Tanpa Shortcut: Perbankan sebagai Layanan (BaaS) Membutuhkan Investasi, Komitmen

Kesempatan untuk memanfaatkan skala dan basis pelanggan perusahaan fintech dapat menjadi hal yang menarik bagi bank, terutama karena fintech menyumbang porsi yang terus tumbuh dan berarti dari akun bank baru yang dibuka di seluruh industri. Akibatnya, banyak bank memilih untuk terlibat dalam “Banking as a Service” (BaaS), di mana mereka menawarkan produk seperti rekening giro dan tabungan, kartu debit, atau pinjaman personal kepada pelanggan aplikasi fintech. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi fintech di bagian depan (front end), dan akun mereka ditautkan di bagian belakang (backend) ke bank mitra dengan basis white-label yang sebagian besar tidak terlihat.

Perusahaan fintech memanfaatkan izin usaha bank (bank’s charter) dan produk terkaitnya. Bank, pada gilirannya, dapat memperoleh akses ke pasar yang menjadi captive dari para fintech sebagai sarana untuk mempercepat pertumbuhan, khususnya pada simpanan (deposits). Jenis kemitraan ini bermanfaat bagi bank dan bagi perusahaan fintech.

Dari perspektif bank, BaaS tampaknya memenuhi tujuan tersebut. Studi tahun 2022 oleh S&P menunjukkan bahwa, di antara sekelompok lima belas bank dengan AUM $1-$3 miliar yang terlibat dalam BaaS, 10 di antaranya sedang tumbuh simpanannya pada tingkat yang jauh mengungguli industri.

Prospek untuk mencapai pertumbuhan simpanan yang berarti dalam lingkungan simpanan keseluruhan yang datar hingga menurun secara moderat, serta sering kali memperoleh diversifikasi geografis untuk basis simpanan bank, membuat BaaS tampak seperti peluang pertumbuhan yang jelas bagi bank. Namun, tentu saja, tidak sesederhana itu. Prospek simpanan yang secara teoretis “mudah” dan dapat diandalkan tidak bisa mengalahkan kebutuhan untuk membangun BaaS dengan penuh pertimbangan seperti halnya bank membangun bisnis lain mana pun.

Dan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan, semuanya harus terjadi dalam konteks kemitraan yang kokoh antara fintech dan bank.

Sementara para fintech membangun teknologi yang menghadap pelanggan, bank harus terhubung secara mulus di bagian belakang. Baik melalui pembangunan teknologi internal yang proprietary atau penggunaan platform teknologi tambahan, bank harus mengalokasikan sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguji, mengimplementasikan, mempertahankan, dan menyesuaikan antarmuka back office yang andal dan mutakhir.

Jika bank melibatkan sebuah platform teknologi untuk mendukung interaksinya dengan fintech, seperti yang kami lakukan di nbkc dengan Helix by Q2, maka bank tidak boleh menyerahkan sepenuhnya hubungan klien kepada penyedia tersebut; sebaliknya, bank harus terlihat dan terlibat dengan fintech, sejajar dengan platform teknologi. Dengan cara ini, bank menunjukkan komitmennya kepada mitra fintech dan sekaligus memperkuat kemitraannya dengan platform teknologi. Kemitraan dengan platform dan fintech ini menghasilkan kepentingan bersama yang saling terkait (shared, vested interest) untuk mencapai keberhasilan.

Pendekatan ini, yang berarti melakukan komitmen pada staf yang bermakna, memerlukan investasi dan memastikan bahwa alih-alih menjadi penyedia produk yang samar, bank adalah mitra yang berkomitmen yang telah berinvestasi secara material tidak hanya pada BaaS, tetapi juga pada hubungan-hubungan BaaS-nya. Secara umum, bank yang tidak berada di garis depan teknologi tidak akan memiliki kredibilitas atau keahlian untuk berinteraksi dengan industri yang pada dasarnya digerakkan oleh teknologi. Dan mitra fintech tidak bisa dipaksakan (force-fit) masuk ke struktur operasi bank yang sudah ada. Di nbkc, kami memiliki tim khusus kemitraan fintech, bersama dengan fungsi manajemen risiko dan operasi khusus untuk BaaS, untuk mendukung mitra fintech kami.

Bank juga harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai cakupan penawaran produknya, dan umumnya sebaiknya fokus secara sempit pada produk inti yang memiliki posisi kuat dalam lingkungan kompetitif dan didukung oleh proses operasi yang telah disempurnakan. Sebagai contoh, di nbkc, kami telah memfokuskan penawaran BaaS pada produk simpanan, seperti layanan rekening giro dengan kartu debit, rekening tabungan tradisional, dan layanan FBO. Kami juga menawarkan Compliance as a Service. Namun, meskipun konten penawarannya konsisten, penggunaannya berbeda berdasarkan mitra. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan tujuan produk dan proses implementasi unik dari setiap fintech adalah hal yang penting.

Terakhir, dan yang paling kritis, bank harus ingat bahwa fintech menempel pada charter bank mereka serta persyaratan regulatori terkait dan pengawasan yang menyertainya. Regulator akan secara tepat mengharapkan bahwa bank memiliki pendekatan yang langsung (hands-on) dan pemahaman yang menyeluruh tentang mitra fintech mereka serta penempatan (deployment) penawaran produk bank mereka. Inovasi dapat pada awalnya melampaui pengawasan regulatori, tetapi regulasi, dan para regulator, pada akhirnya akan mengejar. Dalam konteks fintech, ini berarti hubungan antara bank dan fintech mendapatkan tingkat pengawasan yang sama terhadap operasi-operasi bank lainnya, dengan regulator menunjukkan bahwa produk yang diterbitkan oleh bank melalui fintech tetap tunduk pada semua regulasi perbankan. Di nbkc, sejak awal inisiatif BaaS kami, kami telah mengambil pendekatan yang dikelola melalui manajemen risiko, dengan tim kepatuhan khusus yang mengawasi hubungan fintech kami.

Semua ini pada intinya berarti bahwa BaaS, meskipun menawarkan saluran baru agar bank dapat mengembangkan basis simpanannya, bukanlah hal yang sederhana dan bukan pula jalur pertumbuhan yang terjamin. Itu adalah bisnis yang kompleks yang memerlukan investasi, komitmen, fokus yang berkelanjutan, fleksibilitas operasional, penempatan staf yang khusus, dan kecenderungan terhadap inovasi teknologi. Pendekatan bisnis sebuah bank harus selaras dengan cara berpikir inovasi mitra fintech-nya; kerangka kerja operasional, risiko, dan kepatuhan (compliance) harus mendukung kebutuhan charter bank-nya.

Mereka yang masuk demi gagasan “uang mudah,” tanpa memahami persyaratan-persyaratan ini, tidak akan memperoleh kepercayaan dan reputasi yang dibutuhkan untuk bermakna dalam kemitraan fintech. Mereka yang memiliki teknologi dan platform produk untuk memenuhi kebutuhan mitra fintech, serta komponen operasional dan manajemen risiko yang sudah ada, memiliki kesempatan untuk meraih manfaat bersama.