Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Gaming and Leisure Properties Mengumumkan Penetapan Harga $800.000.000 dari Catatan Senior 5,625% Jatuh Tempo 2036

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Kamis, 26 Februari 2026 pukul 08:50 AM GMT+9 7 menit baca

Dalam artikel ini:

GLPI

-0,66%

Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pa., 25 Feb. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum sebesar $800.000.000 jumlah pokok agregat dari catatan senior yang jatuh tempo 2036 (catatan “Notes”), yang akan diterbitkan oleh kemitraan operasionalnya, GLP Capital, L.P. (kemitraan “Operating Partnership”), dan GLP Financing II, Inc., anak perusahaan sepenuhnya dari Operating Partnership (bersama dengan Operating Partnership, “Penerbit”). Catatan tersebut dipatok pada 99,857% dari nilai nominal, dengan kupon 5,625%, dan akan jatuh tempo pada 1 Maret 2036. Catatan tersebut akan menjadi kewajiban tanpa jaminan senior dari Penerbit, dijamin oleh GLPI.

Penerbit bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk membayar pinjaman yang tertunggak di bawah fasilitas kredit pinjaman jangka waktu Operating Partnership. Penerbit bermaksud menggunakan sisa hasil untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, yang mungkin termasuk akuisisi, pendanaan proyek pengembangan dan ekspansi di properti yang ada maupun baru, pembayaran utang, belanja modal, dan tujuan bisnis umum lainnya. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 4 Maret 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan tertentu.

Penawaran ini akan dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan hanya dengan cara prospektus dan suplemen prospektus. Suplemen prospektus awal dan prospektus yang menyertainya terkait penawaran telah diajukan ke SEC dan tersedia dengan mengunjungi basis data EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., dan Morgan Stanley & Co. LLC bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini. Salinan suplemen prospektus awal, suplemen prospektus final (ketika tersedia) dan prospektus yang menyertainya terkait penawaran dapat diperoleh dengan menelepon Wells Fargo Securities, LLC di 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. di 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC di 1-617-725-5500, atau Fifth Third Securities, Inc. di 1-866-531-5353.

Cerita Berlanjut  

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut. Setiap penawaran atau penjualan akan dilakukan hanya melalui suplemen prospektus dan prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif terkait sekuritas ini._

Tentang Gaming dan Leisure Properties

GLPI terlibat dalam bisnis akuisisi, pendanaan, dan kepemilikan properti real estat untuk disewakan kepada operator permainan dalam pengaturan sewa triple-net, di mana penyewa bertanggung jawab atas semua pemeliharaan fasilitas, asuransi yang diperlukan sehubungan dengan properti yang disewakan dan bisnis yang dilakukan di properti yang disewakan, pajak yang dikenakan pada atau sehubungan dengan properti yang disewakan dan semua utilitas serta layanan lain yang diperlukan atau tepat untuk properti yang disewakan dan bisnis yang dilakukan di properti yang disewakan.

