Ini adalah rilis pers berbayar. Hubungi distributor rilis pers tersebut secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

RioCan Real Estate Investment Trust Mengumumkan Penawaran $200 Juta Obligasi Tanpa Jaminan Senior Seri AQ

Business Wire

Kam, 26 Februari 2026 pukul 10:10 AM GMT+9 4 min baca

Dalam artikel ini:

REI-UN.TO

+0.30%

REI-UN.NE

+0.30%

**Morningstar DBRS Mengonfirmasi Peringkat Kredit BBB dan Mengubah Tren menjadi Positif dari Stabil**

**Obligasi Tanpa Jaminan 7-Tahun dengan Tingkat Kupon Tahunan sebesar 4,308%**

TIDAK UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE U.S. NEWSWIRE ATAU UNTUK DISEMINASIKAN DI AMERIKA SERIKAT

TORONTO, 26 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–RioCan Real Estate Investment Trust (“RioCan” atau “Trust”) (TSX: REI.UN) hari ini mengumumkan bahwa telah menyetujui untuk menerbitkan $200 juta nilai pokok obligasi tanpa jaminan senior Seri AQ (”Obligasi”).

Obligasi akan dijual pada harga $100 untuk setiap $100 nilai pokok, membawa kupon sebesar 4,308% per tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2033.

Hasil bersih dari Obligasi yang ditawarkan akan digunakan oleh Trust untuk melunasi utang yang ada pada atau sebelum jatuh tempo. Sisa hasil bersih, jika ada, akan digunakan untuk tujuan bisnis umum.

Obligasi ditawarkan atas dasar keagenan oleh suatu sindikat agen yang dipimpin bersama oleh TD Securities, Desjardins Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, dan Scotia Capital. Dengan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim, penawaran diharapkan ditutup pada 11 Maret 2026.

Morningstar DBRS mengonfirmasi Peringkat Penerbit dan peringkat kredit Obligasi Tanpa Jaminan Senior RioCan pada BBB serta mengubah tren menjadi Positif dari Stabil. Merupakan suatu syarat penutupan bahwa Morningstar DBRS menetapkan peringkat minimal BBB dengan tren Positif untuk Obligasi.

Penawaran ini dilakukan atas dasar penempatan privat di masing-masing provinsi Kanada, dan Obligasi akan diterbitkan berdasarkan indentur kepercayaan RioCan tanggal 8 Maret 2005, sebagaimana telah dilengkapi. Obligasi akan memiliki peringkat yang sama dengan seluruh kewajiban utang tanpa jaminan senior lainnya dari Trust.

Obligasi yang ditawarkan belum didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Rilis pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli, dan tidak pula akan ada penjualan efek apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.

**Tentang RioCan

**RioCan memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari warga Kanada melalui kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan properti ritel berbasis kebutuhan di komunitas yang padat penduduk. Per 31 Desember 2025, portofolio kami terdiri dari 168 properti dengan total luas bersih yang dapat disewakan kira-kira 31 juta kaki persegi (sesuai kepentingan RioCan). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami, silakan kunjungi www.riocan.com.

Leer más  

**Informasi Berwawasan ke Depan

**Rilis Berita ini berisi informasi berwawasan ke depan dalam pengertian hukum sekuritas Kanada yang berlaku. Informasi ini mencerminkan tujuan RioCan, strategi kami untuk mencapai tujuan tersebut, serta pernyataan terkait keyakinan, estimasi, dan niat manajemen mengenai kejadian atau ekspektasi masa depan yang diantisipasi yang bukan merupakan fakta historis. Informasi berwawasan ke depan umumnya dapat diidentifikasi melalui penggunaan istilah berwawasan ke depan seperti “outlook”, “objective”, “may”, “will”, “would”, “expect”, “intend”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “should”, “plan”, “continue”, atau ekspresi serupa yang menunjukkan hasil atau kejadian masa depan. Informasi berwawasan ke depan tersebut mencerminkan keyakinan manajemen saat ini dan didasarkan pada informasi yang tersedia saat ini bagi manajemen. Semua informasi berwawasan ke depan dalam Rilis Berita ini memenuhi syarat oleh pernyataan kehati-hatian tersebut.

Informasi berwawasan ke depan bukan merupakan jaminan atas kejadian atau kinerja di masa depan dan, sifatnya, didasarkan pada estimasi dan asumsi RioCan saat ini, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian, termasuk yang dijelaskan dalam bagian “Risks and Uncertainties” dalam MD&A RioCan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan dalam Annual Information Form terbaru kami, yang dapat menyebabkan kejadian atau hasil aktual berbeda secara material dari informasi berwawasan ke depan yang terkandung dalam Rilis Berita ini.

Meskipun informasi berwawasan ke depan yang terkandung dalam Rilis Berita ini didasarkan pada asumsi yang menurut manajemen adalah wajar, tidak ada jaminan bahwa hasil aktual akan konsisten dengan informasi berwawasan ke depan ini. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam Rilis Berita ini dibuat pada tanggal rilis ini, dan tidak boleh diandalkan untuk menggambarkan pandangan RioCan pada tanggal mana pun setelah tanggal Rilis Berita ini. Manajemen tidak memiliki kewajiban apa pun, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk secara publik memperbarui atau merevisi informasi berwawasan ke depan apa pun, baik sebagai hasil dari informasi baru, kejadian masa depan, atau sebaliknya.

Lihat versi sumber di businesswire.com:

Kontak

Dennis Blasutti
Chief Financial Officer
RioCan REIT
(416) 866-3033

Condiciones y Política de privacidad

Privacy Dashboard

More Info