Kesempatan dan tantangan selalu ada bersamaan dalam kekacauan

进入中东事件之后，给全球资本带来大幅波动的不确定性~特别是老美有史以来选出一个…进一步加剧了世界的资本资源各种波动。[淘股吧]

逐步拆解~ 上周四、五强的是锂矿和相关材料六氟磷酸锂、vc、ec等等……

美以伊冲突来到第5周了……大毛禁出口汽油（因为2毛炸也导致石油减产40）中东就不用说了
随着各国库存的消耗，可以预见的是油气紧缺，慢慢传导到其它各个产业链，越来越凸显

除了非洲某国的锂矿消息~就是澳大利亚这个世界最大的矿业国~也因汽油柴油问题减产……
澳大利亚不是石油出口国吗？对，但是出口石油不代表出口汽油柴油……百分之90进口，新西兰百分百需要进口……所谓的很多发达国家，它不是工业科技发达……所以很有留学澳洲之类的（听听就好）去哪里能学到什么……学挖矿、农业（种田）、畜牧业（养牛）……当然你也可以学“高级一点的艺术”哈哈哈哈哈。
圆规正传~碳酸锂有点戴维斯双击的意思……国外新能源电车需求大增（甚至一车难求要等）好奇怪，就是10几年以前的我们对火爆的日德车也是如此感觉……风水轮流转~30年东西各领风骚……轮到我们一枝独秀崛起的汽车工业去蚕食它们了

碳酸锂期货最低7万……最好70万……这幅度……现在16万，但是明显股票涨幅大于期货……说明什么~期货可以预见接下来还会涨
戴维斯双击……间接利空电芯储能（原材料涨价）还有一点像阳光电源这种老登科技的储能逆变器……它的估值也就是PE一般都是有上限的会给你套个紧箍咒也就是所谓的天花板……20-25倍，本就里面就是一堆机构，超过这个估值可能就卖一点，跌下来又回补一下……还有一个因素它们虽然出口强劲，但是人民币升值的影响也在……事件因素也没新能源的锂矿带来的这么直击胸口

这就是储能逆变器的一些掣肘原因……从长角度看，问题不大，但在这种缩量机构普遍退缩的时候，还是要涨了就走……周4我走的，中午股吧也说了减了，还有一点就是，看我的老师，基本上都知道，一般以5最多10日线谋定，破了都会走！至少减是必需的，不止一次说过这个

不过接下来事件如何演绎，理论上我们国家的韧性绝对高于其它国家……我们的民族特点……就是一个未雨绸缪、居安思危的心态，加上上面的高瞻远瞩的提前布局……能源多样化比世界任何国家做的都要好太多……那经济影响理论上是低于他们

新能源就不说了绝对的第一，其它国家就算韩日和最早普吹绿色能源的欧公子全都望其项背……

我们更多元、更科学、更符合自身能源条件的发展，比如煤化工等……总结~新能源偏看好锂矿有一定持续性
科技线分说……之前一直是存力替代算力，也就是美光科技，闪迪，海力士替代英伟达领涨，
当然最近存储的跌，是因为海力士的扩产特别是谷歌说的所谓新技术，新技术如实现会对存储的压缩……很像去年DeepSeek横空出世的时候大家对英伟达GPU的忧虑

这其实就是典型的（杰文斯悖论）~举例：18世纪的瓦特改良蒸汽机之后……煤炭效率提升但煤炭总需求增加……佰维存储问题不大

科技线最强的无非就是光了……光纤很早说过无人机必需的……不止ai用……不然长飞光纤也不能这么涨（待定）
光互联光芯片，wc光源……就是一直说的，长光华芯，源杰科技盘子股价高了
薄膜铌酸锂，光库科技就行了
ocs光交换机……腾景科技……以前谷歌用，现在英伟达也要用，所以景气度

光于化肥，这个是粮食的口粮……其它的娱乐精神需求少点也就少点无所谓，但是如果没饭吃，那真的要乱啊
这个又需要油气的加工产生出来的

说到氮肥的提炼，这个多养活了全球几十亿人口的，还是德国化学家……（弗里慈-哈伯）……巴斯夫大家应该都知道~全球最大的化工巨头……1916哈伯发明，立马被巴斯夫给买去专利

基本上就这样吧……总结，新能源锂电锂电材料，煤化工，科技的ocs光交换机

话说……对于是否真冰点到来的捕捉（有些是冰冰复冰冰）和指数的强支撑位……看的还是没问题的
​对于这块绝对的把握
​以前我就最擅长去博弈冰点的暴力机会点
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​从上次3.23号，几乎从不用梭哈观点的我第一次用……事实证明上次3800就是大底部，后面普反两天，指数个股
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​这次早上给朋友观点的就是指数开盘在3850附近强……叠加4500家个股以上绿开
​就是共振反弹买点……因为不可能再去给2次机会探3800……
​可能很多老师刚好做反拉……原因很简单，心里恐惧记忆……上上周五和上周一的大盘个股给人留下的恐慌情绪，还历历在目，心有余悸
​不然周五开盘早上也不可能5000家跌……不就是早上悲观的老师直接集合割肉的结局导致的
​这又给了2次回踩最佳的上车机会
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每次的真恐慌真冰点……的捕捉手拿把掐

当然中途很多时候有些个股的选取……不尽人意
太正常了

毕竟盘面的变化太快，还得大家自己多去体会，尽量别乱追高……
海科新源也涨不少了……融捷股份4板，减肥药的美诺华
明牌破局的华电辽能

对了杰美特再说下，跨界豪赌，杰美特此次收购的估值相较于戴尔蒙德的净资产，增值率超过还挺多（看看再说）也是做pcb上游的

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