Di tengah konflik di Timur Tengah, rantai pasokan semikonduktor terganggu: selain helium, bahan proses litografi ini juga terdampak

Di bawah konflik antara Iran dan Amerika, tekanan pada pengadaan dan biaya bahan kunci di industri semikonduktor telah menimbulkan kekhawatiran.

Menurut TheElec, produsen chip Korea Selatan sangat memperhatikan perkembangan situasi, khawatir bahwa gangguan pasokan dapat mempengaruhi pasokan bahan baku penting seperti helium, pelarut, etanol, dan isopropanol (IPA).

Di tengah semua ini, risiko pasokan helium sudah jelas terlihat. Menurut sumber di industri, harga helium di pasar spot baru-baru ini melonjak, sudah meningkat lebih dari 50%. Samsung Electronics, SK Hynix, dan Dongbu Hitek serta produsen semikonduktor lainnya mengutamakan memastikan stok yang cukup dengan harga pasar saat ini, departemen pengadaan mereka memeriksa pasokan dan fluktuasi harga bahan kunci setiap hari untuk mencegah gangguan produksi. Saat ini, stabilitas pasokan telah melampaui pertimbangan biaya.

Dilaporkan, bahkan jika negosiasi perdamaian tercapai, rehabilitasi Kota Industri Ras Laffan mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, jadi kekurangan pasokan dan fluktuasi harga akan menjadi risiko jangka menengah dan panjang.

Helium memainkan peran penting dalam industri semikonduktor, merupakan sumber daya inert langka yang dikenal sebagai “gas emas”. Sebagai produk sampingan dari produksi gas alam (LNG), helium sangat bergantung pada Qatar, yang menyuplai sekitar sepertiga dari total pasokan global. Sebelumnya, serangan Iran di Kota Industri Ras Laffan mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur LNG yang mungkin akan mengganggu kontrak pasokan jangka panjang.

Hingga saat ini, belum ada pengganti untuk helium dalam proses pembuatan semikonduktor. Menurut MoneyDJ, meskipun TSMC dan UMC telah mencapai tingkat pemulihan helium sebesar 60% hingga 75%, secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor, sekitar 25% kehilangan helium per hari masih perlu dilengkapi melalui impor, dan sistem pemulihan memerlukan konsumsi daya yang besar. Selain itu, menurut data Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, 64,7% total impor helium Korea tahun lalu berasal dari Qatar.

▌Tidak hanya helium yang terpengaruh

Selain helium, kenaikan harga minyak juga secara tidak langsung meningkatkan biaya produksi bahan semikonduktor.

Pelarut adalah bahan pembersih yang digunakan dalam proses litografi untuk menghapus sisa bahan fotoresist, dengan bahan baku utama berupa propylene oxide (PO). PO diolah menjadi PGME, PGMEA, yang kemudian diolah menjadi pelarut untuk pasokan. Laporan menunjukkan bahwa pemasok termasuk DuPont, Dow, dan LG Chem telah mengeluarkan pemberitahuan kenaikan harga kepada produsen propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA), diperkirakan akan menyebabkan harga PGMEA naik 40% hingga 50%.

Terpengaruh oleh tren ini, pemasok produk jadi pelarut termasuk Dongjin Semiconductor, ENF, dan Dongyu Fine Chemical berencana untuk menaikkan harga produk yang dikirimkan pada bulan April sekitar 20%.

Selain itu, harga etanol dan isopropanol (IPA) juga sedang naik. Laporan menambahkan bahwa pemasok Korea telah mulai mengeluarkan pemberitahuan kenaikan harga minggu ini, diperkirakan kenaikannya akan mencapai dua digit persentase. Etanol tingkat semikonduktor dengan kemurnian di atas 99,99% dapat digunakan untuk pembersihan wafer dan penghilangan sisa setelah etsa; sedangkan IPA dengan kemampuan pelarutnya yang luar biasa, dapat secara efektif menghilangkan ion logam, sisa organik, partikel, dan sisa fotoresist dari permukaan wafer.

Kedua faktor ini membuat Open Source Securities percaya bahwa peningkatan risiko geopolitik global akan menyebabkan kekhawatiran “pemutusan pasokan” dalam aspek ketergantungan teknologi luar negeri mungkin akan dinilai ulang oleh pasar. Logika investasi bahan semikonduktor telah terbentuk sebagai “dorongan ganda”. Dalam jangka pendek, kecemasan akan keamanan rantai pasokan mempercepat keinginan dan urgensi pabrik manufaktur hilir untuk mengadopsi solusi domestik, terutama pada aspek “yang terjepit”. Dalam jangka panjang, penataan pada tingkat modal telah sepenuhnya dipercepat, catalisasi yang padat di sisi industri akan datang bertubi-tubi, dan peningkatan kapasitas pemrosesan dan penyimpanan canggih domestik dipastikan tinggi, membuka ruang pertumbuhan bagi saham upstream.

(Sumber: Caixin)