Lomba jalur kacamata AI sedang panas dan penuh persaingan, perusahaan yang terdaftar mengikuti tren "GPT di atas hidung"

Seiring perkembangan pesat teknologi model besar dan penampilan produk populer seperti Meta Ray-Ban Smart Glasses dengan volume pengiriman yang besar, pada tahun 2024, gelombang baru kacamata pintar berbasis AI akan melanda.

Sebagai pasar baru dalam wearable pintar, AI glasses tidak hanya menarik perhatian raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, Amazon, tetapi juga di dalam negeri, perusahaan seperti Huawei dan Meizu mulai mengembangkan AI glasses. Baru-baru ini, Baidu merilis AI glasses asli yang dilengkapi dengan model besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses, menambah semangat di jalur panas ini. Gelombang AI glasses mendorong rantai industri dan perusahaan tercatat untuk bersiap-siap, berusaha merebut peluang di tengah tren ini.

Di pasar modal, konsep AI glasses mendapatkan perhatian besar. Sejak akhir September, saham terkait konsep AI glasses telah naik selama tiga bulan berturut-turut. Baru-baru ini, saham terkait AI glasses menunjukkan kinerja yang aktif, dengan beberapa saham seperti Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan.

Meskipun jalur ini sangat panas, industri AI glasses saat ini masih berada di pra-ledakan. Laporan dari Western Securities menunjukkan bahwa tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan AI glasses. Berdasarkan data dan prediksi WellsennXR, mulai 2025, AI smart glasses akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang tetap mengalami pertumbuhan stabil, dan pada 2035, penjualan AI smart glasses diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Produsen-produsen baru bermunculan, “Perang Kacamata” Dimulai

AI glasses pertama dapat ditelusuri kembali ke tahun 2012, saat Google meluncurkan Google Glass. Namun, karena tidak mencapai performa pasar yang diharapkan, Google menghentikan penjualan versi konsumen Google Glass pada 2015. Setelah itu, Meta dan Ray-Ban bekerja sama pada September 2021 meluncurkan generasi pertama Ray-Ban Stories, tetapi hingga Februari 2023, hanya terjual sekitar 300.000 pasang.

Pada September 2023, Meta dan Ray-Ban meluncurkan generasi kedua Meta Ray-Ban, dengan berat kurang dari 50g dan harga mulai dari 299 dolar AS. Produk ini langsung menjadi hits, terutama setelah dilengkapi fitur AI pada April 2024, penjualannya meningkat pesat. Menurut data IDC, pada kuartal keempat 2023 dan kuartal pertama 2024, pengiriman Meta Ray-Ban masing-masing mencapai 360.000 dan 100.000 unit; hingga kuartal kedua 2024, total pengiriman telah melebihi 1 juta unit.

Kesuksesan Meta Ray-Ban membakar semangat pasar terhadap AI glasses, dan produsen domestik pun cepat mengikuti.

Pada Mei tahun ini, Huawei menggelar peluncuran produk baru seluruh skenario musim panas, secara resmi meluncurkan Huawei Smart Glasses 2 dengan frame persegi, seharga 2299 yuan. Produk ini menjalankan sistem operasi HarmonyOS 4 dan terintegrasi dengan model besar AI Pangu Huawei. Pada Agustus, Fengchao Technology meluncurkan AI audio glasses bernama Jiehuan. Pada September, Meizu merilis AI+AR smart glasses “StarV Air2” yang menonjolkan tampilan teknologi dan mode, dengan sistem AI yang mampu menerjemahkan secara real-time, pengenalan suara, dan asisten pintar.

Sejak November, produsen domestik semakin aktif mengumumkan berita terkait AI glasses, menunjukkan semangat perang yang nyata.

Pertama, Baidu merilis AI glasses asli berisi model besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses—dengan fitur pengambilan gambar dari sudut pandang pertama, tanya jawab saat berjalan, ensiklopedia objek, terjemahan audio-visual, dan pengingat pintar, yang diperkirakan akan diluncurkan pada paruh pertama 2025.

Selanjutnya, Chuhui Technology merilis Looktech AI Smart Glasses pada 16 November; pada 18 November, Rokid meluncurkan RokidGlasses yang mengintegrasikan model besar Alibaba Tongyi Qianwen; dan pada 20 November, Shanjie Technology mengumumkan penyelesaian pendanaan Seri A senilai beberapa juta yuan, dan berencana meluncurkan kacamata pengambilan gambar AI produksi massal pertama di China pada 19 Desember bersama LOHO dan iFlytek.

Yang menarik, menurut berita dari Wellsenn XR, Samsung Electronics juga telah menyusun rencana proyek AI smart glasses pada awal November, yang akan dilengkapi model besar Google Gemini, dan direncanakan akan diluncurkan dan dipasarkan pada kuartal ketiga 2025.

