Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

ARC RESOURCES LTD. MENGUMUMKAN PENUTUPAN PENAWARAN SURAT UTANG SENIOR TANPA JAMINAN (SENIOR UNSECURED NOTES)

CNW Group

Kamis, 26 Februari 2026 pukul 7:00 AM GMT+9 4 menit baca

Dalam artikel ini:

ARX.TO

-0.89%

ARX.NE

-0.93%

CALGARY, AB, 25 Feb. 2026 /CNW/ - (TSX: ARX) ARC Resources Ltd. (“ARC” atau “Perusahaan”) mengumumkan hari ini bahwa pihaknya telah menutup penawaran yang sebelumnya telah diumumkan atas surat utang senior tanpa jaminan berjumlah pokok agregat sebesar C$950 juta (penawaran tersebut, “Penawaran”), yang terdiri dari C$400 juta jumlah pokok agregat atas Surat Utang Senior Tanpa Jaminan 3.349%, Seri 5 jatuh tempo 2029 (““Surat Utang Seri 5"”) dan C$550 juta jumlah pokok agregat atas Surat Utang Senior Tanpa Jaminan 4.104%, Seri 6 jatuh tempo 2033 (”“Surat Utang Seri 6"”, bersama dengan Surat Utang Seri 5, ““Surat Utang””). Morningstar DBRS telah menetapkan peringkat BBB dengan tren Stabil kepada Surat Utang tersebut.

Logo ARC Resources Ltd. (CNW Group/ARC Resources Ltd.)

ARC bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk membiayai pelunasan atas jumlah pokok agregat sebesar $450 juta dari Surat Utang Seri 1 2.354% serta melunasi jumlah terutang berdasarkan pinjaman berjangka ARC yang masih berjalan sebesar $500 juta.

Surat Utang merupakan kewajiban langsung, senior, tanpa jaminan dari ARC dan memiliki peringkat yang sama serta pari passu dengan seluruh utang tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya yang saat ini ada maupun yang akan datang dari Perusahaan.

Surat Utang ditawarkan melalui sindikasi agen yang dipimpin bersama oleh CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, dan TD Securities.

Informasi dan Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran berita ini memuat informasi dan pernyataan berwawasan ke depan tertentu dalam pengertian hukum sekuritas yang berlaku. Penggunaan kata apa pun dari “expect,” “anticipate,” “continue,” “estimate,” “objective,” “ongoing,” “may,” “will,” “project,” “should,” “believe,” “plans,” “intends,” “strategy,” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi informasi atau pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan tersebut melibatkan risiko, ketidakpastian yang diketahui maupun yang tidak diketahui, serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil atau peristiwa aktual berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Secara khusus, namun tanpa membatasi hal-hal di atas, siaran berita ini memuat informasi berwawasan ke depan yang berkaitan dengan rencana penggunaan hasil dari Penawaran.

Informasi dan pernyataan berwawasan ke depan yang tercakup dalam siaran berita ini bukanlah jaminan atas kinerja di masa depan dan tidak seharusnya terlalu diandalkan. Informasi dan pernyataan tersebut melibatkan risiko, ketidakpastian yang diketahui maupun yang tidak diketahui, serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil atau peristiwa aktual berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam informasi berwawasan ke depan tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, bahwa penggunaan hasil dari Penawaran dapat berubah dari yang diungkapkan di sini; kondisi umum bisnis dan ekonomi; serta risiko-risiko yang dirinci dalam Manajemen’s Discussion and Analysis dan Annual Information Form ARC yang paling baru diajukan.

Cerita Berlanjut  

Pernyataan dan informasi berwawasan ke depan ini didasarkan pada sejumlah ekspektasi dan asumsi kunci tertentu yang dibuat oleh ARC, termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan hasil dari Penawaran. Meskipun ARC meyakini bahwa ekspektasi dan asumsi yang mendasari pernyataan dan informasi berwawasan ke depan tersebut adalah wajar, pengandalan yang berlebihan tidak boleh ditempatkan pada pernyataan dan informasi berwawasan ke depan tersebut karena ARC tidak dapat memberikan jaminan bahwa pernyataan dan informasi tersebut akan terbukti benar. Karena pernyataan dan informasi berwawasan ke depan membahas peristiwa dan kondisi di masa depan, sifatnya sendiri melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat.

Para pembaca diingatkan bahwa peristiwa atau keadaan dapat menyebabkan hasil berbeda secara material dari yang diprediksi. Informasi dan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran berita ini hanya berlaku pada tanggal siaran berita ini, dan ARC tidak menanggung kewajiban apa pun untuk memperbarui atau merevisi informasi atau pernyataan tersebut secara publik untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan baru, kecuali sebagaimana mungkin diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat Kredit

Peringkat kredit dimaksudkan untuk memberikan ukuran independen atas kualitas kredit suatu emisi sekuritas bagi investor. Peringkat kredit bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menahan, atau menjual sekuritas dan tidak membahas harga pasar atau kesesuaian suatu sekuritas tertentu bagi investor tertentu. Tidak ada jaminan bahwa peringkat apa pun akan tetap berlaku untuk periode waktu tertentu atau bahwa peringkat tersebut tidak akan direvisi atau ditarik seluruhnya oleh lembaga pemeringkat di masa mendatang jika, menurut pertimbangannya, keadaan mengharuskannya.

Tentang ARC

ARC Resources Ltd. adalah produsen Montney yang fokus pada satu lini usaha (pure-play) dan salah satu perusahaan energi pembayar dividen terbesar di Kanada, yang menampilkan operasi berbiaya rendah. Profil kredit bernilai investasi ARC didukung oleh keragaman komoditas dan geografis serta praktik manajemen risiko yang kuat di seluruh aspek bisnis. Saham biasa ARC diperdagangkan di Bursa Efek Toronto dengan simbol ARX.

ARC RESOURCES LTD.

Silakan kunjungi situs web ARC di www.arcresources.com atau hubungi Hubungan Investor:
E-mail: IR@arcresources.com
Telepon: (403) 503-8600
Faks: (403) 509-6427
Bebas pulsa: 1-888-272-4900
ARC Resources Ltd.
Suite 1500, 308 - 4 Avenue SW
Calgary, AB T2P 0H7

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut