Eksklusif! Beroperasi dengan lisensi lebih dari 13 tahun, Bank of Communications berencana mengajukan permintaan penarikan lisensi keahlian manajemen kekayaan pribadi

Baru-baru ini, Sina Financial Research Institute secara eksklusif mengetahui bahwa Bank of Communications berencana mengajukan permohonan pencabutan izin lembaga bank swasta khusus.

Sejak memperoleh izin operasional bank swasta pada September 2012, jumlah nasabah Private Banking Bank of Communications telah meningkat dari lebih dari 10.000 pada 2012 menjadi 102.600 pada pertengahan 2025, menjadikannya bank komersial keenam yang masuk ke “klub 100.000 nasabah” setelah Industrial and Commercial Bank, Agricultural Bank, China Construction Bank, Bank of China (601988), dan China Merchants Bank (600036).

Perlu dicatat bahwa pada Desember 2025, Bank of Communications (601328) melakukan penyesuaian strategi besar dengan secara resmi mendirikan Departemen Manajemen Kekayaan di tingkat kantor pusat, yang dipimpin oleh General Manager Private Banking, Jin Qi. Penyesuaian ini tidak hanya menunjukkan peningkatan posisi strategis bisnis private banking, tetapi juga mencerminkan transformasi dari model penjualan produk awal menjadi pengelolaan aset sepanjang seluruh siklus hidup.

Selain Bank of Communications, ada empat bank lain di China yang telah memperoleh izin terkait, yaitu ICBC (601398), ABC (601288), Industrial Bank (601166), dan Hengfeng Bank. Lalu, apa perbedaan antara lembaga bank swasta berizin dan departemen private banking di bank lain? Seorang pejabat dari salah satu bank milik negara mengatakan kepada Sina Financial Research Institute, “Tidak ada banyak perbedaan, juga tidak ada keuntungan atau kerugiannya.”

Izin operasional private banking Bank of Communications disetujui lebih dari 13 tahun yang lalu, dan pada akhir tahun lalu dibentuk Departemen Manajemen Kekayaan

Pada tahun 2008, bertepatan dengan ulang tahun ke-100 Bank of Communications, bank ini resmi memulai bisnis private banking. Dalam laporan tahunannya, disebutkan bahwa “Sistem layanan berlapis untuk nasabah pribadi semakin lengkap, dan pilot layanan private banking diluncurkan, memperkaya makna merek Wealth dan CCB Wealth.”

Tahun 2012 menjadi tonggak penting bagi Bank of Communications. Pada 21 September, Otoritas Pengawas Keuangan Shanghai menyetujui pembukaan departemen private banking dan mengeluarkan “Lisensi Keuangan”, dengan alamat operasional di Shanghai, serta mengesahkan kualifikasi beberapa pemimpin private banking. Dengan demikian, bisnis private banking Bank of Communications secara resmi memperoleh izin independen, menandai berdirinya lembaga private banking swasta ketiga di dalam negeri.

Dari segi struktur organisasi, laporan tahunan 2014 Bank of Communications pernah mencantumkan “Pusat Bisnis Private Banking (Departemen Private Banking)” dalam bagan struktur organisasi grup, menjadi salah satu unit langsung. Selain itu, Departemen Manajemen Beijing dan Pusat Bisnis Pasar Keuangan juga berada di bawah unit langsung tersebut.

Namun, berdasarkan laporan tahunan 2015, “Pusat Bisnis Private Banking (Departemen Private Banking)” sudah tercantum di bawah “Divisi Ritel dan Bisnis Private (Divisi Keuangan Internet)”. Selain itu, Divisi Keuangan Pribadi (Divisi Perlindungan Hak Konsumen), Pusat Kartu Kredit Pacific (601099), dan lain-lain juga termasuk dalam divisi ini.

Catatan: Di sebelah kiri adalah pengungkapan laporan tahunan 2014 Bank of Communications, sedangkan di sebelah kanan adalah bagan struktur laporan tahunan 2015.

Pada tahun 2020, saat laporan tahunan diungkapkan, departemen private banking sudah berada di bawah Divisi Operasi Bisnis.

Catatan: Gambar adalah pengungkapan laporan tahunan 2020 Bank of Communications.

Saat ini, manajemen kekayaan telah menjadi arah transformasi banyak bank, dan bisnis private banking dipandang sebagai “permata di mahkota”. Pada tahun 2020, Bank of Communications meningkatkan visi “Manajemen Kekayaan”, dari sebelumnya “menjadi bank yang fokus pada manajemen kekayaan”, menjadi “membangun bank kelas dunia dengan ciri khas manajemen kekayaan dan daya saing global”.

Selain itu, dalam laporan tahun 2020, disebutkan bahwa “memulai reformasi model operasional private banking, membentuk Komite Manajemen Kekayaan Ritel dan Private, serta membangun lima mekanisme diskusi: strategi investasi, evaluasi produk, promosi pemasaran, pengelolaan alokasi aset, dan tim ahli manajemen kekayaan”, yang semakin memperkuat profesionalisme layanan manajemen kekayaan.

