Drone--AI Fisik yang Sedang Booming, Tanah Jarang Masih Tetap Penting

Wall Street Journal

Pasar drone global telah meningkat dua kali lipat dalam lima tahun menjadi 40 miliar USD, Barclays memprediksi akan membengkak menjadi 250 miliar USD pada tahun 2035. Pembatasan nyata dari revolusi ini telah melampaui anggaran pertahanan, beralih ke daya komputasi AI, jaringan energi, dan mineral strategis. Di antara ini, Cina menguasai 52 dari 40 jenis mineral strategis utama, dengan konsentrasi tanah jarang bahkan lebih dari 90%. Selain permintaan militer, penyemprotan pertanian mengurangi biaya hingga 70%, inventaris gudang meningkatkan efisiensi 50%, dan pengiriman drone dalam 19 menit, skenario sipil sedang mendorong perubahan industri ini lebih dalam.

Drone sedang bertransformasi dari “alat perang” menjadi rantai industri yang lebih luas.

Menurut platform perdagangan yang cepat, analis penelitian FICC tema Barclays, Zornitsa Todorova, dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, ukuran pasar drone global telah meningkat dari sekitar 20 miliar USD (2020) menjadi lebih dari 40 miliar USD (2025), diperkirakan akan mencapai 50 miliar USD pada 2026, dan ukuran pasar pada tahun 2035 mengarah ke 250 miliar USD.

Barclays menunjukkan “pembatasan nyata” yang paling mudah diabaikan dalam bisnis ini: “Faktor pembatas semakin melampaui anggaran pertahanan—terlihat dalam pengeluaran modal untuk kecerdasan buatan, energi, dan mineral strategis.” Harga drone per unit memang turun—drone sekali pakai umum berada di kisaran 20 ribu hingga 50 ribu USD—tetapi operasi skala besar dan pasokan berkelanjutan, bagian yang benar-benar mengeluarkan uang dan benar-benar menghalangi, semakin beralih ke daya komputasi, penyediaan daya, dan mineral strategis, dengan tanah jarang tetap menjadi kunci.

Barclays memandang drone sebagai bentuk khas “AI yang terjun ke dunia fisik”: ekspansi anggaran pertahanan hanyalah salah satu garis, sementara tiga garis lainnya—pengeluaran modal AI, energi dan jaringan, mineral strategis—sedang mengikat kemampuan pertahanan dengan siklus investasi yang lebih makro, inflasi, dan kebijakan industri.

Selain itu, permintaan militer adalah pengakselerasi, tetapi belum tentu merupakan tujuan akhir. Barclays memperkirakan bahwa pada tahun 2035, proporsi sipil akan meningkat dari sekitar 55% saat ini menjadi sekitar 65%, dengan pertanian, inventaris gudang, dan pengiriman akhir menjadi medan pertempuran pertumbuhan baru: penyemprotan drone dapat mengurangi biaya sekitar 70%, mengurangi waktu kerja lebih dari 90%, dan mengurangi penggunaan air sekitar 90%; di gudang, waktu proses inventaris dapat berkurang 50%; dalam pengiriman, sudah ada kasus operasi skala yang mencapai waktu pengiriman rata-rata 19 menit.

Drone memasuki fase “ledakan paten dan pendapatan”

Barclays mendefinisikan “terbang” dengan dua set data: ekspansi pendapatan pasar dan lonjakan kepadatan inovasi. Jumlah paten drone global yang diberikan izin telah meningkat dari kurang dari 200 pada tahun 2014 menjadi hampir 8000 pada tahun 2024 (45 kali lipat), yang terutama didorong oleh investasi R&D pertahanan dan ekspansi cepat aplikasi komersial.

Perhitungan ukuran pasar itu sendiri tidak mudah—banyak perusahaan tidak mengungkapkan pendapatan berdasarkan lini produk—pendekatan Barclays adalah mengumpulkan pengungkapan perusahaan, penelitian industri, dan material presentasi dari berbagai sumber, dan menunjukkan bahwa prediksi dari semua pihak untuk tahun 2024-2025 memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi, dengan deviasi standar sekitar 5 miliar USD.

