Regulasi kembali menetapkan aturan untuk saluran perbankan dan asuransi: Mengintegrasikan pengelolaan kepatuhan "Pelaporan Gabungan Bank dan Asuransi" ke dalam mekanisme penilaian internal dan akuntabilitas

Setiap Harian (每日经济新闻) melaporkan oleh | Yuan Yuan    Setiap Harian (每日经济新闻) menyunting oleh | Liao Dan

Saat kanal perbankan-asuransi (bank-insurance) melaju ke “jalur cepat”, regulator juga mulai menghentikan gejala ketidakpatuhan penjualan yang mulai muncul.

Pada 30 Maret, reporter dari Harian Ekonomi (每日经济新闻) memperoleh informasi dari kalangan industri bahwa, untuk benar-benar menerapkan ketentuan dalam “Notifikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegasan pengelolaan bisnis kanal keagenan perbankan untuk perusahaan asuransi jiwa” dan, selanjutnya, memastikan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan “lapor-bayar-sekaligus” (报行合一) pada kanal keagenan perbankan-asuransi, menertibkan tatanan pasar, serta terus mendorong efisiensi biaya dan peningkatan efektivitas, Divisi Pengawasan Asuransi Jiwa dari Otoritas Pengawas Keuangan Nasional (金融监管总局) baru-baru ini menerbitkan “Notifikasi mengenai hal-hal yang selanjutnya untuk memperkuat pengelolaan biaya kanal keagenan perbankan” (selanjutnya disebut “Notifikasi”).

Tidak boleh meminta atau menyiratkan agen bank-asuransi menggunakan remunerasi untuk mengembangkan bisnis

Apa yang disebut “lapor-bayar-sekaligus” adalah standar pembayaran komisi (seperti komisi/fee layanan) yang dibayarkan perusahaan asuransi ketika benar-benar menjual produk, yang harus sepenuhnya sama dengan standar yang diserahkan saat produk dilaporkan dan dibertanggungjawabkan kepada regulator pada awalnya.

Pada 2023, Otoritas Pengawas Keuangan Nasional menurunkan “Notifikasi mengenai penertiban produk asuransi di kanal keagenan bank” untuk membatasi komisi di kanal bank-asuransi. Pada saat yang sama, regulator juga melonggarkan batasan untuk “1+3” pada jaringan penjualan bank (“1” yang dimaksud: setiap kantor bank komersial dalam satu tahun fiskal yang sama hanya dapat bekerja sama dengan tidak lebih dari 3 perusahaan asuransi untuk bisnis keagenan asuransi), dan secara jelas menetapkan standar komisi untuk bisnis keagenan bank.

Di bawah dorongan kebijakan dan pasar, pengembangan bisnis kanal bank-asuransi memasuki jalur cepat. Berdasarkan data, pada 2025 premi berkala asuransi jiwa melalui kanal bank-asuransi tumbuh 10% secara year-on-year. Di tengah pertumbuhan yang sangat cepat, kanal bank-asuransi juga memperlihatkan beberapa masalah. Untuk itu, Otoritas Pengawas Keuangan Nasional menurunkan “Notifikasi”, agar kanal bank-asuransi “membuat aturan kembali”.

“Notifikasi” mengharuskan bahwa, saat perusahaan asuransi mengajukan备案 (pernyataan/arsip) produk untuk kanal keagenan bank, mereka harus, sesuai dengan persyaratan sistem pemeriksaan cerdas produk asuransi jiwa, masing-masing melaporkan tingkat komisi yang dibayarkan kepada bank, insentif remunerasi agen bank-asuransi, biaya pelatihan dan layanan pelanggan, serta biaya tetap yang dibagi (dialokasikan). Ketika perusahaan asuransi menjalankan bisnis kanal keagenan bank, mereka harus menerapkan kebijakan biaya berdasarkan laporan aktuaria produk yang telah diarsipkan. Jika terjadi pengeluaran biaya, perusahaan harus memperoleh bukti yang benar, sah, dan efektif.

