XData Group Menetapkan Sasaran di Nasdaq Setelah Persetujuan Kesepakatan SPAC $180 Juta

XData Group, perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B terkemuka yang menyesuaikan solusi untuk sektor perbankan Eropa, berencana untuk go public di Nasdaq pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan special purpose acquisition company (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), dengan nilai transaksi penggabungan bisnis sebesar $180 juta (yang “Business Combination”).

Didirikan pada tahun 2022, XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berkembang pesat yang berupaya membentuk masa depan perbankan melalui solusi inovatifnya. Berkantor pusat di Tallinn, Estonia, perusahaan telah memperluas afiliasinya ke Armenia dan Spanyol — dua pusat teknologi yang sedang berkembang yang selaras dengan visi perusahaan dan pendekatan yang berorientasi ke depan.

Penggabungan dengan Alpha Star merupakan tonggak strategis bagi XData Group, dengan pencatatan publik yang direncanakan di pasar saham Nasdaq yang memberikan visibilitas yang lebih besar, akses ke modal baru, serta kemampuan untuk meningkatkan skalabilitas operasi secara lebih efektif di seluruh Eropa dan seterusnya.

Baik dewan direksi Alpha Star maupun XData Group telah menyetujui kesepakatan tersebut secara bulat. Setelah selesai, XData Group akan beroperasi melalui perusahaan yang berkedudukan di Kepulauan Cayman yang didirikan oleh Alpha Star.

Kesepakatan ini hadir pada saat XData Group mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2024, perusahaan menikmati peningkatan tiga kali lipat jumlah karyawannya. Pertumbuhan yang mengesankan ini memperkuat posisi XData Group sebagai pemain penting dalam pengembangan perangkat lunak B2B.

Salah satu tonggak besar pada tahun 2024 adalah peluncuran solusi perbankan andalan XData Group, yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional dalam perbankan online. Inovasi ini telah memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia tepercaya teknologi mutakhir di bidang ini.

XData Group juga telah membangun reputasi yang kuat atas keahliannya dalam teknologi kepatuhan dan anti pencucian uang. Dengan mengintegrasikan alat AI yang canggih, perusahaan memberikan solusi yang tangguh kepada organisasi keuangan yang membantu mereka meningkatkan dan merampingkan pemeriksaan KYC, proses kepatuhan, dan deteksi penipuan, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai yurisdiksi. Pendekatan yang berfokus pada keamanan ini menjadikan XData Group mitra yang dapat diandalkan dalam menjaga operasi perbankan digital.

Dengan pencatatan Nasdaq yang diusulkan, XData Group bertujuan untuk membangun momentum ini, memperluas penawaran produknya, serta memperkuat komitmennya untuk mendorong kemajuan teknologi dalam layanan keuangan. XData Group akan terus dipimpin oleh pendiri dan CEO-nya, Roman Eloshvili, yang akan mengawasi pengembangan lebih lanjut perusahaan.

Menanggapi penggabungan tersebut, Tuan Eloshvili mengatakan: “Di XData Group, kami berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir kepada sebanyak mungkin institusi keuangan. Kesepakatan dengan Alpha Star merupakan langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Go public akan memberi kami sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan produk-produk baru, serta kemitraan industri yang baru. Dengan bekal manfaat-manfaat ini, perusahaan kami akan terus memberikan solusi terdepan di seluruh Eropa dan seterusnya.”

Dr. Zhe Zhang, Ketua dan CEO Alpha Star, mengatakan: “Alpha Star memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan untuk membantu perusahaan-perusahaan dinamis, khususnya di sektor teknologi dan keuangan, untuk mencapai potensi mereka. Kesepakatan ini dan pencatatan yang diusulkan di Nasdaq memberikan kesempatan untuk mendukung XData Group saat perusahaan memperluas operasinya, mengembangkan produknya, serta membangun layanan pelanggan yang sudah sangat baik.”