Pernyataan Mendatang

Siaran pers ini mencakup “pernyataan mendatang” dalam arti Pasal 27A dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana diubah, dan Pasal 21E dari Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934, sebagaimana diubah, termasuk harapan GLPI mengenai kemampuannya untuk menyelesaikan penawaran dan menerapkan hasil bersih seperti yang diindikasikan. Pernyataan mendatang dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi yang mengarah ke masa depan seperti “percaya,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “berniat,” “memproyeksikan,” “menghitung,” “rencana,” “mungkin meningkat,” “mungkin berfluktuasi,” dan ungkapan serupa atau kata kerja masa depan atau bersyarat seperti “akan,” “seharusnya,” “akan,” “mungkin” dan “bisa” atau variasi negatif atau lainnya dari kata-kata ini atau yang serupa, atau dengan diskusi tentang kejadian, strategi atau risiko dan ketidakpastian di masa depan. Pernyataan mendatang semacam itu secara inheren tunduk pada risiko, ketidakpastian dan asumsi tentang GLPI dan anak perusahaannya, termasuk risiko terkait dengan hal-hal berikut: kemampuan GLPI untuk berhasil menyelesaikan penawaran dan menerapkan hasil bersih seperti yang diindikasikan; kemampuan GLPI atau mitranya untuk berhasil menyelesaikan konstruksi berbagai proyek kasino yang saat ini sedang dalam pengembangan di mana GLPI telah setuju untuk menyediakan pendanaan pengembangan konstruksi, termasuk Kasino Resor Bally’s Chicago, dan kemampuan serta kesediaan mitra GLPI untuk memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban mereka masing-masing berdasarkan pembiayaan konstruksi dan/atau dokumen pengembangan yang berlaku; dampak yang ditimbulkan oleh inflasi yang lebih tinggi dan suku bunga serta ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa depan terhadap pengeluaran konsumen yang bersifat diskresioner, termasuk operasi kasino penyewa GLPI; konsekuensi yang tidak terduga terkait dengan kebijakan ekonomi, moneter atau perdagangan pemerintah Amerika Serikat (“AS”) dan paket stimulus terhadap tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi; kemampuan penyewa GLPI untuk mempertahankan kekuatan finansial dan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan liabilitas mereka masing-masing kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa batasan, untuk memenuhi kewajiban di bawah fasilitas kredit dan utang mereka yang ada; ketersediaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang akuisisi dan pengembangan yang sesuai dan menarik serta kemampuan untuk mengakuisisi dan menyewakan properti yang bersangkutan dengan syarat yang menguntungkan; derajat dan sifat persaingan GLPI; kemampuan untuk menerima, atau keterlambatan dalam memperoleh, persetujuan regulasi yang diperlukan untuk memiliki properti GLPI, atau keterlambatan atau hambatan lain untuk menyelesaikan akuisisi atau proyek yang direncanakan; potensi pandemi baru atau krisis kesehatan nasional serupa, termasuk dampaknya terhadap kemampuan atau keinginan orang untuk berkumpul dalam kelompok besar (termasuk di kasino), yang dapat mempengaruhi hasil keuangan, operasi, prospek, rencana, tujuan, pertumbuhan, arus kas, likuiditas, dan harga saham GLPI; kemampuan GLPI untuk mempertahankan statusnya sebagai real estate investment trust (“REIT”), mengingat ketentuan Kode Pendapatan Internal yang sangat teknis dan kompleks untuk mana hanya ada sedikit otoritas yudisial dan administratif yang ada, di mana bahkan pelanggaran teknis atau tidak sengaja dapat membahayakan kualifikasi REIT dan di mana persyaratan mungkin bergantung sebagian pada tindakan pihak ketiga yang tidak dapat dikendalikan atau hanya dapat dipengaruhi secara terbatas oleh GLPI; kemampuan GLPI untuk memenuhi persyaratan tertentu terkait aset, pendapatan, organisasi, distribusi, kepemilikan pemegang saham, dan persyaratan lainnya secara berkelanjutan agar GLPI dapat mempertahankan status REIT-nya; kemampuan dan kesediaan penyewa GLPI dan pihak ketiga lainnya untuk memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan pengaturan kontraktual masing-masing dengan GLPI, termasuk persyaratan sewa dan catatan, dan dalam beberapa kasus, kewajiban mereka untuk memberi ganti rugi, membela, dan membebaskan GLPI dari dan terhadap berbagai klaim, litigasi, dan kewajiban; kemampuan penyewa GLPI untuk mematuhi hukum, peraturan, dan regulasi dalam pengoperasian propertinya, untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualifikasi, dan untuk menarik pelanggan; kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melayani dan mematuhi covenants keuangan di bawah utang GLPI yang ada; kemampuan GLPI untuk mengakses modal melalui pasar utang dan ekuitas dalam jumlah dan pada tingkat dan biaya yang dapat diterima oleh GLPI, termasuk untuk pemenuhan komitmen pendanaan GLPI sejauh yang ditarik oleh mitranya, akuisisi atau pembiayaan kembali karena jatuh tempo; sehubungan dengan komitmen pendanaan penyewa, jumlah yang ditarik dan waktu penarikan ini mungkin berbeda dari yang diasumsikan GLPI; perubahan merugikan dalam peringkat kredit GLPI; ketersediaan personel yang berkualitas dan kemampuan GLPI untuk mempertahankan personel manajemen kunci; perubahan dalam hukum pajak AS dan undang-undang atau peraturan federal, negara bagian, atau lokal lainnya, baik yang spesifik untuk real estat, REIT, atau industri permainan, penginapan, atau perhotelan; perubahan dalam standar akuntansi; dampak dari cuaca atau kondisi iklim, bencana alam, tindakan terorisme, dan permusuhan internasional lainnya, perang (termasuk konflik saat ini antara Rusia dan Ukraina dan konflik di Timur Tengah) atau ketidakstabilan politik; risiko bahwa laporan keuangan historis tidak mencerminkan apa yang mungkin menjadi bisnis, posisi keuangan, atau hasil operasi GLPI di masa depan; risiko lain yang melekat dalam bisnis real estat, termasuk potensi kewajiban terkait masalah lingkungan dan likuiditas investasi real estat; dan faktor-faktor lain yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan GLPI pada Form 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, sebagaimana dapat dilengkapi oleh Laporan Triwulanan pada Form 10-Q dan Laporan Saat Ini pada Form 8-K, masing-masing yang diajukan ke SEC. GLPI tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan mendatang yang terkandung di sini, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau sebaliknya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Mengingat risiko, ketidakpastian, dan asumsi ini, peristiwa mendatang yang dibahas dalam siaran pers ini mungkin tidak terjadi seperti yang dipresentasikan atau sama sekali.

Kontak
Gaming and Leisure Properties, Inc.
Carlo Santarelli
SVP Strategi Korporat & Hubungan Investor
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Hubungan Investor
Joseph Jaffoni di JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lainnya