600996, "satu karakter" stabil! "Penghitungan Timur dan Barat", kabar baik datang

Pembangunan platform komputasi China (Guizhou) dimulai.

Pada 27 Maret, indeks utama pasar A-share mengalami fluktuasi naik, hingga penutupan siang, indeks Shanghai naik 0,26%, dengan titik tertinggi di 3902,15, indeks Shenzhen Composite naik 0,93%, dan indeks ChiNext naik 0,83%. Dari segi sektor, konsep lithium, CRO, tanah jarang, dan bahan semikonduktor menunjukkan kekuatan, sementara sektor energi seperti listrik dan batubara mengalami sedikit penyesuaian.

Pembangunan platform komputasi China (Guizhou) secara resmi dimulai

Menurut berita dari China Academy of Information and Communications Technology, pada 26 Maret, pekerjaan pembangunan platform komputasi China (Guizhou) dimulai di Guiyang. Perwakilan dari Biro Manajemen Komunikasi Provinsi Guizhou, China Academy of Information and Communications Technology (disingkat “China Academy”), perusahaan telekomunikasi dasar di Provinsi Guizhou, serta perusahaan pusat data internet terkait, ikut serta dalam pekerjaan pembangunan yang dimulai.

Guizhou adalah hub komputasi penting dalam proyek nasional “Data Timur, Komputasi Barat”, dengan infrastruktur komputasi yang terencana dengan baik dan basis industri yang solid. Membangun sub-platform di Guizhou adalah langkah penting bagi Provinsi Guizhou dalam melaksanakan tugas pemantauan infrastruktur komputasi nasional. Setelah sub-platform Guizhou selesai dibangun, akan memungkinkan pengumpulan data komputasi secara real-time, analisis cerdas, peringatan dinamis, dan visualisasi multi-dimensi, secara efektif meningkatkan kualitas manajemen informasi komputasi lokal, memperkuat efektivitas keputusan manajemen komputasi pemerintah, dan memandu pengembangan industri komputasi yang sehat dan teratur.

Penataan infrastruktur komputasi yang terintegrasi secara kuat mendukung penerapan kecerdasan buatan secara besar-besaran. Baru-baru ini, Biro Data Nasional secara resmi menetapkan nama dalam bahasa Mandarin untuk Token sebagai “kata unsur”, Direktur Biro Data Nasional Liu Liehong menyatakan dalam konferensi pers bahwa hingga Maret tahun ini, volume pemanggilan kata unsur harian di negara kita telah melebihi 140 triliun, meningkat lebih dari 1000 kali dibandingkan dengan 100 miliar pada awal 2024, dan dibandingkan dengan 100 triliun pada akhir 2025, dalam waktu tiga bulan telah meningkat lebih dari 40%, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan di China telah memasuki fase pertumbuhan cepat.

Menyusul berita ini, beberapa saham di sektor penyewaan komputasi di pasar A-share mengalami kenaikan, Guiguang Network (600996) mengalami batas atas, hingga penutupan siang jumlah saham yang dibatasi mencapai 292.300 lot, dengan dana batas sebesar 293 juta yuan. Baoxing Software naik 4,92%, Eurotech, Huankai New Network, dan Runjian Co., Ltd. mencatatkan kenaikan 2% atau lebih.

Guiguang Network sebelumnya menyatakan di platform interaksi investor bahwa perusahaan adalah perusahaan unggulan industri digital milik Provinsi Guizhou yang sedang aktif mempromosikan pembangunan proyek penting “Data Timur, Komputasi Barat” seperti pusat data besar budaya nasional di wilayah barat daya, dan pusat data China Broadcasting Cloud di barat daya.