Tentang XData Group

XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berfokus pada sektor perbankan Eropa. Perusahaan berkantor pusat di Tallinn, Estonia. Dengan spesialisasi pada solusi teknologi mutakhir, XData Group menawarkan layanan komprehensif mulai dari pengembangan aplikasi front-end hingga back-end, pembuatan perangkat lunak khusus, desain UX/UI, serta pengujian prototipe dan MVP untuk solusi perbankan online. XData Group memiliki misi untuk melakukan revolusi dalam lanskap perbankan, membuat layanan keuangan lebih inovatif, mudah diakses, efisien, dan berpusat pada pengguna.

Tentang Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company adalah Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Didirikan pada bulan Desember 2021 dan berkantor pusat di New York, Alpha Star bertujuan untuk memfasilitasi merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, dan kombinasi bisnis serupa.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, (i) XData Group telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC dalam Form F-4 (File No. 333-285858) yang berisi pernyataan proksi awal dari Alpha Star dan prospektus awal (yang “Registration Statement/Proxy Statement”), dan (ii) Alpha Star telah mengajukan pernyataan proksi definitif yang berkaitan dengan Business Combination yang diusulkan (yang “Definitive Proxy Statement”) dan mengirimkan Definitive Proxy Statement serta materi relevan lainnya kepada para pemegang sahamnya setelah Registration Statement/Proxy Statement dinyatakan efektif pada 28 Maret 2025, dan (iii) proposal-proposal yang tercantum dalam Definitive Proxy Statement telah disetujui dan diluluskan dalam rapat pemegang saham Alpha Star yang diadakan pada 2 Mei 2025. Registration Statement/Proxy Statement memuat informasi penting mengenai Business Combination yang diusulkan. Rilis pers ini tidak memuat seluruh informasi yang seharusnya dipertimbangkan terkait Business Combination yang diusulkan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan investasi apa pun atau keputusan lainnya sehubungan dengan Business Combination tersebut.

