Pengelolaan risiko bank kecil dan menengah diubah menjadi pengelolaan jangka panjang, rekonstruksi kredit adalah kunci

Tanya AI · Bagaimana mekanisme penularan risiko bank-bank menengah dan kecil membentuk siklus negatif?

Reporter Zhang Xin dari 21st Century Business Herald

Di bawah arahan strategis pembangunan berkualitas tinggi di bidang keuangan dan upaya membangun negara keuangan yang kuat, pekerjaan mitigasi risiko bank-bank menengah dan kecil sedang bertransformasi secara mendalam dari penanganan darurat menuju tata kelola jangka panjang.

Pada 26 Maret, Chen Xutong, Wakil Manajer Jenderal Departemen Pemeringkatan Keuangan, United Credit Ratings, dalam forum Outlook Risiko Kredit Pasar Obligasi China 2026 yang diselenggarakan oleh United Credit Ratings, menyatakan bahwa saat ini risiko keseluruhan bank-bank menengah dan kecil masih terkendali, namun risiko pada ekor (tail risk) tetap perlu diwaspadai. Tujuan akhir mitigasi risiko adalah, melalui upaya bersama dari berbagai pihak, mewujudkan restrukturisasi kredit, mendorong industri mencapai “peningkatan kualitas” dalam proses “pengurangan volume”, serta kembali ke akar layanan ekonomi riil.

Dari sisi perancangan tingkat atas, arah kebijakan penanganan risiko bank-bank menengah dan kecil telah sangat jelas. Mulai dari pembangunan sistem keuangan pada “Rencana Lima Tahun ke-14” hingga “Rencana Lima Tahun ke-15” untuk membangun negara keuangan yang kuat, sasaran strategis lebih menekankan pengembangan keuangan berkualitas tinggi dan kesetaraan dengan keamanan; pola pengembangan beralih untuk mendorong pengembangan yang terdiferensiasi dan berkualitas tinggi, sedangkan penanganan risiko berubah dari “penanganan darurat” menuju “tata kelola jangka panjang”.

Sementara itu, pada tataran pengawasan, kerangka inti tata kelola jangka panjang sudah ditetapkan secara tegas, termasuk persyaratan umum: koreksi dini, penanganan tertutup (closed-loop), serta tuntutan “mengurangi volume sambil meningkatkan kualitas”; mekanisme koordinasi tiga pihak—pemerintah pusat, daerah, dan regulator; prinsip penguatan tanggung jawab “siapa yang menyetujui, siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab”; serta cara penanganan yang paralel “rekstrukturisasi melalui merger dan akuisisi, perbaikan online, dan keluar secara mekanisme pasar” dalam tiga jalur.

Chen Xutong menganalisis bahwa saat ini industri bank-bank menengah dan kecil menampilkan empat karakteristik utama: pangsa proporsi menurun, margin bunga bersih (net interest margin) menyempit, risiko aset relatif lebih tinggi, serta kebutuhan penambahan modal yang cenderung ketat. Di samping itu, sebagian bank menengah dan kecil memiliki struktur kepemilikan saham yang rumit dan tata kelola perusahaan yang lemah, sehingga menyimpan potensi bahaya risiko yang tersembunyi; hal ini menjadikannya bidang risiko yang menjadi sorotan pasar dan regulator.

Lalu, bagaimana risiko industri bank-bank menengah dan kecil terbentuk dan melakukan penularan?

Chen Xutong berpendapat bahwa penyebab utamanya adalah bank-bank menengah dan kecil sebagai bank regional, sehingga akar risiko mereka sangat terikat pada struktur industri regional dan karakteristik pelaku ekonomi setempat. Begitu ekonomi memasuki siklus penurunan (downturn), tekanan persaingan pada industri utama di wilayah akan meningkat, yang pada akhirnya memicu siklus negatif. Di satu sisi, kemampuan debitur untuk membayar kembali menurun, sehingga memunculkan sinyal peringatan terkait kualitas aset. Di sisi lain, penurunan ekonomi juga menyebabkan permintaan pinjaman perusahaan turun; ditambah persaingan dari bank-bank besar, bank menengah dan kecil terpaksa masuk ke segmen pelanggan dengan kualitas lebih rendah, sehingga menambah tekanan pada pengendalian risiko.

