Suzhou Bank, perlu menemukan keunggulan kompetitif

Tanya AI · Bagaimana manajemen baru mendorong strategi diferensiasi bisnis?

Jiangsu dan Zhejiang adalah salah satu wilayah paling maju secara ekonomi di Tiongkok, dengan tingkat pasar dan tata kelola yang tinggi, yang melahirkan banyak bank kota dan komersial yang unggul di daerah tersebut.

Suzhou Bank adalah salah satunya, berkat keunggulan wilayah sebagai pusat ekonomi, ukuran dan pertumbuhan Suzhou Bank melebihi sebagian besar bank kota dan komersial. Namun, jika dibandingkan dengan bank kota dan komersial terkemuka yang juga berada di Jiangsu dan Zhejiang, Suzhou Bank masih memiliki beberapa kekurangan:

Ukuran terbarunya mencapai 7700 miliar yuan, sementara bank kota dan komersial terkemuka lainnya di Jiangsu dan Zhejiang berada di atas triliunan yuan, bahkan Jiangsu Bank sesama provinsi mencapai 4,9 triliun yuan. Dari segi pertumbuhan, meskipun basisnya lebih kecil, Suzhou Bank masih tertinggal dari bank kota dan komersial terkemuka.

Keterbelakangan dalam ukuran dapat dikatakan sebagai alasan sejarah. Awalnya, Suzhou Bank hanyalah hasil penggabungan dua koperasi kredit desa di pinggiran kota Suzhou, sementara Jiangsu Bank merupakan hasil penggabungan dari 10 bank kota dan komersial. Namun, saat ini, di tengah ukuran yang lebih kecil, bank-bank yang tertinggal karena lokasi mereka harus lebih banyak mencari penyebabnya dari dalam diri mereka sendiri.

Artikel ini memegang pandangan berikut:

1. Bisnis yang seimbang, tetapi kurang keunggulan utama. Struktur kredit Suzhou Bank cukup seimbang, tetapi tidak memiliki keunggulan bisnis yang mencolok. Sebagai pusat ekonomi, Suzhou adalah tempat yang wajib dikuasai bank. Karena kurangnya keunggulan utama dalam bisnis, kemampuan penetapan harga Suzhou Bank tidak kuat, dan margin bunga bersihnya tertinggal dari industri.

2. Perlu menemukan diferensiasi sendiri. Manajemen baru memiliki sikap yang sangat proaktif dalam pengembangan bisnis. Saat ini sedang fokus pada kredit inovasi teknologi dan pengelolaan kekayaan. Jika di masa depan mereka dapat menemukan keunggulan utama dalam bisnis mereka, ada peluang untuk melompat dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa.

/ 01 /

Kurang dari atas, tetapi cukup di bawah

Suzhou dikenal sebagai “kota tingkat tertinggi,” dan sebagai bank kota lokal, kondisi fundamental Suzhou Bank lebih baik daripada sebagian besar bank kota dan komersial lainnya, hanya saja masih ada jarak dengan bank kota dan komersial terkemuka di puncak. Saat ini berada dalam kondisi kurang dari yang terbaik di atas, tetapi cukup di bawah yang terbaik di bawah.

Dari segi ukuran, hingga kuartal ketiga tahun 2025, aset Suzhou Bank mencapai 7.760,4 miliar yuan, mendekati ukuran Qilu Bank dan Qingdao Bank, menjadi kekuatan utama di jajaran bank kota dan komersial.

Namun, jika dibandingkan dengan saudara seprovinsi seperti Jiangsu Bank (4,9 triliun yuan) dan Nanjing Bank (2,96 triliun yuan), Suzhou Bank masih memiliki jarak.

Perbedaan besar dalam ukuran dengan saudara seprovinsi tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor bisnis. Dibandingkan dengan bank kota dan komersial terkemuka di Jiangsu dan Zhejiang, Suzhou Bank memulai dari posisi yang agak rendah.

Dibandingkan saat Jiangsu Bank didirikan melalui penggabungan 10 bank kota dan komersial di seluruh provinsi, Suzhou Bank awalnya hanyalah hasil penggabungan dua koperasi kredit desa di pinggiran kota Suzhou, kemudian beralih menjadi bank kota dan komersial. Dibandingkan dengan ukuran kurang dari 500 miliar yuan saat didirikan pada 2010, yang mencapai 7.760,4 miliar yuan pada kuartal ketiga 2025 menunjukkan bahwa Suzhou Bank telah memanfaatkan keunggulan lokasi dan menunjukkan tren pertumbuhan yang baik.

Meskipun secara ukuran bisa dicari dari sejarah, dalam beberapa tahun terakhir, jarak ukuran antara Suzhou Bank dan bank kota dan komersial terkemuka semakin melebar, sehingga penyebabnya harus dicari dari dalam diri sendiri.

Pada kuartal ketiga tahun 2025, pendapatan Suzhou Bank meningkat 2,02% secara tahunan, dan laba bersih meningkat 7,12%, keduanya melampaui rata-rata bank yang terdaftar.