Anda disarankan untuk membaca Registration Statement/Proxy Statement dan Definitive Proxy Statement serta dokumen-dokumen lain yang diajukan sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, karena dokumen-dokumen ini akan memuat informasi penting mengenai Alpha Star, XData Group, dan Business Combination. Investor dan pemegang saham juga akan dapat memperoleh salinan Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement, dan dokumen-dokumen lain yang diajukan ke SEC, tanpa biaya, di situs web SEC di www.sec.gov. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Alpha Star kepada SEC juga dapat diperoleh secara gratis berdasarkan permintaan tertulis kepada Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Bagian 27A dari U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (yang “Securities Act”), dan Bagian 21E dari U.S. Securities Exchange Act of 1934, yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi serta informasi yang saat ini tersedia bagi Alpha Star dan XData Group. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang terdapat dalam dokumen ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan istilah seperti “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” atau “continue”, atau bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut atau variasinya, atau terminologi serupa, meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan memuat terminologi tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai secara tepat waktu atau sama sekali, yang dapat berdampak buruk pada harga sekuritas Alpha Star, (ii) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai sampai batas waktu business combination Alpha Star dan potensi kegagalan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu business combination jika dimintakan oleh Alpha Star, (iii) kegagalan untuk memenuhi persyaratan untuk terlaksananya transaksi, termasuk penerapan Business Combination Agreement oleh pemegang saham Alpha Star dan penerimaan persetujuan tertentu dari pemerintah dan regulator, (iv) tidak adanya penilaian oleh pihak ketiga dalam menentukan apakah akan mengejar transaksi yang diusulkan atau tidak, (v) terjadinya peristiwa apa pun, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menimbulkan penghentian Business Combination Agreement, (vi) dampak pengumuman atau berlangsungnya transaksi terhadap hubungan bisnis XData Group, hasil operasi, dan bisnis secara umum, (vii) risiko bahwa transaksi yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi XData Group saat ini serta potensi kesulitan dalam mempertahankan karyawan XData Group sebagai akibat dari transaksi tersebut, (viii) hasil dari setiap proses hukum apa pun yang mungkin diajukan terhadap XData Group atau terhadap Alpha Star yang terkait dengan Business Combination Agreement atau transaksi yang diusulkan, (ix) kemampuan untuk memperoleh persetujuan untuk pencatatan atau mempertahankan pencatatan sekuritas PubCo di bursa efek nasional setelah Business Combination, (x) harga sekuritas PubCo dapat berfluktuasi secara signifikan karena beragam faktor, termasuk perubahan pada industri yang kompetitif dan teregulasi tempat PubCo beroperasi, variasi kinerja operasional antar pesaing, perubahan hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis PubCo, ketidakmampuan PubCo untuk menerapkan rencana bisnisnya atau memenuhi atau melampaui proyeksi keuangannya, serta perubahan dalam struktur permodalan gabungan, (xi) kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, proyeksi, dan ekspektasi lain setelah selesainya transaksi yang diusulkan, serta mengidentifikasi dan mewujudkan peluang tambahan, (xii) jumlah permintaan penebusan yang diajukan oleh pemegang saham publik Alpha Star, (xiii) biaya-biaya terkait dengan business combination yang diusulkan, dan (xiv) dampak bencana alam, serangan teror, serta penyebaran dan/atau meredanya penyakit menular terhadap transaksi yang diusulkan atau kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, proyeksi, dan ekspektasi lain setelah selesainya transaksi yang diusulkan tersebut. Daftar faktor di atas tidak lengkap. Anda sebaiknya mempertimbangkan secara saksama faktor-faktor tersebut serta risiko dan ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam bagian “Risk Factors” dari registration statement Alpha Star pada Form S-1 (File No. 333-257521) yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Desember 2021, dan dokumen-dokumen lain yang diajukan, atau akan diajukan, kepada SEC oleh Alpha Star atau XData Group, termasuk registration statement pada Form F-4 (File No. 333-285858) yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 28 Maret 2025. Pengajuan-pengajuan tersebut mengidentifikasi dan membahas risiko-risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan kejadian dan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Para pembaca diingatkan untuk tidak memberikan penekanan berlebihan pada pernyataan berwawasan ke depan, dan Alpha Star serta XData Group tidak memiliki kewajiban dan tidak berniat untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan ini, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau hal lainnya. Baik XData Group maupun Alpha Star tidak memberikan jaminan bahwa baik XData Group maupun Alpha Star akan mencapai ekspektasinya.

Pihak yang Berpartisipasi dalam Permohonan

Alpha Star dan XData Group, serta sejumlah direktur dan pejabat eksekutif tertentu dari masing-masing pihak, dapat dianggap sebagai pihak yang berpartisipasi dalam permohonan proksi dari pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination. Informasi mengenai orang-orang yang mungkin, berdasarkan aturan SEC, dianggap sebagai peserta dalam permohonan proksi pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination tercantum dalam pengajuan Alpha Star kepada SEC. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai direktur dan pejabat eksekutif Alpha Star dalam pengajuannya kepada SEC. Informasi tambahan mengenai peserta dalam permohonan proksi serta deskripsi mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung mereka dicantumkan dalam pernyataan proksi/prospektus sehubungan dengan Business Combination. Pemegang saham, calon investor, dan pihak lain yang berkepentingan harus membaca dengan saksama pernyataan proksi/prospektus sebelum mengambil keputusan apa pun terkait pemungutan suara atau investasi. Anda dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini dari sumber-sumber yang ditunjukkan di atas.

Tidak Ada Penawaran atau Permohonan

Dokumen ini bukanlah pernyataan proksi atau permohonan proksi, persetujuan, atau otorisasi apa pun sehubungan dengan sekuritas mana pun atau sehubungan dengan transaksi yang diusulkan yang dijelaskan di atas dan tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau permohonan untuk membeli sekuritas apa pun dari Alpha Star atau XData Group atau perusahaan pasca-penggabungan, dan tidak akan ada penjualan sekuritas tersebut di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Tidak akan ada penawaran sekuritas apa pun yang dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan dari Securities Act.