Kode Claude dari Anthropic Sedang Menguasai, dan Saham AI Ini Bisa Jadi Pemenang Besar

Yang disebut “SaaSpocalypse,” atau penjualan tajam saham perangkat lunak dalam beberapa hari terakhir, tidak terjadi dalam kekosongan.

Investor merespons ancaman nyata dari startup AI seperti OpenAI dan Anthropic, dan Claude Code dari Anthropic, khususnya, tampaknya telah memicu alarm di Silicon Valley.

Semianalysis, sebuah blog yang dihormati yang mengikuti industri semikonduktor, baru saja menyatakan bahwa Claude Code, alat pengkodean AI dari Anthropic, menjadi titik balik dalam AI Agenik, dan memprediksi bahwa Claude Code akan bertanggung jawab atas lebih dari 20% komitmen harian, atau perubahan kode, di GitHub pada akhir tahun, naik dari 4% saat ini. Mereka juga mengatakan bahwa ini bisa menjadi momen penting yang sebanding dengan saat ChatGPT pertama kali dipublikasikan.

Dampak Claude Code adalah bahwa tokoh paling terkemuka dalam pengkodean saat ini percaya bahwa manual sedang mati, digantikan oleh “vibecoding,” atau menulis kode melalui perintah bahasa alami. Dengan kata lain, ini harus secara dramatis mempercepat pengembangan dan penerapan agen AI, atau alat AI yang dapat berjalan secara independen sesuai dengan tujuan, menangani tugas dan alur kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia.

Sumber gambar: Getty Images.

Siapa yang akan diuntungkan dari pertumbuhan AI Agenik

Banyak perusahaan berlomba mendapatkan bagian dari AI agenik, tetapi satu perusahaan yang terabaikan dan tampaknya akan mendapatkan manfaat dari perubahan ini adalah Arm Holdings (ARM +17,13%), yang terkenal karena lisensi set instruksi untuk CPU.

Sejauh ini dalam ledakan AI, Nvidia mendapatkan banyak perhatian dan bisnis karena GPU sangat penting untuk pelatihan AI, tetapi, menurut CFO Jason Child, CPU akan menangani sebagian besar beban kerja dalam AI agenik. Dalam wawancara dengan The Motley Fool, Child menjelaskan bahwa “AI agenik membutuhkan peningkatan signifikan dalam CPU karena CPU adalah agen,” menangani orkestrasi dan melakukan hal-hal seperti berbicara dengan agen lain. Dengan kata lain, permintaan CPU bisa meningkat secara dramatis saat AI agenik mulai berkembang, dan Arm sudah melihat beberapa dari angin tersebut di pusat data.

Manajemen mengatakan dalam panggilan pendapatan bahwa pendapatan royalti pusat data lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dan perusahaan sekarang memperkirakan bisnis pusat datanya akan melampaui ponsel sebagai kategori terbesar dalam beberapa tahun.

Ini harus meyakinkan investor tentang potensi pertumbuhan masa depan Arm, terutama setelah perusahaan baru saja memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat di kuartal keempat fiskal, setelah laporan laba kuartal ketiga yang kuat.