Upaya IPO terbaru eToro ini mengikuti beberapa tahun perencanaan strategis dan restrukturisasi keuangan. Berkas rahasia perusahaan ke SEC mula-mula diberitakan pada 16 Januari, dengan estimasi yang menunjukkan valuasi lebih dari $5 miliar. Jika IPO berlangsung sesuai rencana, platform perdagangan tersebut dapat dicatat sedini kuartal kedua 2025.

Dalam upayanya untuk meraih IPO yang sukses, eToro telah melibatkan beberapa bank investasi paling bergengsi di dunia. Goldman Sachs, Jefferies, UBS, dan Citigroup bertindak sebagai penjamin pelaksana utama, yang menandakan minat institusional yang kuat terhadap debut publik platform tersebut.

Mengapa eToro Mengincar Pasar AS

Meskipun Inggris tetap menjadi pasar terbesar eToro, perusahaan ini menargetkan pencatatan di AS untuk menarik basis investor yang lebih luas. Platform ini sangat populer di kalangan investor pemula yang ingin membeli saham dan kripto melalui antarmuka yang ramah pengguna. Dengan reputasi yang sudah mapan sebagai inovator fintech, eToro memposisikan dirinya untuk memanfaatkan likuiditas mendalam dan kesadaran investor yang luas di pasar Amerika.

CEO Yoni Assia sebelumnya telah mengakui pentingnya pasar AS, dengan menekankan bahwa sangat sedikit klien global mereka yang memperdagangkan saham Inggris. Langkah terbaru perusahaan ini menunjukkan niatnya untuk mengukuhkan kehadirannya dalam ekosistem keuangan AS.

Kondisi Keuangan dan Prospek Masa Depan

IPO eToro yang akan datang diperkuat oleh fondasi keuangan yang kuat. Perusahaan tersebut menghimpun $250 juta dalam putaran pendanaan pada 2023, yang memberinya valuasi $3,5 miliar pada saat itu. Valuasi proyeksi $5 miliar untuk IPO-nya menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan eToro tetap kuat meskipun sempat mengalami hambatan di masa lalu.

Keputusan untuk go public dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan pasar modal yang lebih luas dan membangun reputasinya sebagai platform perdagangan yang serbaguna. Dengan fokus pada penyediaan akses yang mudah ke saham dan kripto, eToro bertujuan untuk menarik investor institusional sekaligus klien ritel.

Tantangan ke Depan

Masuk ke pasar AS membawa tantangannya sendiri. eToro harus menghadapi platform perdagangan yang sudah mapan dan menavigasi kompleksitas kerangka regulasi Amerika. Namun, kemitraan perusahaan dengan bank investasi terkemuka menunjukkan bahwa pihaknya sudah cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ini.

Volatilitas pasar kripto yang lebih luas juga tetap menjadi perhatian. Namun, reputasi eToro sebagai platform perdagangan yang ramah pengguna dan upayanya yang berkelanjutan untuk memperluas ekosistem dapat memberinya keunggulan kompetitif.

Kesimpulan

Saat eToro semakin mendekati tujuannya menjadi perusahaan publik di Nasdaq, dunia akan menyaksikan bagaimana IPO platform perdagangan tersebut berjalan. Pencatatan yang sukses bisa membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di pasar AS, sekaligus mengukuhkan status eToro sebagai pemain fintech utama dalam industri platform perdagangan online yang kian kompetitif.