Amazon Mengakuisisi Fauna Robotics. Apakah Ini Ancaman yang Masuk Akal Secara Realistis bagi Proyek Optimus Tesla?

Anda membaca judulnya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan: Tidak, ini bukan ancaman saat ini. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah Amazon (AMZN 3,89%) sedang membangun fondasi yang tepat untuk menjadi ancaman dalam tiga hingga lima tahun. Saya pikir jawabannya adalah ya yang berkualitas dan malu-malu.

Amazon mengonfirmasi akuisisi Fauna Robotics minggu ini. Fauna adalah start-up berusia dua tahun dari New York yang didirikan oleh mantan insinyur Meta Platforms dan Google, khususnya Josh Merel, seorang peneliti Google DeepMind, dan Rob Cochran, mantan kepala produk di CTRL-Labs, perusahaan antarmuka saraf yang diserap Meta pada 2019.

Produk mereka adalah Sprout: humanoid bipedal 42 inci, 50 pon yang berjalan di platform Jetson Orin milik Nvidia, memiliki baterai yang dapat dipertukarkan yang bertahan sekitar tiga jam, dan dihargai $50.000 untuk mitra penelitian dan pengembangan.

Sumber gambar: Getty Images.

Fauna adalah yang terbaru dari beberapa akuisisi terkait robotika untuk Amazon

Pelanggan awal Sprout termasuk Disney dan Boston Dynamics milik Hyundai. Perusahaan ini mengumpulkan setidaknya $30 juta dari Kleiner Perkins, Quiet Capital, dan Lux Capital sebelum Amazon menutup kesepakatan dengan harga yang tidak diungkapkan.

Fauna bergabung dengan Grup Robotika Pribadi Amazon. Ini adalah divisi yang sama yang mencoba dan gagal dengan Astro, robot rumah yang pada akhirnya dihentikan Amazon pada 2024 setelah kurangnya daya tarik di pasar konsumen dan bisnis. Amazon juga membatalkan akuisisi iRobot pada tahun yang sama di bawah tekanan regulasi. Itu adalah catatan buruk terbaru bagi Amazon di ruang robotika rumah, yang tepatnya mengapa latar belakang Fauna menjadi penting.

Sprout tidak mencoba untuk menyedot lantai Anda atau mengawasi rumah Anda. Ini adalah platform pengembang perangkat lunak yang dirancang untuk interaksi sosial, dengan arsitektur kecerdasan buatan (AI) modular yang memungkinkan peneliti memasukkan model mereka sendiri. Ini membentuk memori seiring waktu, mengenali wajah, merespons suara, dan secara eksplisit dibangun untuk ruang dengan anak-anak dan hewan peliharaan. Itu adalah filosofi desain yang secara fundamental berbeda dari apa pun yang pernah dicoba Amazon sebelumnya.

Perluas

NASDAQ: AMZN

Amazon

Perubahan Hari Ini

(-3,89%) $-8,07

Harga Saat Ini

$199,47

Poin Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$2,1T

Rentang Hari Ini

$199,14 - $206,62

Rentang 52 minggu

$161,38 - $258,60

Volume

2,6M

Rata-rata Volume

50M

Margin Kotor

50,29%

Mengapa Optimus dari Tesla berbeda

Tesla (TSLA 2,70%) Optimus adalah jenis mesin yang sepenuhnya berbeda. CEO Elon Musk telah menggambarkan Optimus 3 sebagai “robot paling canggih di dunia” dan mengonfirmasi bahwa produksi dimulai musim panas ini, meningkat ke volume tinggi pada musim panas 2027.

Tesla memanfaatkan seluruh lini produksi Model S dan Model X di Fremont untuk membangun pabrik yang memproduksi 1 juta unit Optimus per tahun. Optimus dirancang untuk pekerjaan: menangani tugas di pabrik Tesla terlebih dahulu, kemudian akhirnya dipatok sekitar $20.000 untuk penerapan yang lebih luas. Ini akan mengangkat barang-barang. Ini akan melakukan pekerjaan manual.

Perluas

NASDAQ: TSLA

Tesla

Perubahan Hari Ini

(-2,70%) $-10,06

Harga Saat Ini

$362,05

Poin Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$1,4T

Rentang Hari Ini

$359,47 - $369,85

Rentang 52 minggu

$214,25 - $498,83

Volume

3,9M

Rata-rata Volume

61M

Margin Kotor

18,03%

Sprout tidak bisa mengangkat objek berat. Ia berdansa. Itu bukan benar-benar kritik, tetapi itu adalah strategi produk. Fauna sedang membangun apa yang selalu sulit dibangun Amazon di rumah: kehadiran yang tepercaya, lembut, dan mudah didekati.

Amazon memiliki tahun-tahun kepercayaan di dalam rumah melalui Alexa dan puluhan tahun kepercayaan melalui jaringan ritel mereka. Kombinasi IP robotika sosial, kekuatan distribusi Amazon, dan ekosistem Prime benar-benar menarik.

Apa arti ini bagi investor?

Bagi saya, ancaman terhadap Optimus bukanlah Sprout itu sendiri. Ancaman adalah apa yang menjadi Sprout ketika lebih dari 200 juta anggota Prime Amazon dan infrastruktur Alexa terhubung dengannya.

Tesla sedang membangun robot kerja. Amazon mungkin sedang membangun anggota rumah tangga. Itu adalah pasar yang berbeda, dan jika Amazon berhasil dengan yang terakhir, mereka tidak perlu memenangkan yang pertama. Investor dari kedua perusahaan akan ingin memperhatikan dan memantau setiap perkembangan karena masih sedikit terlalu awal untuk mengetahui mana yang akan menjadi pemenang di sini. Ini kemungkinan akan memiliki implikasi yang lebih luas untuk saham.