Perusahaan asuransi harus memperkuat pengelolaan biaya dari sisi keaslian, kepatuhan, dan ketelitian. Pengelolaan kepatuhan “lapor-bayar-sekaligus” dimasukkan ke dalam mekanisme penilaian internal dan mekanisme tanya jawab (akuntabilitas). Direksi perusahaan asuransi minimal setahun sekali mengadakan dengar pendapat khusus atas laporan kondisi “lapor-bayar-sekaligus”. Selain itu, “Notifikasi” juga menetapkan tanggung jawab terkait pekerjaan “lapor-bayar-sekaligus”, seperti yang dilaksanakan oleh manajer umum, pejabat keuangan, aktuaris utama, dan pejabat manajemen tingkat tinggi yang membawahi kanal keagenan bank.

“Notifikasi” juga menyertakan “Sesi Tanya Jawab tentang pengelolaan biaya kanal keagenan bank (1)” (selanjutnya disebut “Sesi Tanya Jawab”), yang menjelaskan cara perusahaan asuransi membayar biaya komisi, cara memperkuat pengelolaan insentif remunerasi agen bank-asuransi, cara menyusun dan mengelola skema insentif sementara, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Dalam memperkuat pengelolaan insentif remunerasi agen bank-asuransi, “Sesi Tanya Jawab” menetapkan bahwa struktur dan tingkat remunerasi agen bank-asuransi harus sesuai dengan persyaratan sistem manajemen, serta disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan, isi pekerjaan, dan capaian pada posisi agen bank-asuransi di kanal keagenan bank. Perusahaan asuransi harus benar-benar menjaga hak dan kepentingan yang sah dari agen bank-asuransi; pada prinsipnya remunerasi dibayarkan melalui transfer bank. Perusahaan asuransi harus memastikan dengan cara yang tepat bahwa agen bank-asuransi mengetahui bahwa remunerasi terkait tidak ditetapkan untuk tujuan tertentu, sehingga mereka dapat mengendalikannya sendiri.

Dalam pengelolaan kegiatan pendorong bisnis, “Sesi Tanya Jawab” menetapkan bahwa unit-unit dari semua tingkatan perusahaan asuransi harus menerapkan manajemen buku catatan (ledger) untuk kegiatan pendorong bisnis, mencatat secara rinci informasi seperti waktu, tempat, instansi, dan personel untuk masing-masing kegiatan, serta melampirkan bukti terkait. Perusahaan asuransi harus membayar semua biaya sesuai dengan ketentuan seperti disiplin keuangan dan ekonomi, memperoleh bukti yang benar, sah, dan efektif, serta memasukkan biaya kegiatan pendorong bisnis ke dalam biaya pelatihan dan layanan pelanggan. Perusahaan asuransi tidak boleh meminta atau menyiratkan agen bank-asuransi agar menggunakan remunerasi untuk menjalankan kegiatan pendorong bisnis. Perusahaan asuransi harus secara faktual mengeluarkan biaya yang lebih dahulu dibayarkan (di-cover) oleh agen bank-asuransi untuk penyediaan layanan kanal keagenan bank, lalu memasukkannya ke dalam biaya pelatihan dan layanan pelanggan; tidak boleh menyalurkan dana terkait dengan nama remunerasi agen bank-asuransi.

Kalangan industri: pola persaingan pasar kanal bank-asuransi akan mempercepat pemisahan

Untuk memastikan lembaga asuransi benar-benar menerapkan ketentuan “lapor-bayar-sekaligus”, “Notifikasi” mengharuskan setiap kantor pengawas keuangan (金融监管局) terus melakukan pemeriksaan lapangan “lapor-bayar-sekaligus”, serta membangun mekanisme pemberitahuan industri untuk pelanggaran “lapor-bayar-sekaligus” dan kasus-kasus tipikal, untuk segera melaporkan informasi terkait kepada otoritas pengawasan lembaga perusahaan induk asuransi serta entitas berbadan hukumnya.

