Penyimpanan Energi Mendorong Pemulihan Rantai Industri Litium, Permintaan Domestik dan Internasional Meningkat Pesat

Belakangan ini, banyak perusahaan dalam rantai industri lithium baterai merilis laporan keuangan tahun 2025, menunjukkan sinyal pemulihan dari hulu (garam lithium), menengah (material), hingga hilir (pembuatan baterai). Sementara itu, permintaan penyimpanan energi di luar negeri terus meningkat, sejak awal tahun 2026, beberapa perusahaan baterai secara berturut-turut mengumumkan perjanjian pasokan jangka panjang baterai penyimpanan energi GWh di dalam dan luar negeri.

Saat ini, tingkat permintaan penyimpanan energi domestik dan internasional meningkat pesat, menjadi sumber utama pertumbuhan kebutuhan lithium.

Dari dalam negeri, baru-baru ini, kebijakan tarif kapasitas listrik yang baru telah diterapkan, secara menyeluruh mendorong tarif kapasitas penyimpanan energi independen di seluruh negeri, yang mungkin lebih merangsang permintaan instalasi penyimpanan energi baru domestik. Setelah diterbitkannya dokumen No.114 pada 30 Januari 2026 («Pemberitahuan tentang Penyempurnaan Mekanisme Tarif Kapasitas di Sisi Pembangkitan»), pada 25 Februari, Provinsi Qinghai mengeluarkan kebijakan pertama tingkat provinsi tentang kompensasi tarif kapasitas penyimpanan energi (draf konsultasi), yang diperkirakan akan membuat keuntungan dari penyimpanan energi melebihi titik balik ekonomi 6%, berada pada tingkat yang cukup tinggi. Dengan semakin matang dan ekonomisnya penyimpanan energi domestik, permintaan diharapkan akan meningkat dengan cepat.

Dari luar negeri, di Eropa dan Amerika Serikat, di tengah transisi energi dan peningkatan jaringan listrik, permintaan terhadap sistem penyimpanan energi menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Baru-baru ini, beberapa raksasa teknologi AI di AS menandatangani “Komitmen Perlindungan Pembayar Tagihan Listrik”, membangun fasilitas sumber daya sendiri untuk mengatasi lonjakan kebutuhan listrik dari pusat data AI dan konflik dengan jaringan listrik lama, sehingga warga terlindungi dari kenaikan tarif listrik. Infrastruktur listrik beralih dari penggerak utilitas tradisional ke investasi dan pembangunan perusahaan sendiri. Di satu sisi, ini menguntungkan perusahaan perangkat terkait di China untuk ekspansi ke luar negeri; di sisi lain, pembangunan pusat data AI yang memperhatikan kecepatan pelaksanaan mungkin memiliki prioritas lebih tinggi, harga relatif tidak sensitif, dan permintaan terhadap perangkat jaringan listrik serta turbin gas diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara itu, kemungkinan pesanan besar penyimpanan energi dengan siklus pembangunan yang lebih singkat meningkat.

Bagi rantai industri lithium baterai, saat ini kapasitas produksi baterai mengalami kekurangan, tingkat utilisasi kapasitas tinggi, perusahaan terkemuka mulai memperluas kapasitas produksi. Material lithium baterai yang terlambat dalam ekspansi, seiring meningkatnya permintaan hilir, baru saja mengalami pemulihan keuntungan. Di sisi baterai, perusahaan terkemuka akan secara bertahap mengeluarkan kapasitas produksi pada paruh kedua tahun 2025, dan pada 2026 diharapkan dapat mempertahankan profitabilitas dan posisi pasar melalui pengendalian harga dan kontrak jangka panjang.