Strategi untuk Meningkatkan Visibilitas dan Perlindungan Data M&A

Tetapi ketika Anda memikirkan M&A, keamanan siber biasanya tidak menjadi perhatian utama. Namun, visibilitas data dan perlindungan data sangat penting untuk kesuksesan M&A. Misalnya, dalam survei bulan Desember 2020 yang dilakukan oleh West Monroe Partners, 60 persen responden melaporkan bahwa masalah keamanan siber ditemukan di perusahaan yang diakuisisi setelah kesepakatan, yang mengakibatkan penurunan valuasi kesepakatan. Tanpa keamanan data yang kuat, semua rencana terbaik untuk M&A yang sukses mungkin tidak berarti, dan risiko akuisisi dapat meningkat secara dramatis.

Peran Visibilitas Data dalam Kesuksesan M&A

Dalam lingkungan bisnis yang didorong oleh data saat ini, akses ke data yang akurat dan komprehensif sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat selama proses M&A. Visibilitas terhadap data sensitif membantu organisasi menilai nilai dan potensi risiko yang terkait dengan transaksi dan dapat memastikan integrasi pasca-merger yang lancar.

Namun, mendapatkan visibilitas adalah tantangan besar bagi sebagian besar organisasi. Meskipun pentingnya visibilitas data sangat kritis, banyak perusahaan masih berjuang untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang data sensitif yang mereka miliki atau data apa yang dimiliki oleh organisasi target mereka. Kurangnya visibilitas ini dapat mengarah pada valuasi yang tidak akurat, masalah kepatuhan, dan kesulitan integrasi, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan transaksi M&A. Visibilitas data yang akurat diperlukan untuk hal-hal berikut:

Mengevaluasi target M&A yang potensial

Untuk transaksi M&A yang sukses, baik perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan target harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang data yang mereka miliki. Data yang relevan mungkin termasuk catatan keuangan, informasi pelanggan, kekayaan intelektual, dan data sensitif lainnya untuk mengevaluasi nilai perusahaan target dan potensi sinergi. Dengan pandangan yang jelas tentang data ini, perusahaan yang mengakuisisi dapat membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi, mengidentifikasi risiko potensial, dan menentukan valuasi yang sesuai untuk perusahaan target.

Pengambilan keputusan dan negosiasi

Selama fase negosiasi dari kesepakatan M&A, kedua pihak harus berbagi data yang relevan dengan transaksi. Transparansi mengenai data sensitif memungkinkan kedua pihak untuk lebih memahami operasi, aset, dan kewajiban masing-masing, yang mengarah pada negosiasi yang lebih produktif dan syarat-syarat yang saling menguntungkan. Dengan visibilitas data yang baik, potensi penghalang kesepakatan dan area yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum melanjutkan.

Keamanan data dan kepatuhan

Transaksi M&A sering melibatkan transfer sejumlah besar data sensitif, yang dapat mengekspos kedua organisasi terhadap kemungkinan pelanggaran data dan ketidakpatuhan regulasi. Memastikan bahwa data sensitif dilindungi dengan baik dan mematuhi regulasi yang relevan (seperti GDPR atau CCPA) adalah penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi. Organisasi lintas batas mungkin diatur oleh regulasi kepatuhan yang berbeda. Perusahaan dengan visibilitas data yang solid lebih baik dalam menilai posisi kepatuhan mereka dan posisi organisasi target mereka, meminimalkan kemungkinan konsekuensi hukum atau keuangan yang tidak terduga akibat ketidakpatuhan.

Dengan Visibilitas yang Buruk Datanglah Perangkap dan Risiko M&A

Perusahaan yang memahami dan menangani risiko dan tantangan yang terkait dengan visibilitas data yang buruk biasanya lebih siap untuk transaksi M&A yang sukses dan dapat menghindari kemungkinan perangkap, termasuk yang berikut:

Valuasi perusahaan target yang tidak akurat

Kurangnya visibilitas terhadap data sensitif dapat mengarah pada asumsi yang tidak akurat tentang nilai perusahaan target, yang dapat mengakibatkan pembayaran berlebih atau pembayaran kurang untuk akuisisi. Valuasi yang tidak akurat dapat berdampak pada ROI perusahaan yang mengakuisisi dan berpotensi merugikan keberhasilan jangka panjang entitas yang baru dibentuk.