Data menunjukkan bahwa AUM private banking bank ini meningkat lebih dari 25% dibandingkan akhir tahun sebelumnya, dan jumlah nasabah private banking meningkat lebih dari 21%. Namun, dari 2021 hingga paruh pertama 2025, pertumbuhan kedua indikator ini melambat, keduanya tidak melebihi 20%.

Secara spesifik, AUM private banking Bank of Communications melampaui 1 triliun yuan pada 2022, dan jumlah nasabah pada paruh pertama tahun lalu pertama kali melampaui 100.000, menjadikannya bank keenam yang masuk ke “klub 100.000 nasabah” setelah ICBC, ABC, CCB, BOC, dan China Merchants Bank.

Pada Desember 2025, Bank of Communications melakukan penyesuaian strategi besar dengan secara resmi mendirikan Departemen Manajemen Kekayaan di tingkat kantor pusat, yang dipimpin oleh General Manager private banking Jin Qi. Penyesuaian ini tidak hanya menunjukkan peningkatan posisi strategis bisnis private banking, tetapi juga mencerminkan transformasi dari model penjualan produk awal menuju pengelolaan aset sepanjang seluruh siklus hidup.

Informasi terbuka menunjukkan bahwa Jin Qi memiliki pengalaman luas di bidang perbankan komersial, investment banking, dan pengelolaan aset, pernah menjabat sebagai Presiden pertama CCB Wealth Management, dan memiliki pengalaman manajemen lintas bidang yang kaya. Penunjukan Jin Qi yang merangkap dua posisi ini menunjukkan perhatian bank terhadap bisnis private banking dan juga membantu mempercepat integrasi dan kolaborasi kedua bidang usaha tersebut.

Pada Februari tahun ini, Dewan Direksi Bank of Communications secara resmi menyetujui usulan “Reformasi Mekanisme dan Sistem Divisi Ritel”, menandai pengakuan sistematis terhadap reformasi yang mencakup integrasi divisi personal banking dan pengaturan ulang kerangka organisasi.

Lima bank memperoleh izin private banking, apa bedanya dengan private banking “tanpa izin”?

Sejak memperoleh izin lembaga private banking pada 2012, Private Banking Department Bank of Communications telah berkembang selama lebih dari tiga belas tahun. Baru-baru ini, Sina Financial Research Institute secara eksklusif mengetahui bahwa bank ini berencana mengajukan permohonan pencabutan izin lembaga private banking.

Apa perbedaan antara lembaga private banking berizin dan departemen private banking di bank lain? Seorang pejabat dari salah satu bank milik negara mengatakan kepada Sina Financial Research Institute, “Tidak banyak perbedaan, juga tidak ada keuntungan atau kerugiannya.”

Selain itu, pejabat tersebut juga menyatakan, “Sebenarnya, di berbagai provinsi, departemen private banking umumnya berada di dalam divisi keuangan pribadi, mungkin tidak memiliki unit bisnis tersendiri. Jika nasabah ingin berkonsultasi tentang layanan terkait, harus menghubungi konsultan private banking di cabang terkait.”

Perlu dicatat bahwa selain Bank of Communications, ada empat bank lain di China yang telah memperoleh izin terkait, yaitu ICBC, ABC, Industrial Bank, dan Hengfeng Bank.

Sumber: Disusun oleh Sina Financial Research Institute berdasarkan informasi terbuka

Sejak 2008, Otoritas Pengawas Perbankan Shanghai dan lembaga pengawas keuangan berdasarkan “Peraturan Pembangunan Pusat Keuangan Internasional Shanghai” telah memberikan lisensi lembaga private banking kepada ICBC, menjadikannya private banking pertama di dalam negeri yang berizin dan disetujui oleh CBRC.

Selanjutnya, private banking Agricultural Bank didirikan secara resmi pada 2010 dan memperoleh izin private banking pada tahun yang sama; Bank of Communications memperoleh izin private banking pada 2012, menjadi lembaga private banking berizin ketiga di dalam negeri. Setelah hampir 10 tahun, Industrial Bank juga memperoleh izin terkait; dan yang terakhir adalah Hengfeng Bank, yang memperoleh izin pada 2022.

Informasi terbuka menunjukkan bahwa “private banking berizin” adalah pilot yang dilakukan oleh CBRC di Shanghai, di mana Shanghai Banking Regulatory Bureau membentuk pusat operasional untuk mengawasi fungsi lembaga berizin, serta mengeksplorasi model manajemen divisi bisnis berizin. Lembaga berizin relatif mandiri dalam pengelolaan operasional, diberikan hak pengelolaan dan operasional tertentu oleh kantor pusat, dan dapat melakukan kerjasama langsung serta diawasi secara langsung.

Sebelumnya, mantan General Manager private banking Industrial Bank, Dai Xuxian (sekarang Ketua Industrial Bank Consumer Finance), pernah menyatakan bahwa mendirikan lembaga private banking berizin dapat membantu bank ini lebih optimal dalam mengelola kekayaan dan memperbaiki sistem operasional, serta meningkatkan layanan private banking, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik di era baru dan memperkuat citra “Bank Kekayaan”.

