Kami membeli lebih banyak saham keamanan siber ini karena pasar terus salah menafsirkannya

Kami membeli 10 saham CrowdStrike dengan harga sekitar $395 per saham. Setelah perdagangan hari Selasa, Dana Amal Jim Cramer akan memiliki 265 saham CRWD, meningkatkan bobotnya dalam portofolio dari 2,7% menjadi 2,8%. Saham perangkat lunak perusahaan kembali mengalami tekanan pada hari Selasa karena kekhawatiran tentang gangguan yang didorong AI semakin meningkat. Ketika kelompok ini mengalami penurunan, hal pertama yang biasanya diperiksa adalah apakah ada pengumuman baru dari Anthropic. Memang, Anthropic mengatakan pada hari Senin bahwa pengguna dapat mengirim pesan tugas ke Claude dari ponsel mereka, dan agen AI dapat menyelesaikan tugas tersebut di komputer pribadi mereka. Pengumuman lain yang menambah tekanan adalah Databricks yang memasuki pasar keamanan melalui alat keamanan informasi dan peristiwa agenik (SIEM) baru mereka bernama Lakewatch. Ini membantu organisasi melindungi diri dari penyerang agen. Databricks bekerja sama dengan Anthropic untuk menyediakan operasi keamanan agenik, dan model AI Claude akan mendukung Lakewatch. Kami berulang kali menunjukkan bahwa kami tidak berpikir AI akan menghilangkan peran vendor keamanan siber tradisional. Bahkan, kami percaya AI akan menjadi kekuatan pendorong bagi CrowdStrike dan vendor terkemuka lainnya, seperti Palo Alto Networks, karena agen dan aplikasi AI akan membutuhkan perlindungan. Selain menyediakan keamanan di endpoint tradisional, platform Falcon CrowdStrike dirancang untuk mengamankan AI di setiap lapisan tumpukan AI — dari fondasi GPU, pabrik AI, cloud, pabrik token, hingga aplikasi AI. “Setiap perusahaan yang menerapkan AI membutuhkan lapisan perlindungan independen untuk visibilitas, kepatuhan, dan penegakan,” kata CEO George Kurtz dalam panggilan pendapatan kuartal keempat tahun fiskal 2026 CrowdStrike pada 3 Maret. “Seiring adopsi AI meningkat, CrowdStrike menjadi semakin penting bagi organisasi-organisasi ini.” Kami menyadari bahwa masuknya Databricks ke bidang keamanan siber menciptakan risiko kompetitif di pasar SIEM, dan kami memahami mengapa langkah pertama pasar adalah menjual saham CrowdStrike. Tetapi kami melihat penurunan ini sebagai peluang karena salah satu tren pangsa pasar terbesar di industri keamanan siber adalah konsolidasi di sekitar satu platform. Palo Alto Networks menyebut ini sebagai “platformisasi.” Alasan mengapa ini sangat penting adalah karena hal ini menghasilkan deteksi ancaman yang lebih baik dengan waktu respons yang lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan menggunakan beberapa vendor. CrowdStrike dan Palo Alto Networks memiliki platform terbaik, yang menjelaskan mengapa kedua perusahaan terus merebut pangsa pasar dari pesaing mereka. Baik CrowdStrike maupun Palo Alto Networks dimiliki dalam Dana Amal Jim. Perbedaan penting lainnya antara CrowdStrike dan Databricks adalah bahwa CrowdStrike menciptakan data sendiri, sementara Databricks membantu pelanggan menyimpan dan menganalisis data tersebut. Membuat data kepemilikan memberi keunggulan bagi CrowdStrike dibandingkan rekan-rekannya. “Kami menghasilkan data waktu nyata yang tidak dimiliki orang lain dari lingkungan pelanggan dalam intelijen ancaman kelas dunia kami. Apa yang tidak bisa dilakukan laboratorium AI frontier, telah kami lakukan selama lebih dari satu dekade, pembelajaran yang diperkuat secara siber dari umpan balik manusia,” kata Kurtz dalam panggilan awal bulan ini. “Seiring teknologi kami berkembang, data kami meningkat. Seiring data kami meningkat, platform kami berkembang. Seiring para ahli kami memvalidasi hasil, agen AI kami menjadi lebih baik,” tambah Kurtz. “Ini adalah efek roda berputar dan efek jaringan yang tidak dimiliki orang lain dalam keamanan siber sebesar dan sebesar ini, dan inilah cara kami mendukung janji merek kami untuk menghentikan pelanggaran.” Pada akhirnya, CrowdStrike dapat menawarkan jauh lebih banyak daripada Databricks, dan memiliki rekam jejak terbaik dalam menghentikan pelanggaran. Kami tidak melihat alasan mengapa perusahaan mana pun akan berisiko mengganti CrowdStrike. (Dana Amal Jim Cramer memegang saham CRWD, PANW. Lihat di sini untuk daftar lengkap saham.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club bersama Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirim peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio dana amalnya. Jika Jim membahas sebuah saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan tersebut. INFORMASI INVESTASI DI ATAS TIDAK MEMBENTUK NASIHAT FIDUSIARIS ATAU KEWAJIBAN APAPUN, ATAU DIBUAT, OLEH KARENA PENERIMAAN INFORMASI APAPUN YANG DIBERIKAN DALAM HUBUNGAN DENGAN INVESTASI. TIDAK ADA HASIL SPESIFIK ATAU KEUNTUNGAN YANG DIJAMIN.