Dalam kerangka yang lebih besar, Barclays mengkategorikan drone sebagai “AI Fisik”: kecerdasan yang tertanam mencakup robot humanoid, mobil otonom, otomatisasi industri canggih, dan drone, yang pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi peluang dengan nilai triliunan USD. Drone diposisikan sebagai sektor terbesar kedua, dengan kisaran sekitar 150 miliar hingga 350 miliar USD, dengan skenario dasar sebesar 250 miliar USD; mobil otonom adalah sektor terbesar pertama (sekitar 250 miliar hingga 550 miliar USD).

Pertumbuhan pertama-tama adalah cerita pertahanan: biaya rendah, sekali pakai, dan formasi kawanan menjadi standar baru

Kesimpulan yang diberikan dalam laporan sangat langsung: permintaan pertahanan adalah penggerak utama pertumbuhan pasar drone, dengan pendapatan terkait sekitar 40%-50%, dan menyumbang “separuh” dari pertumbuhan terbaru. Laporan ini menggunakan data medan untuk menunjukkan bahwa “skala” sedang menjadi norma: produksi drone Ukraina telah meningkat dari sekitar 800 ribu unit pada tahun 2023 menjadi hampir 5 juta unit pada tahun 2025, di mana sekitar 2 juta unit adalah sistem kecil FPV; selama beberapa minggu pertama setelah pecahnya konflik di Timur Tengah pada tahun 2026, tercatat hampir 2000 serangan drone.

Dalam konteks pertahanan, Barclays secara kasar membagi drone menjadi dua kategori:

• Platform khusus bernilai tinggi: harga per unit dapat mencapai beberapa juta USD, dengan waktu terbang yang lama, kinerja tinggi, dan multi-tugas.

• Platform biaya rendah dan dapat diperluas: berfokus pada tugas sekali pakai jarak pendek dengan daya tahan terbatas, harga per unit biasanya di bawah 50 ribu USD.

Perubahan kunci adalah: platform biaya rendah dapat “banyak, cepat, dan rapat” beroperasi pada skala besar, semakin bergantung pada AI untuk mengalihkan kemampuan dari perangkat keras ke perangkat lunak—navigasi, penghindaran, kolaborasi, memungkinkan tindakan berbasis kawanan bergerak dari “padat tenaga kerja” menjadi “didorong model”.

Harga per unit yang murah tidak berarti sistem itu murah: pengeluaran pertahanan mulai “dipercepat ke daya komputasi dan perangkat lunak”

Laporan menekankan sebuah migrasi struktural: AI Fisik memindahkan pengeluaran pertahanan dari bagian tradisional “platform dan personel”, lebih awal ke R&D, daya komputasi, data, dan perangkat lunak, sekaligus cenderung menurunkan biaya dalam operasi dan persiapan.

Ini menyebabkan sistem pertahanan berada di titik pertemuan “empat buku akun”: anggaran pertahanan + pengeluaran modal AI + energi + mineral, sementara tiga yang terakhir sedang menjadi pembatas baru.

Anggaran pertahanan itu sendiri masih meningkat: data SIPRI menunjukkan bahwa pengeluaran militer global akan mencapai 2,7 triliun USD pada tahun 2024; simulasi skenario PBB menunjukkan bahwa jika tren ini berlanjut, pada tahun 2030 mungkin mencapai 3,5 triliun USD, dan pada tahun 2035 akan melebihi 4,4 triliun USD; dalam skenario yang lebih agresif, di mana pengeluaran militer mencapai 5% dari PDB global, pada tahun 2035 dapat mencapai 6,6 triliun USD.

Struktur, proporsi pengeluaran negara-negara anggota NATO untuk “peralatan dan R&D terkait” telah meningkat dari 24% pada tahun 2014 menjadi 30% pada tahun 2025 (total pengeluaran NATO pada tahun 2025 sekitar 1,5 triliun USD), yang dianggap Barclays sebagai sinyal awal “menuju infrastruktur dan peralatan”.