“Sejak ‘Notifikasi’ diterbitkan, praktik ‘bersaing biaya’ di kanal bank-asuransi akan semakin sulit; ruang untuk memindahkan/mengakali pada dasarnya sudah ditutup.” Demikian disampaikan oleh seorang praktisi industri saat berdiskusi dengan reporter Harian Ekonomi (每日经济新闻).

Setelah “Notifikasi” diterbitkan, masalah “pembukuan kecil” (small-account) akan dapat dibendung secara efektif; bagi industri ini merupakan kabar baik, karena penurunan biaya akan mengurangi dampak kerugian spread terhadap operasional.

Reporter Harian Ekonomi (每日经济新闻) mencatat bahwa, saat ini kanal bank-asuransi menunjukkan pola pembagian yang tajam: porsi bisnis pada institusi terdepan yang didominasi “tujuh perusahaan asuransi jiwa besar (old seven families)” meningkat secara bertahap; sementara premi kanal bank-asuransi pada perusahaan asuransi skala kecil-menengah dan sebagian perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan bank justru kurang bertenaga, sehingga sumber daya pasar semakin cepat terkonsentrasi ke pihak terdepan.

Namun, menurut pandangan kalangan industri, tren ini juga akan terus memperparah. Wang Lianwen, Wakil Ketua Eksekutif Perusahaan Asuransi Xinhua, pada konferensi rilis kinerja 2025 menyatakan bahwa, menatap 2026, pasar bank-asuransi Tiongkok akan menunjukkan tiga perubahan.

Secara lebih spesifik, pertama, total skala tumbuh stabil, kebutuhan pelanggan semakin beragam, kebutuhan pendapatan non-bunga (bank income dari fee/commissions) menjadi semakin kaku/lebih kuat, sehingga premi penjualan baru pada kanal bank-asuransi berpotensi menunjukkan pertumbuhan yang stabil; kinerja pasar di kuartal pertama sudah menunjukkan tren positif.

Kedua, berbagai persyaratan akan meningkat secara nyata: kebijakan “lapor-bayar-sekaligus” didorong lebih dalam, mekanisme perlindungan hak-hak konsumen terus disempurnakan, serta bank menaruh harapan yang lebih tinggi pada kemampuan layanan pengelolaan usaha terpadu bagi mitra kerja sama; industri perlu mencari perkembangan dalam kepatuhan dan menciptakan nilai dalam perkembangan.

Terakhir, peta pasar akan mempercepat diferensiasi: industri bergerak menuju struktur oligopoli, efek “pemenang mengambil semua” (Matthew effect) makin menonjol, karakteristik “yang kuat akan tetap kuat” sangat jelas; perusahaan asuransi dengan tingkat profesionalisme tinggi dan kemampuan manajemen aset-liabilitas yang kuat akan merebut peluang lebih dulu di pasar.

Cixin Chengxin International (中诚信国际) menilai bahwa dari sisi struktur kanal, pada 2026 akan muncul pola “individu (perorangan) memimpin, bank menaikkan volume, dan perantara mempercepat pergantian (shakeout)”. Mengingat struktur produk yang dalam jangka pendek tidak akan berubah karena didominasi produk tipe tabungan, sementara kanal bank-asuransi memiliki skenario penjualan alami untuk produk asuransi keuangan/layanan pengelolaan kekayaan, diperkirakan pada 2026 perusahaan asuransi jiwa masih akan terus memperbesar investasi pada kanal bank-asuransi. Kontribusi premi dari kanal agen akan semakin menurun; sekaligus, dengan latar belakang “lapor-bayar-sekaligus”, ruang hidup perusahaan perantara (经代) akan tertekan, sehingga diperkirakan sebagian perusahaan perantara kecil-menengah akan mempercepat proses keluar (out-clearing). Kontribusi premi kanal perantara akan terus menurun.

Sumber gambar sampul: AIGC