Sentimen industri terus membaik, ETF peralatan semikonduktor Zhaoshang naik 1,05%

Hingga pukul 10:46 pada tanggal 24 Maret, indeks Shanghai naik 0,99%, indeks Shenzhen naik 0,54%, dan indeks ChiNext turun 0,19%. Sektor peralatan lingkungan, layanan kesehatan, dan konsep CRO menunjukkan kenaikan terbesar.

Dalam hal ETF, ETF Peralatan Semikonduktor招商（561980） naik 1,05%, dan saham komponennya seperti Fuchuang Precision（688409.SH）, Changchuan Technology（300604.SZ）, Huafeng Measurement & Control（688200.SH）, Jinhaitong（603061.SH）, Cambricon（688256.SH）, Shanghai Shengmei（688082.SH）, Kema Technology（301611.SZ）, Zhongjing Technology（003026.SZ）, Jingsheng Co., Ltd.（688478.SH）, Anji Technology（688019.SH） juga mengalami kenaikan.

Dari segi berita, peningkatan berkelanjutan dalam prospek industri peralatan semikonduktor menjadi fokus utama penelitian dan survei dari lembaga. Perwakilan dari Guangli Technology Co., Ltd. menyatakan bahwa pada kuartal pertama 2026, volume pengiriman bisnis semikonduktor menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kecepatan dan volume pengiriman pelanggan yang melanjutkan tren positif pada paruh kedua 2025. Shengmei Semiconductor Equipment Co., Ltd. juga tetap optimis tentang prospek industri, menyatakan bahwa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, bidang penyimpanan dan logika akan tetap berada dalam masa pembangunan.

Securities Donghai menyatakan bahwa, saat GTC 2026 dari NVIDIA（NVDA.US） diadakan, platform komputasi AI VeraRubin yang terdiri dari 7 jenis chip dan 5 sistem rak besar diperkenalkan, termasuk chip inferensi Groq3LPU; CEO Huang Renxun juga mengumumkan bahwa hingga 2027, skala penjualan Blackwell dan Rubin akan melebihi 1 triliun dolar AS. Alibaba dan Tencent merilis laporan keuangan Q4 2025, dengan pertumbuhan lebih lanjut dalam bisnis cloud, dan AIAgent memasuki tahap penerapan massal. Saat ini, perusahaan semikonduktor elektronik luar negeri mengalami koreksi, situasi internasional berubah dengan cepat, dan pasar lebih fokus pada perlindungan risiko. Industri semikonduktor dalam negeri tetap cukup aktif, dengan ruang pengembangan jangka panjang yang besar, dan peluang struktural di bidang peralatan, bahan, AI di sisi perangkat, dan AI cloud tetap menarik untuk diperhatikan saat harga turun.

Huaxin Securities menunjukkan bahwa selama OFC 2026, pameran dan seminar komunikasi serat optik AS (OFC2026), beberapa organisasi protokol multi-sumber seperti XPOMSA, OpenCPXMSA, SDM4MCFMSA, OCI-MSA, dan ACC-MSA secara berturut-turut mengumumkan pembentukan, dengan fokus pada kebutuhan interkoneksi pusat data AI berskala besar. Di antaranya, XPOMSA dipimpin oleh raksasa switch Arista, mendefinisikan bentuk modul optik yang dapat dipasang dan dilepas dengan pendinginan cairan yang benar-benar baru, dengan kapasitas tertinggi 12,8Tbps, mendukung 64 saluran listrik berkecepatan tinggi, dengan kepadatan yang mencatat rekor, secara signifikan menghemat ruang server, sambil mempertahankan fitur plug-and-play dan ekosistem terbuka. Saat ini, lebih dari 60 perusahaan terlibat, termasuk lebih dari 20 pemasok modul optik utama. Organisasi MSA lainnya juga terus melakukan inovasi dan peningkatan teknologi interkoneksi, menyediakan fondasi jaringan yang kokoh untuk pusat data AI.