Bank Amerika: Kepanikan memori yang dipicu oleh TurboQuant menciptakan peluang beli untuk saham-saham ini

Investing.com - Bank of America percaya bahwa penjualan besar-besaran saham memori yang dipicu oleh peluncuran teknologi TurboQuant Google menciptakan peluang bagi para investor.

Gunakan InvestingPro untuk membuka analisis peringkat analis eksklusif, revisi waktu nyata, dan prediksi harga.

Analis Vivek Arya menulis dalam laporan hari Jumat bahwa kekhawatiran pasar tentang permintaan memori bandwidth tinggi telah dibesar-besarkan, ia menunjukkan bahwa “pengeluaran modal AI tetap menjadi bukti akhir dari pengeluaran/permintaan AI, bukan langkah efisiensi.”

Kekhawatiran ini muncul dari teknologi TurboQuant Google, “teknologi ini secara efektif mengurangi penggunaan memori cache KV hingga 6 kali lipat tanpa mengorbankan akurasi.”

Saham Micron Technologies turun 7% pada hari Kamis, sementara indeks semikonduktor Philadelphia yang lebih luas turun hampir 5%. Namun, Bank of America percaya bahwa “teknologi kompresi seperti TurboQuant bukanlah hal baru,” dan menunjukkan bahwa Google telah merilis metode serupa dalam 18 bulan terakhir, sekaligus meningkatkan proyeksi pengeluaran modalnya untuk 2026 sebesar 100%, menjadi sekitar $180 miliar.

Bank of America menyatakan bahwa TPU v7 yang akan datang dari Google “dilengkapi dengan memori bandwidth tinggi adalah 6 kali lipat dari TPUv6 sebelumnya, mencapai 192GB, sedangkan TPUv6 hanya 32GB,” sementara chip yang akan datang dari Nvidia, AMD, dan Meta juga mengadopsi konfigurasi memori yang lebih tinggi di antara generasi.

Perusahaan tersebut menulis: “Kami terus percaya bahwa permintaan memori AI tetap kuat,” dan menambahkan bahwa peningkatan efisiensi lebih mungkin mendukung skala model yang lebih besar, bukan mengurangi permintaan memori.

Bank of America juga mengutip peristiwa DeepSeek awal 2025, ketika kekhawatiran efisiensi terbukti sementara, sementara pengeluaran modal AI di Cina tetap tumbuh sebesar 66% pada tahun 2025.

Area investasi yang disukai termasuk komputasi AI, peralatan semikonduktor, jaringan, dan memori, dengan perusahaan yang menjadi fokus termasuk Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices (AMD), Lam Research, Applied Materials, Marvell Technology, dan Credo Technology.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.