Huaxin Cement atau bersaing besar untuk mengakuisisi bisnis semen di Brasil

(Sumber: Mergers & Acquisitions Europe and Investment)

Votorantim SA dari Brasil dan Huaxin Cement sedang dalam pembicaraan mengenai akuisisi bisnis semen dari perusahaan baja raksasa Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Votorantim mengumumkan berita ini dalam sebuah siaran pers.

Nilai transaksi ini diperkirakan sekitar 3 miliar dolar AS.

Karena kewajiban utang yang meningkat sebesar 11% menjadi 41,2 miliar real Brasil (sekitar 8 miliar dolar AS) pada kuartal keempat tahun 2025, CSN saat ini menghadapi situasi keuangan yang sulit.

CSN telah menunjuk bank investasi sebagai penasihat untuk menilai penjualan saham besar di divisi infrastruktur dan logistik, serta transaksi terkait pengalihan kepemilikan bisnis semen.

CSN memperkirakan akan menyelesaikan transaksi ini pada kuartal ketiga dan berencana menggunakan saham divisi semen sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebesar 1,3 hingga 1,5 miliar dolar AS.

Para analis menunjukkan bahwa Votorantim perlu membentuk konsorsium untuk mendapatkan persetujuan dari badan pengawas antimonopoli Brasil, Cade. Selain itu, Votorantim berencana mempertahankan aset di wilayah dengan pangsa pasar kecil, sementara mitra akan memegang saham di perusahaan dengan posisi pasar yang lebih kuat. Huaxin Cement mungkin tidak akan bergabung dalam konsorsium tersebut.

Produsen China, Huaxin Cement, memasuki pasar Brasil pada akhir 2024 melalui akuisisi Embu SA Engenharia e Comercio senilai 186 juta dolar AS. Perusahaan ini memiliki empat tambang batu di negara bagian São Paulo dan fokus pada produksi agregat untuk konstruksi sipil.

Huaxin Cement Limited adalah perusahaan China yang memproduksi dan menjual semen serta bahan bangunan lainnya, berkantor pusat di Wuhan, China.

Votorantim SA adalah perusahaan investasi Brasil yang bergerak di bidang bahan bangunan, keuangan, energi, produksi aluminium, dan infrastruktur. Perusahaan ini mengelola portofolio aset di 19 negara dan mempekerjakan lebih dari 61.000 orang. Anak perusahaannya termasuk Votorantim Cimentos, Nexa, dan Auren Energia.