Konsep AI** glasses sedang panas, perusahaan industri bersaing di jalur ini**

Produsen ponsel dan perusahaan internet besar berlomba masuk ke jalur AI glasses, mendorong tren ini ke tingkat yang baru, dan perusahaan tercatat di rantai industri pun bersiap-siap, berusaha merebut peluang di tengah tren ini.

Dari komponen AI glasses, lensa tampaknya menjadi bagian terpenting, melibatkan industri optik, tampilan, dan chip. Perusahaan tercatat seperti Crystal Optoelectronics dan Sunny Optical Technology menyediakan komponen optik utama seperti lensa dan waveguide; perusahaan seperti Hengxuan Technology dan Rockchip menyediakan chip SoC yang mampu mendukung komputasi dan pemrosesan AI glasses.

Liyard menyatakan di platform interaksi investor bahwa teknologi pelacakan optik mereka dapat digunakan untuk verifikasi dan pengujian akurasi posisi AI glasses, termasuk pelacakan gesture 4D, dan saat ini sudah menyediakan produk untuk berbagai produsen AR/VR domestik dan internasional.

Di bidang sensor, Well Electronics mengungkapkan bahwa keunggulan produk sensor gambarnya dalam hal ukuran kecil dan konsumsi daya rendah sangat cocok untuk kebutuhan AR dan VR termasuk AI glasses. Selain itu, produk LCOS yang dikembangkan perusahaan dengan resolusi tinggi, bentuk ringkas, konsumsi daya rendah, dan biaya rendah akan mendukung pasar baru seperti AR dan VR, termasuk AI glasses, dalam hal kecocokan ekonomi dan kelayakan solusi.

Goer, Lixun Precision, dan Huaxin Technology, berkat kekuatan mereka dalam perakitan perangkat lengkap, menjadi produsen penting untuk smart glasses.

Di kalangan produsen kacamata tradisional, Dr. Glasses mulai mengembangkan jalur AI glasses sejak 2022, dan telah menjalin kerjasama dengan merek AI glasses seperti Thunderbird Innovation, Rokid, dan Meizu, menyediakan layanan pengukuran lensa dan saluran penjualan. Pada Agustus lalu, Dr. Glasses dan Thunderbird Innovation bekerja sama mendirikan perusahaan patungan. Menurut Thunderbird Innovation, mereka akan bersama-sama mengembangkan desain, penjualan, pemasaran, dan layanan AI glasses generasi baru, dan produk pertama diperkirakan akan dirilis akhir 2024.

Baru-baru ini, beberapa perusahaan tercatat mengungkapkan rencana terbaru mereka di bidang AI glasses.

Jingwang Electronics menyatakan bahwa produk HDI/Anylayer, flexible and rigid boards, dan papan sirkuit fleksibel mereka dapat digunakan untuk AI glasses, dan perusahaan sangat memperhatikan tren pengembangan kecerdasan terminal, aktif terlibat dalam diskusi dan riset terkait, mempersiapkan pengembangan kategori produk berikutnya.

Huanxu Electronics menyebutkan bahwa AI glasses membutuhkan ketipisan, ringan, dan bentuk unik yang mudah dirakit, dan teknologi modul SiP mampu memenuhi kebutuhan ini dengan keunggulan tersendiri. Produk SiP mereka sudah digunakan pada produk serupa pelanggan. Selain itu, modul SiP komunikasi nirkabel perusahaan dapat digunakan dalam produk AI glasses, dan akan diproduksi massal pada 2025.

Tianjian Co. baru-baru ini menyatakan bahwa mereka memiliki teknologi audio terbuka dan teknologi audio spasial, serta mampu memproduksi berbagai produk seperti headphone dan AI glasses. Perusahaan terus mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi di bidang kecerdasan buatan, dan akan merencanakan pengembangan bisnis terkait sesuai kebutuhan pasar, bisnis, dan teknologi. Karena kerahasiaan bisnis, mereka tidak dapat mengungkapkan informasi tentang OEM AI glasses dan pelanggan potensial.

“Perusahaan telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan beberapa merek kacamata domestik dan internasional di kategori AI glasses. Produk AI glasses perusahaan saat ini masih dalam tahap prototipe dan pengembangan optimal, belum mencapai produksi massal. Pasar terkait juga masih dalam tahap awal perkembangan industri, kebiasaan konsumsi perlu dibangun, dan pengembangan pasar masih memiliki ketidakpastian,” ujar Yidao Information.

Pada 25 November, Yingqu Technology menyatakan di platform interaksi investor bahwa mereka sedang aktif melakukan riset terkait produk AI glasses. Pada 26 November, Xingchen Technology menyatakan bahwa mereka telah menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan chip AI glasses dan sedang berinteraksi dengan beberapa pelanggan, dengan rencana peluncuran produk pada 2025. Teknologi pengolahan citra ISP dan teknologi daya rendah yang mereka miliki dari pengalaman di bidang keamanan dan pengawasan luar ruangan akan diterapkan dalam AI glasses.