Dari standar pengakuan, lima lembaga berizin tersebut memiliki “ambang batas” yang tidak sama. Misalnya, layanan pelanggan ICBC menyatakan bahwa nasabah yang memenuhi syarat adalah yang memiliki “aset keuangan rata-rata bulanan setara 8 juta yuan atau lebih”, atau “aset keuangan rata-rata bulanan setara 6-8 juta yuan yang dikonfirmasi oleh bank”, serta pelanggan khusus dan undangan yang memenuhi syarat dan ingin menikmati layanan private banking eksklusif.

Layanan pelanggan Bank of Communications menyatakan bahwa standar pengakuan termasuk “aset keuangan rata-rata harian di bank sebesar 6 juta yuan (termasuk) atau lebih, atau aset keuangan pada titik tertentu sebesar 6 juta yuan (termasuk) atau lebih”, dan memenuhi salah satu dari keduanya dapat mengajukan permohonan.

Empat bank besar memiliki lebih dari 200.000 nasabah private banking, dan pertumbuhan Bank of Communications tertinggal

Pada paruh pertama 2025, Bank of Communications berhasil masuk ke “klub 100.000 nasabah” private banking, menempati posisi kelima di antara bank milik negara. ICBC (data 2024), ABC, CCB, dan BOC semua memiliki lebih dari 200.000 nasabah private banking.

Selain itu, hingga paruh pertama 2025, pertumbuhan jumlah nasabah private banking Bank of Communications lebih lambat dibandingkan dengan ABC, BOC, CCB, dan lainnya. Di antara bank-bank milik negara, pelanggan dengan aset di atas 6 juta yuan (dikenal sebagai “Dingfu” dari Postal Savings Bank) mengalami pertumbuhan tercepat, meningkat 21,28% dari akhir 2024.

Sementara itu, AUM private banking Bank of Communications pada paruh pertama tahun lalu berada di posisi terbawah di antara bank-bank milik negara yang telah mengungkapkan data terkait, dengan ICBC, ABC, BOC, dan CCB AUM masing-masing di atas 3 triliun yuan.

Namun, jika dilihat dari rata-rata AUM per nasabah, Bank of Communications hanya kalah dari BOC, sekitar 13,54 juta yuan. Dibandingkan dengan Ping An Bank (000001), yang memiliki rata-rata AUM per nasabah lebih dari 19 juta yuan, masih ada ruang untuk peningkatan.

Perlu dicatat bahwa sejak 2025, pengembangan kepercayaan amal Bank of Communications meningkat secara signifikan. Pada Desember lalu, Jin Qi menyebutkan dalam wawancara media bahwa dalam setahun mereka meluncurkan hampir 30 produk keuangan amal baru, menarik lebih dari 2.300 nasabah untuk berpartisipasi.

Menurut laporan tahunan 2021, bank ini meluncurkan produk trust amal pertama yang khusus untuk keluarga yang memiliki niat amal. Pada 2023, bank ini aktif mendukung pembangunan bersama dan inovasi layanan trust amal, menggabungkan kekuatan “keuangan + amal”, dan meluncurkan berbagai proyek trust amal seperti “Bai Tea yang Terindah”, “Nikmati Kebahagiaan”, dan “Nyalakan Mimpi”, membentuk siklus kebaikan yang saling mendukung.

Pada 2024, sistem layanan khas seperti trust keluarga, trust rumah tangga, trust pensiun, dan trust amal semakin lengkap, dan skala bisnis kekayaan keluarga meningkat 43,56% dalam setahun.

Jin Qi menyatakan bahwa kebutuhan amal sangat terkait dengan pertumbuhan kekayaan masyarakat. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita, pelanggan semakin memperhatikan cara berpartisipasi dalam kegiatan amal dan juga menuntut transparansi proyek, termasuk aliran dana dan pelaksanaan.

Selain ICBC, ABC, BOC, CCB, dan Bank of Communications, private banking dari China Merchants Bank dan Ping An Bank juga memiliki lebih dari 100.000 nasabah.

Menurut laporan triwulanan Q3 2025 dari China Merchants Bank, hingga akhir September, jumlah nasabah private banking bank ini (yaitu nasabah ritel dengan total aset rata-rata bulanan setara RMB 10 juta atau lebih) mencapai 191.418, meningkat 13,2% dari akhir tahun sebelumnya, menempati posisi terdepan di antara bank saham.

Selain itu, satu lagi bank dengan lebih dari 100.000 nasabah private banking adalah Ping An Bank, yang pada akhir 2025 memiliki 105.600 nasabah, meningkat 9,1% dari akhir tahun sebelumnya; saldo AUM private banking mencapai 1.991,31 miliar yuan, naik 0,8%.

Selain itu, hingga akhir 2025, jumlah nasabah private banking dari CITIC Bank (601998) mencapai 96.600, meningkat 14,93% dari akhir tahun sebelumnya, berpotensi masuk ke “klub 100.000 nasabah” di masa mendatang.

(Disusun oleh: Cao Yanyan HA008)