Bullish Meningkatkan Target IPO menjadi $990 Juta, Menargetkan Penilaian $4,8 Miliar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Bullish Menaikkan Target IPO Menjadi $990 Juta Menjelang Pencatatan di NYSE

Bursa kripto yang didukung oleh Peter Thiel meningkatkan penawaran saham dan kisaran harga dalam pengajuan SEC baru

Bullish, sebuah bursa cryptocurrency yang didukung oleh investor Peter Thiel, telah meningkatkan target penawaran umum perdana (IPO) menjadi $990 juta, naik dari tujuan sebelumnya sebesar $629 juta. Pengajuan SEC terbaru perusahaan ini menguraikan rencana untuk menawarkan 30 juta saham dengan kisaran harga $32 hingga $33 masing-masing.

Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini, yang juga memiliki outlet media CoinDesk, awalnya merencanakan untuk menawarkan 20,3 juta saham dengan harga $28 hingga $31 masing-masing. Pada puncak kisaran yang direvisi, Bullish akan mencapai kapitalisasi pasar sekitar $4,8 miliar, dibandingkan dengan $4,2 miliar yang diproyeksikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Minat Investor dan Penjamin Emisi

Menurut pengajuan tersebut, dana yang dikelola oleh BlackRock dan ARK Investment Management telah menunjukkan minat potensial untuk membeli hingga $200 juta dalam saham pada harga IPO, meskipun ungkapan ini bukan komitmen yang mengikat.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, dan Citigroup memimpin penawaran ini. Bursa Efek New York telah menyetujui pencatatan saham biasa Bullish di bawah simbol ticker BLSH.

Upaya Kedua untuk Go Public

IPO ini menandai upaya kedua Bullish untuk memasuki pasar publik. Pada tahun 2022, perusahaan ini mengejar merger senilai $9 miliar dengan Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus (SPAC) tetapi membatalkan kesepakatan tersebut, mengutip kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan meningkatnya pengawasan regulasi pada saat itu.