Manajemen Bank Postal Savings: Tingkat bunga simpanan terbaru telah turun menjadi sekitar 1%, dan kredit kuartal pertama meningkat lebih dari seribu miliar dibandingkan tahun sebelumnya

Reporter Jiemian News | An Zhen

Pada 30 Maret, Bank Pos dan Tabungan Tiongkok (601658.SH, 01658.HK) mengadakan konferensi rilis kinerja untuk tahun 2025. Pada tahun 2025, bank tersebut membukukan pendapatan operasional sebesar 3557,28 miliar yuan, naik 1,99% YoY; laba bersih sebesar 876,23 miliar yuan, naik 1,05% YoY.

Dalam konferensi rilis kinerja ini, manajemen Bank Pos dan Tabungan Tiongkok berdiskusi dengan media mengenai struktur aset-liabilitas, tren margin bunga bersih (net interest margin), kualitas aset, dan isu-isu lainnya.

Empat strategi untuk mengoptimalkan penataan aset-liabilitas

Sampai akhir periode laporan, total aset Bank Pos dan Tabungan Tiongkok mencapai 18,68 triliun yuan, naik 9,35% dibanding akhir tahun sebelumnya; di antaranya, total kredit kepada nasabah sebesar 9,65 triliun yuan, naik 8,25% dibanding akhir tahun sebelumnya. Total liabilitas mencapai 17,52 triliun yuan, naik 9,13% dibanding akhir tahun sebelumnya; di antaranya, simpanan nasabah sebesar 16,54 triliun yuan, naik 8,20% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Direktur bank, Lu Wei, saat menafsirkan struktur bisnis, kepada media seperti Jiemian News menyatakan:

Pertama, total kredit tetap stabil. Tahun lalu, kredit tahunan bertambah sebesar 7351 miliar yuan, dengan pertumbuhan 8,3%, lebih tinggi 1,9 poin persentase dibanding rata-rata industri; di antaranya, pertumbuhan kredit korporasi mencapai 17%, dengan meningkatkan penyaluran dana pada bidang-bidang yang berkembang seperti teknologi tinggi, energi baru, dan manufaktur peralatan berteknologi tinggi; kredit ritel mewujudkan perkembangan yang seimbang antara “kuantitas dan harga/biaya (nilai) serta risiko”, dengan pertumbuhan tambahan hipotek yang berkinerja lebih baik dibanding industri, serta imbal hasil komprehensif yang lebih tinggi; pertumbuhan kredit konsumsi mencapai 17%;

Kedua, kualitas simpanan sangat baik. Pertumbuhan simpanan 8,2%, pertumbuhan simpanan yang dikelola sendiri mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong penurunan biaya dana untuk tambahan dana sebesar 17 BP;

Ketiga, bisnis obligasi dan transaksi mengikuti ritme pasar. Dengan memanfaatkan dana berbiaya rendah secara aktif untuk melakukan ekspansi neraca (tabel) secara proaktif, pendapatan dari bisnis dana tumbuh sebesar 23,53%.

Lu Wei mengungkapkan bahwa sejak awal tahun ini, bisnis kredit, simpanan, dan obligasi semuanya berhasil mencapai pertumbuhan awal yang baik (开门红); pada kuartal pertama, kredit tumbuh lebih besar dari periode yang sama tahun lalu lebih dari 100 miliar yuan.

Pada tahun 2026, Bank Pos dan Tabungan Tiongkok akan menerapkan empat strategi: strategi satu, beralih dari keuntungan kredit tradisional menuju penciptaan nilai yang komprehensif di dalam dan luar neraca, serta lebih mengoptimalkan struktur; strategi dua, semakin mengkonsolidasikan keunggulan pada sisi liabilitas, mewujudkan “peningkatan kualitas simpanan” dan “pertambahan kekayaan”; strategi tiga, meningkatkan kontribusi bisnis obligasi dan transaksi terhadap pendapatan seluruh bank; strategi empat, mendorong transformasi berkapital ringan secara menyeluruh, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi permodalan.

Margin bunga bersih membaik di batas (margin positif di sisi perubahan)

Kinerja margin bunga bersih Bank Pos dan Tabungan Tiongkok terus berada pada tingkat yang lebih baik dibanding industri. Pada tahun 2025, margin bunga bersih adalah 1,66%, lebih tinggi 36 BP dibanding perusahaan sejenis yang dapat dibandingkan; dalam tiga tahun terakhir, keunggulan meningkat sebesar 10 BPs. Melalui manajemen margin bunga bersih yang proaktif, tren margin di batas pada tahun 2025 membaik. Setelah penurunan penetapan ulang (re-pricing) di awal tahun lalu secara sekali kali, penurunan tersebut kemudian langsung tampak mengecil secara signifikan; pada tiga kuartal berikutnya, secara berantai hanya turun 1 BP. Pada sisi liabilitas, tingkat bunga yang dibayarkan atas simpanan pada tahun 2025 adalah 1,15%, setelah menurun lebih lanjut pada dasar tingkat yang sudah lebih baik dibanding industri, turun 29 BP; pada sisi aset, imbal hasil rata-rata kredit juga lebih tinggi 30 BPs dibanding perusahaan sejenis yang dapat dibandingkan.

