eToro Mengajukan Permohonan IPO di AS, Menargetkan Penilaian $5 Miliar Dolar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Langganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Platform perdagangan ramah cryptocurrency eToro secara resmi telah mengajukan permohonan untuk penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, bertujuan untuk valuasi potensial sebesar $5 miliar. Perusahaan tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran dalam Formulir F-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menunjukkan niatnya untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker “ETOR.”

Pengumuman tersebut, yang dibuat pada 24 Maret, menandai upaya lain oleh eToro untuk memasuki pasar publik AS setelah beberapa upaya sebelumnya. Upaya sebelumnya perusahaan untuk go public melalui merger dengan Fintech Acquisition Corp V, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), dibatalkan pada pertengahan 2022 karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Merger yang diusulkan tersebut, yang diumumkan pada 2021, telah menilai eToro sebesar sekitar $10,4 miliar.

Jalan Menuju Pencatatan di Nasdaq

Upaya IPO terbaru eToro mengikuti beberapa tahun perencanaan strategis dan restrukturisasi keuangan. Pengajuan rahasia perusahaan kepada SEC awalnya dilaporkan pada 16 Januari, dengan perkiraan menunjukkan valuasi lebih dari $5 miliar. Jika IPO berjalan sesuai rencana, platform perdagangan ini bisa terdaftar paling cepat pada kuartal kedua tahun 2025.

Dalam upayanya untuk IPO yang sukses, eToro telah mengajak beberapa bank investasi paling terkemuka di dunia. Goldman Sachs, Jefferies, UBS, dan Citigroup berfungsi sebagai pimpinan penjamin emisi, menunjukkan minat institusional yang kuat terhadap debut publik platform tersebut.

Mengapa eToro Mengincar Pasar AS

Sementara Inggris tetap menjadi pasar terbesar eToro, perusahaan ini mengincar pencatatan di AS untuk menarik kumpulan investor yang lebih luas. Platform ini sangat populer di kalangan investor pemula yang ingin membeli saham dan cryptocurrency melalui antarmuka yang ramah pengguna. Dengan reputasi yang mapan sebagai inovator fintech, eToro memposisikan dirinya untuk memanfaatkan likuiditas mendalam dan kesadaran investor yang luas di pasar Amerika.

CEO Yoni Assia sebelumnya telah mengakui pentingnya pasar AS, menekankan bahwa sangat sedikit klien global mereka yang memperdagangkan saham Inggris. Langkah terbaru perusahaan menunjukkan niatnya untuk memperkuat kehadirannya di dalam ekosistem keuangan AS.

Kondisi Keuangan dan Prospek Masa Depan

IPO yang akan datang eToro didukung oleh fondasi keuangan yang solid. Perusahaan mengumpulkan $250 juta dalam putaran pendanaan 2023, memberikan valuasi sebesar $3,5 miliar pada saat itu. Valuasi $5 miliar yang diproyeksikan untuk IPO-nya menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan eToro tetap kuat meskipun ada kemunduran di masa lalu.

Keputusan untuk go public dianggap sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan pasar modal yang lebih luas dan membangun reputasinya sebagai platform perdagangan yang serbaguna. Dengan fokus pada memberikan akses mudah ke saham dan cryptocurrency, eToro bertujuan untuk menarik investor institusional dan klien ritel.

Tantangan di Depan

Memasuki pasar AS datang dengan serangkaian tantangan tersendiri. eToro harus bersaing dengan platform perdagangan yang sudah mapan dan menavigasi kompleksitas kerangka regulasi Amerika. Namun, kemitraan perusahaan dengan bank investasi terkemuka menunjukkan bahwa mereka sudah siap menghadapi tantangan ini.

Volatilitas pasar cryptocurrency yang lebih luas juga tetap menjadi perhatian. Namun, reputasi eToro sebagai platform perdagangan yang ramah pengguna dan upayanya yang berkelanjutan untuk memperluas ekosistemnya dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Kesimpulan

Saat eToro semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi perusahaan yang terdaftar secara publik di Nasdaq, dunia akan memperhatikan bagaimana IPO platform perdagangan tersebut berlangsung. Pencatatan yang sukses dapat membuka jalan untuk ekspansi lebih lanjut di pasar AS, memperkuat status eToro sebagai pemain fintech utama di industri platform perdagangan online yang semakin kompetitif.