IPO SpaceX Akan Mengubah Norma Wall Street: Kuota Investor Ritel Tiga Kali Lipat dari Biasanya, Pertemuan Investor Setelah Paskah

Menurut pemantauan Berita AI 1M, SpaceX memberi tahu calon investor IPO bahwa taklimat investor (pertemuan uji pasar) yang diselenggarakan oleh eksekutif perusahaan diperkirakan akan diluncurkan pada bulan April, setelah libur Paskah. Perusahaan juga dilaporkan sedang mengajukan IPO secara rahasia sedini bulan ini. IPO ini berpotensi menghimpun hingga $75 miliar, dengan valuasi yang mungkin mencapai $1,75 triliun, dengan tujuan melampaui rekor Saudi Aramco sekitar $29 miliar pada 2019 dan menjadi IPO terbesar dalam sejarah. Dari segi struktur alokasi, Elon Musk mempertimbangkan mengalokasikan hingga 30% saham kepada investor ritel, setidaknya tiga kali alokasi biasa 5% hingga 10%. CFO SpaceX, Bret Johnsen, telah menyampaikan rencana ini kepada Wall Street. Strategi Musk adalah mengandalkan basis investor individu yang loyal untuk menstabilkan harga saham setelah pencatatan dan mengurangi perilaku short-selling. SpaceX juga telah menetapkan peran ‘lane’ kepada berbagai bank penjamin emisi, dikategorikan berdasarkan kelompok klien dan wilayah, daripada membiarkan persaingan bebas: 1. Bank of America: Bertanggung jawab untuk individu high-net-worth (HNWI) di AS dan family office. 2. Morgan Stanley: Melayani investor ritel kecil dan menengah melalui platform E*Trade. 3. UBS: Bertanggung jawab untuk investor internasional HNWI. 4. Citi: Mengoordinasikan distribusi ritel dan institusional internasional. 5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, dan Royal Bank of Canada akan masing-masing menutup pasar Jepang, Inggris, Jerman, dan Kanada. Ukuran final dan timeline IPO belum ditentukan.