Untuk tahun ini, Lu Wei menyatakan bahwa saat ini bank sentral melakukan pemotongan suku bunga secara simetris, penguatan peran mekanisme swadisiplin, serta keluarnya berbagai langkah dari Administrasi Keuangan dan Regulasi Pasar (Financial Regulatory General Administration) untuk melawan persaingan tidak sehat; dari sini, jelas dapat dirasakan bahwa pihak eksternal sedang mengerahkan tenaga secara bersamaan, dan secara umum memberikan perhatian besar pada stabilitas margin bunga bersih.

Lu Wei mengatakan, “Kami baru saja menurunkan tingkat bunga simpanan yang dibayarkan ke sekitar 1%. Saat ini, individu sebesar 1,01%, sedangkan perusahaan 0,94%. Dari tingkat cabang, juga perlu memperkuat penilaian kinerja dan memperketat tanggung jawab, mendorong spread bunga simpanan-kredit cabang agar segera stabil. Melalui keunggulan liabilitas berbiaya rendah yang terbentuk selama bertahun-tahun dan kemampuan manajemen yang lebih presisi, kami yakin dapat terus mempertahankan level margin bunga bersih yang baik.”

Membahas kualitas aset ritel

Wakil direktur bank, dan Chief Risk Officer Bank Pos dan Tabungan Tiongkok, Yao Hong, dalam konferensi tersebut menjelaskan kualitas aset kepada media seperti Jiemian News.

Menurutnya, pada akhir tahun 2025, rasio kredit bermasalah Bank Pos dan Tabungan Tiongkok adalah 0,95%, rasio kredit dalam perhatian (关注率) 1,57%, rasio lewat jatuh tempo (逾期率) 1,30%, semuanya lebih baik daripada tingkat keseluruhan industri. Di antaranya, rasio kredit bermasalah untuk kredit perusahaan adalah 0,54%, tetap stabil dibanding tahun sebelumnya, dan terus berada di level terdepan dalam industri; kredit ritel adalah titik utama tekanan untuk kualitas aset, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 1,42%. Porsi kredit ritel yang tinggi—mencapai 50,2% dari total kredit—membuatnya lebih terpengaruh oleh struktur kredit. Akibatnya, pada tahun 2025, rasio “kredit bermasalah, kredit dalam perhatian, dan lewat jatuh tempo (tiga rasio)” Bank Pos dan Tabungan Tiongkok meningkat YoY, masing-masing naik sebesar 0,05, 0,62, dan 0,11 poin persentase. Di antara kenaikan tersebut, kenaikan pada rasio dalam perhatian relatif lebih besar; terutama karena pihak bank menjalankan skema penanganan kesulitan (纾困续贷) untuk nasabah yang memiliki niat pembayaran yang baik tetapi mengalami kesulitan sementara, sambil juga dengan hati-hati mengklasifikasikan sebagian pinjaman ini ke dalam kategori kredit dalam perhatian.

Yao Hong berpendapat bahwa sejak 2024, Bank Pos dan Tabungan Tiongkok terus memperdalam riset terhadap wilayah dan industri, mengoptimalkan standar penerimaan nasabah, memperkuat kendali dan batasan penyeimbangan pada mata rantai kunci, serta secara tegas memerangi infiltrasi “black market” dan perantara ilegal keuangan. Hal ini telah menghasilkan efek pengendalian yang positif:

Pertama, untuk kredit usaha perorangan dan kredit usaha kecil ritel, risiko dari kredit yang baru diberikan (new credit limits) dan kredit baru yang ditarik sejak 2024 menunjukkan stabilitas dan kecenderungan membaik; pada akhir 2025 bulan ke-15, proporsi kredit dengan tunggakan lebih dari 90 hari masing-masing turun dari puncaknya 1,19% dan 2,22% menjadi 0,64% dan 1,19%; pada kredit yang baru disalurkan pada tahun 2025, proporsi nasabah berkrisiko menengah-tinggi dalam kredit usaha perorangan dan kredit usaha kecil ritel masing-masing turun 1,23 dan 1,40 poin persentase YoY;

Kedua, pada kredit perumahan pribadi, kualitas kredit yang baru disalurkan sejak 2024 di Bank Pos dan Tabungan Tiongkok juga menunjukkan perbaikan yang jelas. Pada akhir tahun 2025, proporsi kredit perumahan pribadi pada bulan ke-13 dengan tunggakan lebih dari 30 hari turun dari puncaknya 1,07% menjadi 0,37%; pada kredit yang baru disalurkan pada tahun 2025, proporsi nasabah berkategori risiko tinggi turun 1,68 poin persentase YoY;

Ketiga, pada pinjaman konsumsi non-perumahan dan kartu kredit, pada tahun 2025 tingkat terbentuknya kredit bermasalah masing-masing adalah 2,00% dan 3,06%, turun 0,19 dan 0,10 poin persentase YoY.

Dari sisi risiko kredit perusahaan, Bank Pos dan Tabungan Tiongkok menekan lebih lanjut porsi industri berisiko tinggi seperti properti dan konstruksi, yang masing-masing turun 0,32 dan 0,77 poin persentase. Rasio kredit bermasalah untuk industri properti dan platform pembiayaan pemerintah daerah masing-masing adalah 1,58% dan 0,28%, dan masing-masing turun 0,36 dan 0,31 poin persentase YoY.

Banyak informasi, interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance (新浪财经APP)