1 Dana Indeks Vanguard yang Harus Dibeli Sebelum Melonjak 129%, Menurut Seorang Strategis Wall Street

Tom Lee adalah seorang analis Wall Street dengan lebih dari 25 tahun pengalaman.
Dia saat ini menjabat sebagai kepala riset di Fundstrat Global Advisors, tetapi sebelumnya adalah kepala strategi ekuitas di JPMorgan Chase antara 2007 dan 2014.

Lee mengelola Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY 2,25%), sebuah dana tematik yang fokus pada kekuatan makroekonomi yang membentuk pasar.
Granny Shots ETF telah mengungguli S&P 500 hampir 9 poin persentase sejak diluncurkan pada akhir 2024.

Lee berpikir indeks S&P 500 akan mencapai 15.000 pada tahun 2030, yang menyiratkan potensi kenaikan 129% dari level saat ini di 6.550.
Investor dapat memanfaatkan kemungkinan itu dengan membeli saham dari Vanguard S&P 500 ETF (VOO 1,77%).

Berikut adalah rincian penting.

Sumber gambar: Getty Images.

Vanguard S&P 500 ETF melacak saham-saham berpengaruh seperti Nvidia, Apple, dan Alphabet

Vanguard S&P 500 ETF melacak kinerja S&P 500, yang mencakup lebih dari 80% ekuitas AS dan lebih dari 40% ekuitas global berdasarkan nilai pasar.
Dengan kata lain, dana indeks ini menawarkan paparan terhadap banyak saham paling berpengaruh di dunia.

10 posisi teratas tercantum berdasarkan bobot di bawah ini:

2. Nvidia: 7,3%
3. Apple: 6,6%
4. Alphabet: 5,5%
5. Microsoft: 4,9%
6. Amazon: 3,4%
7. Broadcom: 2,5%
8. Meta Platforms: 2,4%
9. Tesla: 1,9%
10. Berkshire Hathaway: 1,5%
11. Eli Lilly: 1,4%

S&P 500 memberikan imbal hasil 284% selama dekade terakhir, yang setara dengan 14,4% per tahun.
Sebelum pensiun, Warren Buffett secara teratur menyarankan investor individu untuk menjaga sebagian besar portofolio mereka dalam dana indeks S&P 500 hanya karena mengalahkan S&P 500 adalah sulit, bahkan untuk manajer uang profesional.

“Tujuan non-profesional seharusnya bukan untuk memilih pemenang,” tulis Buffett pada 2014.
Sebaliknya, dia mengatakan bahwa investor individu seharusnya “memiliki potongan lintas-seksi bisnis yang secara agregat pasti akan berkembang dengan baik.
Dana indeks S&P 500 dengan biaya rendah akan mencapai tujuan ini.”

Faktanya, hanya 11% dari dana kapitalisasi besar yang mengungguli S&P 500 selama lima tahun terakhir, menurut S&P Global.
Itu berarti sebagian besar manajer uang profesional dengan dana kapitalisasi besar akan lebih baik membeli dana indeks S&P 500 daripada memilih saham individu.

Investor memiliki beberapa opsi baik ketika memilih dana indeks S&P 500.
Saya lebih suka dana Vanguard hanya karena memiliki rasio biaya yang sangat rendah sebesar 0,03%, yang berarti pemegang saham hanya akan membayar $3 per tahun untuk setiap $10.000 yang diinvestasikan.

Tom Lee memperkirakan S&P 500 akan mencapai 15.000 pada akhir dekade

Prediksi Tom Lee tentang S&P 500 mencapai 15.000 pada tahun 2030 didasarkan pada dua argumen: Bisnis akan beradaptasi dengan kekurangan tenaga kerja global dengan menerapkan agen kecerdasan buatan, dan generasi milenial akan membentuk kembali ekonomi saat mereka mewarisi kekayaan dari orang tua dan memasuki tahun-tahun penghasilan puncak.

Automasi: Lee percaya kekurangan tenaga kerja global, yang dimulai pada 2015 dan tidak akan teratasi hingga 2047, akan mencapai 80 juta pekerja pada tahun 2030.
Untuk mengatasi halangan itu, dia percaya bisnis akan mengadopsi alat AI untuk mengotomatiskan alur kerja.
Sebagai hasilnya, saham teknologi bisa akhirnya mewakili sekitar 50% dari S&P 500 berdasarkan bobot.

“Antara 1948 dan 1967, ada kekurangan tenaga kerja global dan saham teknologi mengalami kenaikan yang sangat tajam.
Dan antara 1991 dan 1999, ada kekurangan tenaga kerja global dan saham teknologi mengalami kenaikan yang sangat tajam.
Jadi, inilah yang terjadi saat ini,” menurut Lee.

Milenial: Generasi milenial diperkirakan akan mewarisi lebih dari $68 triliun selama beberapa dekade mendatang dalam apa yang The New York Times sebut sebagai “transfer kekayaan terbesar dalam sejarah.”
Beberapa estimasi bahkan lebih tinggi, tetapi poin kuncinya adalah milenial akan mengendalikan lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan pada tahun 2029 dibandingkan generasi lainnya.
Itu berarti preferensi mereka terhadap teknologi baru akan memiliki dampak yang besar pada ekonomi.

“Sejak 2018, kami telah berbicara tentang bagaimana milenial, yang merupakan generasi terbesar, sedang membentuk kembali ekonomi, terutama melalui fintech dan perubahan preferensi.
Tetapi tentu saja, sekarang datanglah transfer kekayaan generasi yang besar,” kata Lee kepada Bloomberg pada 2024.

Ini adalah gambaran besarnya: S&P 500 berada 6% di bawah rekor tertinggi karena ketidakpastian ekonomi seputar kenaikan harga minyak dan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.
Secara historis, penurunan telah menjadi kesempatan untuk membeli, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa yang ini berbeda.
Itu tidak berarti S&P 500 akan pulih dalam waktu dekat, tetapi lebih kepada investor yang sabar memiliki alasan untuk percaya bahwa indeks acuan akan bernilai jauh lebih tinggi lima hingga sepuluh tahun dari sekarang.