Kinerja bisnis layanan cloud domestik dan internasional tumbuh tinggi

Pada 2025, di bawah dorongan teknologi kecerdasan buatan yang terus berkembang, skala komputasi cerdas di negara kita mengalami pertumbuhan pesat. Menurut data dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, pada 2025, skala komputasi cerdas di negara kita mencapai 1590 EFLOPS, meningkat 119% dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Huawei yang berjudul “Computing 2030” menyatakan bahwa hingga 2030, dibandingkan dengan tahun 2020, komputasi umum akan meningkat 10 kali lipat, sementara pertumbuhan komputasi AI adalah 4000 kali.

Dengan permintaan komputasi yang kuat, kinerja bisnis layanan cloud domestik dan internasional secara umum tumbuh tinggi. Di dalam negeri, China Mobile baru-baru ini mengumumkan laporan tahunan 2025 menunjukkan bahwa pendapatan layanan komputasi cerdas perusahaan tumbuh 279%, mendorong pendapatan layanan cloud tumbuh 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya. China Telecom mengumumkan bahwa pendapatan Tianyi Cloud mencapai 120,7 miliar yuan, dengan pangsa pasar IaaS cloud publik naik ke posisi kedua di dalam negeri. Di luar negeri, pendapatan Google Cloud pada kuartal keempat 2025 mencapai 17,664 miliar dolar AS, meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya, dan bisnis AWS Amazon pada kuartal keempat tumbuh 24% dibandingkan tahun sebelumnya, mencetak level tertinggi dalam 13 kuartal.

Laporan riset Guojin Securities menyatakan bahwa 2026 akan menjadi tahun kunci bagi permintaan komputasi di China yang bertransformasi dari “pelatihan cloud” ke “pelatihan + inferensi” yang didorong oleh dua roda. Kekurangan komputasi akan segera terlepas di bawah katalis berbagai mode dan skenario yang lebih luas. Pada 2026, sisi pasokan komputasi domestik akan beralih dari keadaan kekurangan tunggal ke keseimbangan struktural, dengan sumber daya komputasi yang melimpah secara efektif dapat memenuhi ledakan permintaan, menetapkan dasar untuk realisasi kinerja rantai industri komputasi.

13 saham mendapatkan penyelidikan institusi dalam setahun ini

Menurut statistik dari Securities Times·Data Treasure, ada total 46 saham di sektor penyewaan komputasi di pasar A-share. Dari segi perhatian institusi, sejak awal tahun, 13 saham telah mendapatkan penyelidikan institusi, dengan Zhongji Xuchuang, Eurotech, dan Wangsu Technology menduduki peringkat teratas dalam jumlah penyelidikan institusi, masing-masing 137, 95, dan 56.

Zhongji Xuchuang menyatakan dalam kegiatan penyelidikan bahwa dengan perkembangan pusat data AI, permintaan bandwidth meningkat sangat cepat, lapisan jaringan mungkin menjadi lebih banyak dan lebih kompleks, serta proporsi modul optik yang sesuai dengan chip ASIC juga akan meningkat. Dengan pelanggan kunci mulai melakukan pengaturan 1,6T tahun ini, diperkirakan skala permintaan 1,6T tahun ini akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun lalu.

Eurotech menyatakan dalam kegiatan penyelidikan bahwa produk catu daya server daya tinggi perusahaan sudah berada pada tingkat terdepan di dalam negeri, sebanding dengan tingkat tinggi internasional, merupakan salah satu dari sedikit penyedia catu daya yang dapat melakukan penjualan besar-besaran untuk catu daya server daya tinggi di pasar. Perusahaan telah mulai mengirimkan produk untuk perusahaan sistem server terkenal domestik seperti Inspur Information, Foxconn, Huawei, Lenovo, ZTE, dan H3C, serta secara bersamaan menjaga kerjasama erat dengan perusahaan internet terkemuka di dalam negeri dan pelanggan akhir, dengan kekuatan komprehensif yang sangat diakui oleh pelanggan.

Pernyataan: Semua konten informasi dari Data Treasure tidak membentuk saran investasi, pasar saham memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Pemeriksa: Wang Jincheng