Laporan juga menyebutkan bahwa permintaan di bidang listrik melonjak, IEA memperkirakan bahwa pusat data telah menghabiskan sekitar 1,5%-2,0% dari total konsumsi listrik global; pada tahun 2035, proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4%, sekitar 1600 terawatt jam. Yang lebih rumit adalah pembatasan lokal daripada rata-rata nasional: intensitas konsumsi listrik pusat data AI mendekati industri berat seperti peleburan aluminium, tetapi permintaan sangat terkonsentrasi. Di Amerika Serikat, kapasitas pusat data hampir setengahnya terfokus di lima daerah; Barclays percaya bahwa masalahnya bukan “apakah pembangkit listrik nasional cukup”, tetapi “apakah listrik dapat dikirim secara andal ke titik permintaan yang muncul”, seperti Virginia Utara (PJM), Texas, dan beberapa daerah di Midwest AS.

Mineral strategis bukan hanya item biaya, tetapi juga batasan kemandirian strategis

Tumpukan perangkat keras drone sangat bergantung pada mineral strategis di seluruh rantai:

• Sistem propulsi: magnet motor berkinerja tinggi memerlukan tanah jarang (seperti Pr, Nd, Sm, Dy) serta nikel, tembaga.

• Kerangka struktural: aluminium, titanium, magnesium, tantalum digunakan untuk pengurangan berat dan kekuatan.

• Komunikasi dan navigasi: berilium, gallium, germanium, indium digunakan untuk serat optik, sensor, radar, dan pencitraan.

Laporan mengidentifikasi 52 jenis mineral strategis, di mana Cina adalah penyuplai utama untuk 40 jenis. Konsentrasi tanah jarang bahkan lebih ekstrem: tanah jarang terdiri dari 17 elemen, di mana 14 jenis dikategorikan sebagai mineral strategis, dengan pangsa pasokan Cina untuk ke-14 jenis ini masing-masing melebihi 90%.

Desentralisasi rantai pasokan sedang berlangsung, tetapi kesimpulan Barclays cenderung dingin: dalam lima tahun ke depan, perencanaan untuk kapasitas penambangan tanah jarang baru di luar Cina diperkirakan akan melebihi 50 ribu ton/tahun, kapasitas pemisahan lebih dari 40 ribu ton/tahun, kapasitas material magnet/alon minimal 70 ribu ton/tahun, tetapi proyek yang benar-benar mencapai FID masih sedikit; penambangan tanah jarang dari eksplorasi hingga komersialisasi sering kali memerlukan waktu 10-20 tahun, dan kekurangan teknologi serta pengalaman di hulu dan hilir terutama sulit untuk diatasi.

Setelah inkubasi industri militer, penggunaan sipil akan menyelesaikan ceritanya

Laporan menempatkan “permintaan akhir” drone pada peningkatan produktivitas, bukan hanya siklus pertahanan. Ia memberikan tiga jenis implementasi mengikuti jalur “militer mendahului—biaya turun—perluasan sipil”:

• Pertanian: pada akhir 2024, DJI memperkirakan jumlah drone pertanian aktif global sekitar 400 ribu unit (sekitar 80 ribu unit pada tahun 2020); jika melanjutkan kecepatan pertumbuhan yang sama, pada tahun 2035 armada drone pertanian mungkin mendekati 3,5 juta unit. Kasus penyemprotan menunjukkan: dibandingkan dengan biaya penyemprotan manual, dapat mengurangi sekitar 70%; dibandingkan dengan penyemprotan traktor, dapat mengurangi sekitar 50%; waktu berkurang lebih dari 90%, penggunaan air berkurang sekitar 90%.

• Inventaris gudang: UPS Supply Chain Solutions setelah memperkenalkan drone otonom Verity di gudang “Velocity” di Kentucky, waktu proses inventaris turun 50% dalam beberapa bulan.

• Pengiriman akhir: Setelah kerjasama antara Wing di bawah Alphabet dan Walmart sejak 2023 di Dallas-Fort Worth, telah mencapai ribuan pesanan setiap minggu, dengan waktu pengiriman rata-rata di bawah 19 menit, dan menghubungkan 18 pusat super Walmart dengan model “hub-radius”.

		Sina mengumumkan: Berita ini diambil dari media mitra Sina, publikasi artikel ini di situs Sina bertujuan untuk menyampaikan lebih banyak informasi dan tidak berarti menyetujui pandangannya atau mengonfirmasi deskripsinya. Konten artikel hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran investasi. Investor bertindak berdasarkan ini, risiko ditanggung sendiri.

Informasi besar, penjelasan akurat, semuanya ada di aplikasi keuangan Sina.

Editor: Ling Chen