Dengan semakin banyak perusahaan yang masuk, konsep AI glasses dalam pasar sekunder telah berkali-kali mengalami lonjakan.

Pada pertengahan Agustus, saham konsep AI glasses melonjak, beberapa mencapai batas atas, dengan Dr. Glasses dari 13 hingga 16 Agustus berturut-turut mengunci kenaikan 4 kali dengan kenaikan lebih dari 107%; pada 16 Agustus, Yashiguangdian mencapai batas atas selama 4 hari berturut-turut. Sejak akhir September, saham terkait AI glasses naik selama tiga bulan berturut-turut, dari 68 saham dalam indeks AI glasses, 65 di antaranya mengalami kenaikan harga.

Baru-baru ini, saham konsep AI glasses terus meningkat, pada 28 November, Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan, dan ditutup naik 5,28%; Zhongke Laxun naik lebih dari 10%, Mingyue Lenses naik lebih dari 6%, dan saham lain seperti Dr. Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, dan Hengxuan Technology mengikuti tren kenaikan.

Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun ledakan AI glasses

Meskipun banyak produsen sedang sibuk mengembangkan AI glasses, industri ini masih berada di pra-ledakan. Umumnya, industri memperkirakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun ledakan AI glasses.

Laporan dari China Securities menunjukkan bahwa perusahaan yang baru masuk ke jalur AI glasses memiliki kemampuan definisi perangkat lunak dan perangkat keras yang kuat, dan dengan ekosistem smartphone sebagai pusatnya, kehadiran mereka akan mempercepat tren industri AI glasses: di satu sisi, akan memperbaiki skenario aplikasi dan desain hardware AI glasses, dan di sisi lain, akan memperluas interaksi ekosistem aplikasi yang matang (seperti panggilan aplikasi pintar), meningkatkan kepraktisan AI glasses. AI glasses diperkirakan akan menjadi perangkat keras baru dari “0 ke 1”, dan tahun 2025 diperkirakan menjadi waktu peluncuran produk-produk AI glasses besar.

“Saat ini AI glasses masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi tren industri meningkat dan ruang visinya cukup besar,” kata laporan dari China Securities.

“Raksasa teknologi aktif mengembangkan, dan 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan AI glasses,” menurut laporan dari Western Securities. Setelah dilengkapi model besar multimodal interaktif, mode interaksi AI glasses akan bertransformasi dari “layanan perangkat keras kepada pengguna” menjadi “layanan model besar kepada pengguna”. Model besar multimodal mampu memahami berbagai input seperti suara dan gambar, membantu produk kacamata mencapai interaksi manusia-mesin yang lebih efisien dan sederhana, serta meningkatkan penerimaan pengguna.

Dari sudut pandang rantai industri, laporan dari Everbright Securities menyatakan bahwa karena saat ini AI smart glasses tidak memerlukan tampilan, menghilangkan bagian optik AR dan bagian optik dari hulu, teknologi industri di hulu sudah matang dan lengkap, dan seluruh rantai industri domestik sangat berkembang dan lengkap. AI glasses diperkirakan akan memasuki masa kejayaan.

Berdasarkan data dan prediksi Wellsenn XR, penjualan kacamata global sekitar 1,56 miliar pasang pada 2023; diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, penjualan akan mencapai sekitar 2 miliar pasang; mulai 2025, AI smart glasses akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang tetap mengalami pertumbuhan stabil, dan pada 2029, penjualan tahunan AI smart glasses diperkirakan mencapai 55 juta pasang; dan pada 2035, penjualan AI smart glasses diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Namun, menurut analis PC dan hardware dari Zhongguancun Online, Yin Hang, perkembangan industri AI glasses juga menghadapi tantangan besar.

“Dari segi teknologi, seiring mendalamnya aplikasi AI, tuntutan terhadap performa chip semakin tinggi, dan penambahan komputasi waktu nyata serta komputasi AI cloud menjadikan daya tahan baterai sebagai tantangan baru. Dari segi kenyamanan, meskipun AI glasses sudah jauh lebih nyaman dibandingkan headset, masih ada ruang untuk peningkatan.”

Yin Hang berpendapat bahwa, ke depan, perkembangan jangka panjang industri AI glasses sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi. Di sini, model besar memainkan peran penting. Model besar adalah kekuatan dasar yang mendorong pengembangan bidang AI glasses yang lebih spesifik, dan diversifikasi serta optimisasi terhadap perangkat keras secara langsung mempengaruhi ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna AI glasses. Ke depan, AI glasses tidak hanya perlu memiliki kekuatan komputasi lokal yang kuat, tetapi juga harus mampu kompatibel dan mendukung berbagai perangkat, serta mencapai jalur pengembangan yang beragam.