3 tahun, hampir 100 juta kartu kredit dibatalkan! Penyesuaian berkelanjutan pada layanan ini di bank

Selama tiga tahun terakhir, industri kartu kredit di negara kita mengalami “penyusutan” yang signifikan.

Baru-baru ini, Bank Sentral merilis laporan tentang kondisi umum sistem pembayaran pada kuartal ketiga 2025, yang menunjukkan bahwa sejak 2025, jumlah kartu kredit (kartu kredit dan kartu pinjaman gabungan) mencapai 707 juta. Menurut laporan jurnalis dari Securities China, skala kartu kredit nasional sepanjang tahun ini melanjutkan tren penurunan yang berkelanjutan sebelumnya, dengan pengurangan 20 juta kartu dibandingkan awal tahun; jika dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, dalam tiga tahun terakhir jumlah kartu kredit berkurang hampir 100 juta.

Jurnalis dari Securities China berdasarkan data bisnis kartu kredit dari beberapa bank terdaftar tahun ini, menemukan bahwa sejak 2025 ada tiga tren utama yang masih berlanjut: pertama, jumlah penerbitan kartu secara signifikan mengecil, bisnis kartu kredit sedang bertransformasi dari ekspansi skala menjadi optimalisasi kualitas; kedua, laju pertumbuhan skala konsumsi kartu kredit mengalami perlambatan yang signifikan, pasar konsumsi kartu kredit menghadapi penyusutan tertentu; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit di sebagian besar bank besar dan menengah mengalami fluktuasi yang jelas, dan dalam waktu yang sama mempercepat pembersihan beban buruk kartu kredit.

Hampir 100 juta kartu kredit “menghilang” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, Bank Sentral mengungkapkan dalam laporan “Kondisi Umum Operasional Sistem Pembayaran Kuartal Ketiga 2025” bahwa pada akhir September 2025, jumlah kartu kredit telah berkurang menjadi 707 juta. Berdasarkan perbandingan data sebelumnya, jumlah kartu kredit telah menurun dari puncak sejarah sebesar 807 juta pada akhir September 2022, terus mengalami penurunan selama 12 kuartal berturut-turut, dan kini berkurang sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit adalah fokus strategi ritel bank, serta merupakan salah satu sumber pendapatan penting dari bisnis perantara dan pendapatan bunga. Seiring dengan penguatan yang signifikan dari otoritas pengawas keuangan terhadap pengaturan dan regulasi bisnis kartu kredit bank dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penerbitan kartu, jumlah pelanggan, pangsa pasar, atau peringkat pasar tidak boleh dijadikan sebagai indikator penilaian tunggal atau utama bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang berada di peringkat teratas dalam penerbitan kartu juga mempercepat pembersihan “kartu kredit tidur”, sebagai respons bank terhadap pengawasan mengenai pengelolaan rasio kartu tidur yang berlangsung lama. Penentuan kartu tidur dalam jangka waktu yang lama diatur oleh pengawasan adalah kartu kredit yang tidak melakukan transaksi aktif selama lebih dari 18 bulan dan memiliki saldo overdraft serta kelebihan pembayaran nol. Setelah secara bertahap menangani dan membersihkan kartu tidur, rasio kartu aktif kartu kredit meningkat.

Jurnalis dari Securities China berdasarkan data bisnis kartu kredit dari beberapa bank terdaftar dalam dua tahun terakhir menemukan bahwa hingga akhir paruh pertama 2025, bank-bank besar milik negara seperti Bank Transportasi, Bank Industri dan Perdagangan, Bank Konstruksi, dan Bank Pos dan Simpanan mengalami penurunan jumlah penerbitan kartu kredit secara tahunan, yaitu sekitar 4,79 juta kartu, 4 juta kartu, 2 juta kartu, dan 1 juta kartu. Sementara itu, Bank CITIC, Bank China, Bank Huaxia, dan Bank China Merchants berhasil mengalami pertumbuhan terbalik, di mana Bank CITIC mencatat pertumbuhan sekitar 6,37 juta kartu, Bank China dan Bank Huaxia masing-masing tumbuh sebesar 2,34 juta kartu dan 1,8 juta kartu secara tahunan.