Namun, jika dibandingkan dengan bank-bank di provinsi yang sama, Suzhou Bank masih tertinggal karena basisnya yang kecil. Pada periode yang sama, Jiangsu Bank mencatat pertumbuhan pendapatan 7,8% dan laba bersih 8,3% secara tahunan. Nanjing Bank mencatat pertumbuhan pendapatan 8,7% dan laba bersih 8,1%.

Pendapatan bank (terutama dari selisih bunga) terutama dipengaruhi oleh ukuran aset dan margin bunga bersih. Yang pertama menentukan portofolio aset yang dapat diubah menjadi kas, yang kedua menentukan efisiensi konversi tersebut.

Dengan memecah dua indikator pertumbuhan ini, penurunan kecepatan pertumbuhan Suzhou Bank lebih disebabkan oleh margin bunga bersih, bukan oleh pertumbuhan ukuran.

Terletak di pusat ekonomi, Suzhou Bank tidak kekurangan proyek pemberian pinjaman. Pada kuartal ketiga tahun 2025, aset produktif yang menghasilkan bunga meningkat 14,1% secara tahunan, lebih tinggi dari rata-rata bank yang terdaftar (9,3%).

Namun, yang cukup menantang adalah kemampuan penetapan harga proyek Suzhou Bank yang kurang kuat. Pada kuartal ketiga tahun 2025, margin bunga bersih tahunan kumulatif Suzhou Bank mencapai 1,39%, tidak hanya di bawah rata-rata bank kota dan komersial yang terdaftar sebesar 1,47%, tetapi juga di bawah Chengdu Bank yang terkenal dengan kredit infrastruktur, yaitu 1,58%.

Apa yang membatasi kemampuan penetapan harga Suzhou Bank?

/ 02 /

Standar, tetapi kurang keunggulan utama

Ketika membahas kemampuan penetapan harga yang tidak kuat, banyak orang beranggapan bahwa hal itu disebabkan oleh tingginya proporsi proyek infrastruktur yang didukung oleh jaminan politik, karena proyek semacam ini memiliki risiko yang lebih rendah, tetapi risiko rendah juga berarti hasil yang rendah.

Namun, Suzhou Bank adalah pengecualian. Dari struktur kreditnya, terlihat bahwa aset Suzhou Bank cukup seimbang, dan merupakan salah satu bank kota dan komersial yang jarang tidak memihak pada satu bidang tertentu.

Hingga semester pertama tahun 2025, dua bidang terbesar dalam pemberian pinjaman Suzhou Bank adalah leasing dan jasa bisnis, serta manufaktur, masing-masing menyumbang 19,1% dan 17,1% dari total pinjaman. Selain itu, sektor konstruksi, serta grosir dan eceran, secara gabungan juga menyumbang sekitar 13,1% dari total pinjaman.

Secara keseluruhan, struktur kredit Suzhou Bank cukup seimbang, dan bidang pemberian pinjaman sangat bersifat pasar. Lalu, mengapa margin bunga bersih Suzhou Bank bahkan lebih rendah dari bank kota dan komersial yang fokus pada kredit infrastruktur?

Ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan kompetisi. Sebagai pusat ekonomi, Suzhou adalah tempat yang sangat diperebutkan oleh lembaga keuangan, termasuk bank-bank besar milik negara, bank saham, dan bank kota dan komersial berkualitas dari Jiangsu dan Zhejiang yang beroperasi di Suzhou.

Meskipun Suzhou Bank adalah bank lokal, posisi terdepannya di daerah tersebut tidaklah dominan. Data dari laporan riset Dongwu Securities di masa lalu menunjukkan bahwa pangsa pasar pinjaman di Suzhou dari Bank Rakyat Tiongkok, Bank Industri dan Komersial, serta China Merchants Bank dan CITIC Bank lebih tinggi daripada Suzhou Bank. Saat ini, pangsa pasar pinjaman di Suzhou sekitar 3,4%. Sebagai perbandingan, pangsa pasar pinjaman lokal Chengdu Bank di atas 7%.

Lingkungan kompetisi yang ketat secara alami juga mempengaruhi kemampuan penetapan harga. Rata-rata hasil pinjaman Suzhou Bank adalah 3,57%, sedangkan Jiangsu Bank mampu mencapai 4,45%.

Pengaruh kompetisi ini menyebabkan kemampuan penetapan harga yang lemah, karena pada dasarnya Suzhou Bank kurang memiliki keunggulan utama dalam bisnis, sehingga belum membentuk daya saing diferensiasi yang jelas.

Contohnya adalah kredit ritel. Dalam tren transformasi ritel di banyak bank, kredit ritel Suzhou Bank justru menunjukkan penurunan. Pada kuartal ketiga tahun 2025, volume kredit ritel Suzhou Bank menurun 5,6% secara tahunan.

Penurunan kredit ritel ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan Suzhou Bank dalam membangun kemampuan pengendalian risiko dan akuisisi nasabah yang unggul.