Potensi masalah kepatuhan hukum dan regulasi

Visibilitas yang buruk terhadap data sensitif dapat menyebabkan masalah kepatuhan hukum dan regulasi yang tidak terduga. Misalnya, jika perusahaan target ditemukan tidak mematuhi regulasi perlindungan data setelah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi dapat menghadapi denda, sanksi, dan kerusakan reputasi. Mengidentifikasi dan menangani masalah kepatuhan lebih awal dalam proses M&A sangat penting untuk mengurangi risiko ini dan melindungi perusahaan yang mengakuisisi dari potensi kewajiban.

Tantangan integrasi dan biaya yang tidak terduga

Dampak dari visibilitas data yang buruk juga dapat dirasakan selama fase integrasi pasca-merger. Menggabungkan sistem, proses, dan data adalah tantangan besar, tetapi kurangnya pemahaman tentang data sensitif yang terlibat dapat mengakibatkan kesalahan yang mahal, waktu yang diperpanjang, dan ketidakefisienan operasional. Selain itu, kerentanan keamanan data yang tidak teridentifikasi dapat menyebabkan pelanggaran data dan insiden keamanan lainnya.

Kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan

Dalam hal pelanggaran data atau masalah kepatuhan akibat visibilitas data yang buruk selama transaksi M&A, entitas yang baru dibentuk dapat mengalami dampak buruk yang berkepanjangan pada merek perusahaan dan posisi pasar, yang pada akhirnya merusak nilai akuisisi.

Tiga Strategi untuk Meningkatkan Visibilitas Data M&A

Seperti yang telah diuraikan di atas, perangkap dan risiko dari visibilitas data yang buruk sangat besar. Praktik terbaik untuk meningkatkan visibilitas data untuk M&A yang sukses meliputi:

Melakukan audit dan penilaian data yang komprehensif

Sebelum memulai transaksi M&A, kedua pihak harus melakukan audit dan penilaian data yang menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang data sensitif mereka. Proses ini melibatkan mengidentifikasi, mengklasifikasikan/mengategorikan, dan mengevaluasi integritas dan keamanan data, serta menentukan kepatuhannya terhadap regulasi yang relevan. Audit dan penilaian data dapat membantu mengungkap masalah potensial dan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan sepanjang transaksi.

Menerapkan kerangka kerja dan proses tata kelola data

Membangun kerangka kerja dan teknik tata kelola data yang kuat dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas dan perlindungan data selama proses M&A. Tata kelola data adalah tentang menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur untuk mengelola dan melindungi data sensitif serta menetapkan tanggung jawab kepada peran tertentu dalam organisasi.

Tata kelola akses data, yang secara khusus berfokus pada mengontrol dan memantau akses ke aset data organisasi, juga penting untuk M&A. Perusahaan yang terlibat ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tata kelola akses data ini:

• Di mana konten kritis bagi bisnis saya?

• Apakah data sensitif saya hanya dibagikan dengan mereka yang berwenang untuk melihatnya?

• Apakah data telah dibagikan atau diakses secara tidak tepat?

Dengan menerapkan praktik tata kelola data yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa data sensitif dikelola, dilindungi, dan mematuhi persyaratan regulasi secara konsisten sepanjang proses M&A.

Manfaatkan solusi manajemen postur keamanan data

Solusi manajemen postur keamanan data (DSPM) dapat membantu organisasi mendapatkan visibilitas yang lebih baik ke dalam data sensitif mereka dan mengidentifikasi kerentanan potensial. DSPM memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang “di mana, siapa, dan bagaimana” data sensitif mereka: di mana data tersebut berada, siapa yang memiliki akses ke sana, dan bagaimana data tersebut telah digunakan. Solusi DSPM terbaik dapat secara mandiri menemukan, mengklasifikasikan, dan memperbaiki data — apakah itu terstruktur atau tidak terstruktur dan disimpan di cloud atau di lokasi.

Solusi DSPM yang kuat mengembangkan pemahaman semantik tentang data dan memberikan pandangan berbasis kategori tematik ke semua data sensitif — mulai dari keuangan hingga kekayaan intelektual hingga bisnis rahasia hingga PII/PCI/PHI. Alat-alat ini membantu perusahaan secara proaktif menangani masalah keamanan data dan meningkatkan postur keamanan data keseluruhan mereka.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, berinvestasi dalam praktik manajemen data yang tepat, dan memanfaatkan alat dan keahlian yang tepat, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas data mereka selama transaksi M&A. Dengan melakukan demikian, mereka dapat mencapai tujuan kunci dari M&A yang sukses, membuat keputusan yang lebih tepat, melindungi data pribadi, mengurangi risiko, dan memaksimalkan potensi manfaat dari kesepakatan.