Ahli penelitian kartu kredit senior Dong Zheng berpendapat bahwa penyusutan pasar kartu kredit adalah hasil dari kombinasi kebijakan regulasi, persaingan pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank itu sendiri. Misalnya, dari sudut pandang persaingan pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan produk pesaing memberikan dampak pada kartu kredit, pembayaran mobile telah meresap dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan dukungan skenario pembayaran terintegrasi ke dalam alat pembayaran kredit internet, secara signifikan menggantikan kartu kredit tradisional dalam domain pembayaran kecil dan frekuensi tinggi.

63 pusat kartu kredit ditutup tahun ini

Akselerasi integrasi dan pembersihan bisnis kartu kredit juga tercermin dalam penutupan dan pengurangan beberapa cabang khusus kartu kredit di bank-bank komersial.

Jurnalis dari Securities China berdasarkan data dari situs resmi Otoritas Pengawas Keuangan menemukan bahwa hingga saat penulisan, tahun ini sudah ada 63 pusat kartu kredit dari Bank Transportasi, Bank Minsheng, dan Bank Guangfa yang menghentikan operasional.

Secara spesifik, jumlah pusat kartu kredit yang ditutup oleh Bank Transportasi adalah yang terbanyak, mencapai 56 cabang, termasuk pusat kartu kredit di kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang ditutup secara bertahap tahun ini. Selain itu, Bank Minsheng juga menutup pusat kartu kredit di wilayah utara, timur laut, tengah, selatan, dan pusat Deyang, total 5 cabang; Bank Guangfa menghentikan operasional pusat kartu kredit di Changji dan Mudanjiang.

Faktanya, pusat kartu kredit yang didirikan oleh bank biasanya dikelola secara langsung oleh kantor pusat, dengan biaya pengaturan, aktivitas pemasaran, dan operasi tempat yang terpisah dari cabang lokal. Pembentukan cabang khusus ini berkembang pesat pada periode perkembangan cepat bisnis kartu kredit “membuka wilayah”, melalui investasi sumber daya untuk mengembangkan bisnis terkait di kota-kota yang memiliki kekosongan pasar.

Seiring dengan persaingan pasar kartu kredit yang memasuki tahap kompetisi yang ketat dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan peningkatan regulasi, semakin banyak bank komersial mempertimbangkan investasi dan hasil di bidang ini, memilih untuk “mengelola dengan cermat” bisnis kartu kredit mereka.

Pada Maret 2025, dalam pertemuan penjelasan kinerja tahunan Bank Transportasi untuk 2024, manajemen bank tersebut pertama kali menanggapi “gelombang penutupan dan penggabungan” pusat kartu kredit di berbagai daerah di seluruh negeri, dengan pemikiran inti dari operasional adalah “mempercepat transformasi pengelolaan kartu kredit berbasis lokasi”.

Manajemen Bank Transportasi menyatakan bahwa bisnis kartu kredit mereka sebelumnya menggunakan model pengelolaan langsung dari pusat kartu kredit, yang telah memberikan keunggulan unik selama fase perkembangan cepat bisnis kartu kredit. Namun, seiring perkembangan bisnis kartu kredit ke fase baru, keterbatasan model ini semakin jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, seorang pejabat terkait dari Bank Transportasi menyatakan bahwa untuk lebih baik memenuhi kebutuhan layanan keuangan terintegrasi bagi pelanggan, serta untuk lebih baik beradaptasi dengan persyaratan perkembangan bisnis kartu kredit ke tahap baru, bank akan melakukan reformasi model bisnis kartu kredit, yaitu dari pengelolaan langsung yang terpusat menjadi pengelolaan berbasis lokasi cabang, di mana cabang akan memberikan layanan keuangan satu atap dan komprehensif kepada pelanggan di lokasi, dengan memasukkan bisnis kartu kredit ke dalam bisnis ritel berbasis lokasi untuk pengelolaan terpadu.

Penutupan pusat kartu kredit bukan berarti keluar dari layanan, melainkan penyesuaian fokus pengelolaan. Menurut seorang pekerja bank sebelumnya yang berbicara kepada jurnalis dari Securities China, beberapa bank saham memilih untuk memindahkan pelanggan dari pusat kartu kredit yang ada ke cabang lokal, yang masih dapat terus memberikan layanan melalui model integrasi “online + offline”, dengan mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam pengelolaan kekayaan, pinjaman konsumsi, dan skenario lainnya, meningkatkan keterikatan pelanggan.