Chen Xutong menyatakan bahwa dengan dua faktor ganda tersebut mendorong kualitas aset bank-bank menengah dan kecil menurun; bank perlu membentuk pencadangan (provisioning) yang lebih besar, sehingga menggerus laba, kemampuan penambahan modal dari dalam (endogen) menjadi lebih lemah, rasio kecukupan modal (CAR) mendapat tekanan, yang selanjutnya membuat strategi operasi menyesuaikan secara pasif, lalu membentuk rantai penularan risiko yang secara bertahap menjadi lebih nyata. Saat ini, kualitas aset di sektor real estat untuk perusahaan (perbankan korporat) dan bidang pembiayaan platform investasi daerah telah dapat dikendalikan hingga batas tertentu melalui perlindungan kebijakan, tetapi risiko di sektor ritel masih terus terekspos. Sebagian bank masih menunjukkan tren tingkat kredit konsumsi macet dan rasio kredit kartu kredit bermasalah yang terus meningkat, sehingga menjadi poin risiko yang perlu mendapat perhatian khusus.

Manajer umum Departemen Riset dan Pengembangan United Credit Ratings, Lin Qing, menambahkan bahwa lembaga keuangan menengah dan kecil umumnya menghadapi tantangan seperti tekanan pada pertumbuhan bisnis, kesulitan memperbaiki kemampuan menghasilkan laba, risiko penurunan kualitas aset, serta kemungkinan terjadinya diferensiasi yang makin tajam akibat rasio kecukupan modal. Walaupun “perubahan dari desa menjadi cabang” (cun gai zhi zhi) dan merger/reorganisasi institusi membantu menurunkan risiko, efektivitas transformasinya masih perlu diamati.

Meski tantangan masih ada, setelah melalui periode “Rencana Lima Tahun ke-14”—terutama dalam lima tahun terakhir—mitigasi terpusat risiko, dengan cara seperti merger dan reorganisasi, penyertaan modal oleh BUMN, penambahan modal melalui surat utang khusus (special bond), serta bantuan pemerintah daerah untuk melepaskan aset bermasalah, risiko keseluruhan bank-bank menengah dan kecil telah secara nyata menyempit, dan risiko sistemik telah dikendalikan secara efektif. Namun, Chen Xutong menegaskan bahwa risiko pada ekor (tail risk) masih perlu terus diperhatikan.

Data pemeringkatan risiko dari bank sentral menunjukkan bahwa jumlah institusi perbankan berisiko tinggi turun dari 357 pada akhir 2023 menjadi 312 pada paruh pertama 2025, berkurang 45. Total institusi bank yang dinilai turun dari lebih dari 3900 menjadi sekitar 3500, berkurang 400, yang secara intuitif mencerminkan hasil pengurangan volume sekaligus peningkatan kualitas sektor industri. Dari sisi wilayah, sembilan provinsi telah mencapai nol untuk institusi berisiko tinggi, dan ekosistem keuangan regional terus membaik.

“Tujuan akhir mitigasi risiko bukan semata-mata menghapus risiko, melainkan membuat bank-bank menengah dan kecil kembali membangun kredit, dan kembali pada pengembangan berkualitas tinggi.” Chen Xutong menekankan bahwa restrukturisasi kredit perlu didukung bersama oleh “lima pilar utama”: pertama, mengokohkan fondasi tata kelola perusahaan; kedua, membangun sistem pengendalian risiko menyeluruh; ketiga, memperkuat mesin pemberdayaan teknologi; keempat, membangun tim talenta profesional; kelima, menyempurnakan jaminan kebijakan dari pihak eksternal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan yang berbeda sesuai kategori untuk bank-bank menengah dan kecil. Bank kota (chengshang) yang berkualitas dan bank koperasi kredit pedesaan tingkat provinsi (nongshang) harus memperkuat pemimpin regional, serta membangun ciri pembiayaan inklusif dan keuangan hijau; bank baru yang baru selesai melakukan integrasi—seperti Bank Sichuan dan Bank Shanxi—perlu mempercepat penyatuan sistem pengendalian risiko dan IT untuk mewujudkan “integrasi kimiawi”, memulihkan kredit pasar; lembaga menengah-kecil di wilayah yang lemah sebaiknya fokus pada layanan dasar, secara ketat mengendalikan operasi lintas wilayah, serta mempercepat reorganisasi atau keluar secara mekanisme pasar; untuk wilayah berisiko lemah seperti di Timur Laut (Dongbei) dan Barat Laut (Xibei), dapat dieksplorasi model luar biasa seperti “koordinasi tingkat provinsi + pengelolaan oleh bank besar + pengelolaan risiko terpusat”.