Misalnya, dalam hal pengendalian risiko, Suzhou Bank masih memiliki ruang untuk peningkatan. Pada tahun 2023, rasio kredit bermasalah untuk kredit usaha pribadi masih sebesar 1,51%, dan pada pertengahan 2025 melonjak menjadi 3,5%. Volume kredit usaha pribadi dalam periode ini menyusut dari 439,2 miliar yuan menjadi 306,15 miliar yuan, penurunan lebih dari 30%. Sementara itu, kredit konsumsi mengalami pertumbuhan tertentu, tetapi sebagian besar karena kerja sama dengan platform internet, sehingga daya saingnya masih perlu dibuktikan.

Bisnis Suzhou yang seimbang dan tingkat pasar yang tinggi adalah keunggulan bisnis, tetapi jika ingin mengejar ketertinggalan dari bank saudara di provinsi yang sama, Suzhou Bank perlu lebih jauh lagi menemukan keunggulan utama dalam bisnisnya.

/ 03 /

Perlu menemukan diferensiasi

Lebih dari satu tahun terakhir, terjadi perbedaan performa di antara bank kota dan komersial terkemuka. Jiangsu Bank dan Ningbo Bank menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Hangzhou Bank dan Chengdu Bank yang dulu dikenal karena pertumbuhan mereka.

Perbedaan ini mengungkapkan sebuah hukum universal: keunggulan bawaan mungkin bisa memenangkan sementara waktu, tetapi untuk memenangkan hasil akhir, diperlukan usaha dari faktor eksternal.

Chengdu Bank dan Hangzhou Bank memiliki keunggulan wilayah dan sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur lokal. Dalam masa ekspansi infrastruktur di kota mereka, mereka tidak kekurangan proyek dan memiliki kualitas aset yang tinggi. Tetapi ketika pembangunan infrastruktur melambat, mereka juga kehilangan beberapa peluang ekspansi.

Sebaliknya, Jiangsu Bank dan Ningbo Bank, meskipun berasal dari daerah yang baik, tidak berdiam diri, melainkan mengembangkan ciri khas bisnis mereka berdasarkan karakteristik lokal.

Pelajaran dari perbedaan bank kota dan komersial ini bagi Suzhou Bank adalah pentingnya menemukan ciri khas dan keunggulan bisnis sendiri.

Dulu, pertumbuhan Suzhou Bank lebih unggul dari sebagian besar bank kota dan komersial, sebagian besar berkat keunggulan lokasi Suzhou. Di masa depan, keunggulan wilayah ini besar kemungkinan akan terus memastikan Suzhou Bank tetap di depan sebagian besar bank lain.

Namun, untuk masuk ke jajaran teratas, Suzhou Bank perlu menemukan keunggulan unik. Untungnya, manajemen Suzhou Bank juga memiliki sikap yang sangat proaktif dalam pengembangan bisnis.

Contohnya, setelah Cui Qingjun menjabat sebagai ketua Suzhou Bank, dia mengusung filosofi bisnis “Tidak berkembang adalah risiko terbesar.” Suzhou Bank pun mulai berusaha keras untuk “mengejar dan melampaui standar industri,” dengan fokus utama pada “pangsa pasar, jumlah nasabah efektif, kontribusi pendapatan, dan kualitas aset.”

Dalam mencari ciri khas bisnis, Suzhou Bank mulai mengembangkan bidang inovasi teknologi dan riset keuangan. Mereka membangun struktur organisasi keuangan inovasi teknologi “10+9+N” di seluruh Jiangsu, membentuk tim keuangan inovasi teknologi yang terdiri dari ratusan orang. Hingga semester pertama 2025, jumlah pelanggan perusahaan inovasi teknologi yang bekerja sama dengan Suzhou Bank lebih dari 13.000, dan total kredit kepada perusahaan inovasi teknologi melebihi 130 miliar yuan. Mengingat bahwa perusahaan inovasi teknologi adalah kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan domestik, jika Suzhou Bank mampu membangun keunggulan di bidang ini, prospek pengembangannya cukup cerah.

Selain mencari keunggulan di bisnis korporasi, Suzhou Bank juga mulai fokus pada pengembangan bisnis pengelolaan kekayaan.

Dalam laporan keuangannya, mereka menyebutkan akan memperkuat kemampuan riset dan pengembangan, memanfaatkan peluang pasar ekuitas, menyempurnakan mekanisme pengelolaan produk dari riset hingga distribusi, dan membangun rak produk kekayaan berkualitas tinggi dengan berbagai aset dan strategi. Perhatian terhadap pengelolaan kekayaan ini juga mendorong pertumbuhan bisnis jasa perantara. Pada semester pertama 2025, pendapatan bersih dari biaya dan komisi Suzhou Bank meningkat 7,53% secara tahunan.

Jika di masa depan mereka mampu menemukan keunggulan diferensiasi sendiri, Suzhou Bank akan mampu melakukan loncatan dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa.

Penafian: Artikel ini (laporan) disusun berdasarkan informasi yang sudah dipublikasikan atau yang diberikan oleh narasumber, tetapi penulis dan pembaca tidak menjamin keutuhan dan keakuratan data tersebut. Dalam keadaan apa pun, informasi atau pendapat yang disampaikan dalam artikel ini (laporan) tidak boleh dianggap sebagai saran investasi untuk siapa pun.