Aset ritel seperti pinjaman kartu kredit tertekan

Selain pertumbuhan jumlah kartu yang lemah, tren lain yang terus berlanjut dalam bisnis kartu kredit tahun ini adalah total jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan dengan menggunakan kartu kredit juga mengalami penurunan. Berdasarkan data dari beberapa bank, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih aktif juga mengalami penurunan secara tahunan.

Dari indikator total konsumsi kumulatif pada paruh pertama 2025, jurnalis dari Securities China menganalisis 5 bank terdaftar yang memiliki data yang dapat dibandingkan, dan semua data tersebut menunjukkan penurunan secara tahunan. Secara khusus, total konsumsi kartu kredit di Bank China Merchants mencapai 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Selain itu, Bank Everbright, Bank CITIC, Bank Industrial dan Komersial, dan Bank Huaxia masing-masing mengalami penurunan indikator sebesar 169,3 miliar yuan, 155,7 miliar yuan, 111 miliar yuan, dan 70 miliar yuan.

Indikator lain adalah saldo overdraft (pinjaman) kartu kredit. Jurnalis dari Securities China membandingkan 10 bank terdaftar yang memiliki saldo overdraft kartu kredit tertinggi, pada paruh pertama 2025, kecuali Bank Pertanian dan Bank Industri dan Perdagangan yang umumnya mengalami kenaikan, banyak bank saham mengalami penyusutan pada data ini secara tahunan. Misalnya, saldo overdraft kartu kredit di Bank Ping An, Bank CITIC, Bank Minsheng, dan Bank Everbright masing-masing mengalami penurunan sekitar 76,1 miliar yuan, 45,6 miliar yuan, 25,1 miliar yuan, dan 15,4 miliar yuan.

Konsultan Deloitte dalam sebuah laporan yang dirilis pada bulan September tahun ini menganalisis bahwa total konsumsi kartu kredit terus menurun pada paruh pertama 2025, dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro dan kepercayaan konsumsi, di mana total konsumsi kartu kredit di beberapa bank menurun, mencerminkan melemahnya permintaan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya keinginan untuk menabung sebagai langkah pencegahan. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar konsumsi kartu kredit sangat jelas, dan semua bank menghadapi tantangan penurunan jumlah konsumsi.

Selain itu, jurnalis dari Securities China menemukan bahwa banyak bank besar milik negara dan bank saham yang berada di peringkat atas, tingkat kredit macet kartu kredit pada paruh pertama 2025 juga mengalami kenaikan secara tahunan, kualitas aset tertekan.

Secara spesifik, tingkat kredit macet kartu kredit di Bank Industri dan Perdagangan, Bank Minsheng, dan Bank Industrial dan Komersial lainnya telah melampaui 3%, dengan Bank Transportasi yang mendekati 3%. Di antaranya, tingkat kredit macet kartu kredit Bank Industri dan Perdagangan meningkat 0,72 poin persentase menjadi 3,75%, Bank Transportasi meningkat 0,65 poin persentase menjadi 2,97%, dan Bank Konstruksi serta Bank Minsheng masing-masing meningkat 0,49 poin persentase dan 0,44 poin persentase menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, Bank Industrial dan Komersial serta Bank Ping An menunjukkan penurunan tingkat kredit macet yang cukup signifikan, masing-masing turun 0,6 dan 0,4 poin persentase.

Tim Wang Jian dari Guosen Securities juga merilis laporan penelitian pada bulan November tahun ini yang menunjukkan bahwa risiko pinjaman ritel bank saat ini sedang terungkap dan belum mencapai puncaknya. Saat ini termasuk pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman ritel lainnya sedang terungkap. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kredit macet kartu kredit terus meningkat, meskipun dari segi kemiringan, tren peningkatan mulai melambat.

(Penulis: Wang Zhiqiang HF013)

     **Disclaimer**: Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis dan tidak terkait dengan Hexun.com. Situs Hexun mempertahankan netralitas terhadap pernyataan, penilaian, dan penilaian dalam artikel ini dan tidak memberikan jaminan eksplisit atau implisit terhadap akurasi, keandalan, atau kelengkapan kontennya. Pembaca hanya untuk referensi dan bertanggung jawab penuh. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporkan