Hu Changfei, CEO of Huagong Zhongyuan: Optical Module Industry Will Present a Leading Enterprise Competition Pattern

Laporan Wartawan Securities Times Liu Qian

Konferensi komunikasi optik global di Los Angeles, Amerika Serikat, diadakan minggu ini, dengan raksasa seperti Corning, Cisco, Arista dan lainnya menampilkan produk baru mereka. Fokus utama adalah bagaimana memasukkan kabel serat optik berkapasitas tinggi ke dalam ruang yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan pusat data AI yang membutuhkan bandwidth tinggi dan latensi rendah secara eksponensial.

Hua Gong Technology (000988), anak perusahaan inti Hua Gong Zhengyuan, mengumumkan dua perkembangan utama di konferensi komunikasi optik global: pertama, menjadi anggota pendiri XPO MSA (Aliansi Protokol Multi-Sumber untuk Modul Serat Optik Berkapasitas Tinggi yang Dapat Dipasang), dan meluncurkan modul XPO 12,8T secara global; kedua, bekerja sama dengan Alibaba Cloud untuk secara dinamis menampilkan modul NPO 3,2T pertama di dunia.

Pada 18 Maret, General Manager Hua Gong Zhengyuan, Hu Changfei, dalam wawancara dengan wartawan Securities Times, menyatakan bahwa dengan pertumbuhan kebutuhan komputasi yang pesat, industri modul optik telah memasuki siklus iterasi teknologi setiap enam bulan. Penataan Hua Gong Zhengyuan di bidang modul optik berfokus pada tiga teknologi inti: chip optik, kemasan canggih, dan pengolahan sinyal optoelektronik. “Baik itu NPO (Optik Kemasan Dekat), LPO (Modul Serat Optik Daya Linier yang Dapat Dipasang), CPO (Optik Kemasan Bersama), maupun XPO (Modul Serat Optik Berkapasitas Tinggi yang Dapat Dipasang) yang baru diluncurkan, semuanya didasarkan pada kemampuan inti ini untuk pengembangan dan iterasi.”

Partisipasi Mendalam dalam Penetapan Standar

Seiring dengan perluasan skala klaster komputasi, teknologi interkoneksi dan koneksi yang cepat, efisien, dan berdaya rendah menjadi kunci untuk mendukung operasi klaster daya AI. Pada konferensi komunikasi optik global ini, beberapa organisasi protokol multi-sumber seperti XPO MSA mengumumkan pembentukan mereka secara berurutan, dengan fokus pada kebutuhan interkoneksi pusat data AI skala besar.

XPO MSA dipimpin oleh raksasa switch Arista, yang melalui desain inovatif modul serat optik yang dapat dipasang dengan pendinginan cair, mengatasi tantangan pendinginan di tingkat kepadatan tinggi, sekaligus memenuhi kebutuhan bandwidth dan menjaga fleksibilitas. Saat ini, lebih dari 20 perusahaan utama penyedia modul optik terlibat.

Sebagai anggota pendiri XPO MSA, Hu Changfei menyatakan bahwa Hua Gong Zhengyuan secara mendalam terlibat dalam penetapan standar, “Ini menandai langkah resmi kami menuju era baru dalam memimpin standar.” Modul XPO 12,8T yang diluncurkan perusahaan ini memiliki keunggulan integrasi solusi pendinginan cair, desain pengendalian suhu yang dioptimalkan, pengurangan komponen, dan kompatibilitas dengan solusi interkoneksi optik utama.

Selain itu, modul NPO 3,2T yang dikembangkan bersama Alibaba Cloud menjadi fokus lain di stan pameran. Hu Changfei menggambarkannya sebagai “menemukan keseimbangan antara dapat dipasang dan CPO.” Solusi ini menggunakan teknologi silikon optik yang dikembangkan secara mandiri secara lengkap, dengan satu mesin optik mampu mentransfer 3,2Tbit/s, mengurangi konsumsi daya lebih dari 50%, dan kapasitas kecepatan per unit area 11,4 kali lipat dari modul 800G tradisional.

Kemajuan Implementasi Teknologi NPO

Selama konferensi komunikasi optik global ini, acara “Gala AI” dan konferensi pengembang Nvidia sedang berlangsung. Menurut riset terbaru dari TrendForce, kabinet daya AI generasi berikutnya dari Nvidia akan fokus pada interkoneksi chip berkapasitas tinggi dan transmisi data berkecepatan tinggi. Scale-Up dan Scale-Out antar kabinet kemungkinan besar akan menjadi topik utama pusat data, dan diperkirakan penetrasi CPO dalam modul optik pusat data AI akan terus meningkat.

Hu Changfei menyatakan bahwa solusi integrasi optoelektronik CPO masih menghadapi tantangan besar dalam hal yield dan keandalan, dan tingkat integrasi tinggi dari CPO juga membawa risiko operasional yang lebih tinggi. NPO tidak menggunakan modul serat optik yang dapat dipasang secara tradisional, maupun integrasi mendalam seperti CPO, melainkan mencari keseimbangan antara inovasi teknologi dan kelayakan industri.

Berkat keterbukaan dan kemudahan perawatan dari jalur NPO, Hua Gong Zhengyuan telah mencapai kemajuan nyata dalam penerapan teknologi. Hu Changfei menginformasikan bahwa tingkat kematangan produk NPO 3,2T perusahaan telah mencapai 80-90%. Tantangan utama terletak pada proses kemasan tertutup yang mengintegrasikan optoelektronik; perusahaan telah menembus titik proses kunci berdasarkan chip silikon optik yang dikembangkan sendiri. Teknologi NPO di sisi switch hampir matang, sementara di sisi server masih menghadapi tantangan adaptasi di beberapa lapisan aplikasi, tetapi secara keseluruhan tingkat kesulitan dapat dikendalikan, lebih banyak bergantung pada kolaborasi dengan pelanggan dalam skenario baru.

Hu Changfei memperkirakan bahwa pada kecepatan 3,2T, modul serat optik yang dapat dipasang akan tetap menjadi arus utama, NPO akan menjadi solusi kedua terbesar, dan CPO akan mendominasi dalam skenario tertentu.

Kunci Pengiriman Rantai Pasok

Seiring dengan banyaknya penyedia layanan cloud utama yang secara besar-besaran meningkatkan rencana pengeluaran modal mereka untuk tahun 2026, pertumbuhan industri modul optik tahun ini telah menjadi konsensus. Hu Changfei mengungkapkan bahwa saat ini, pesanan produk 800G dan 1,6T Hua Gong Zhengyuan telah mencakup seluruh tahun, dan beberapa pelanggan mulai mengunci kapasitas produksi untuk 2027.

Lembaga riset pasar komunikasi optik LightCounting menunjukkan bahwa berbagai hambatan dalam rantai pasokan infrastruktur AI, termasuk GPU, memori, dan chip switch, akan tetap membatasi kecepatan ekspansi pasar. Saat ini, kapasitas chip optik dan modul optik sedang secara bertahap mengejar permintaan, tetapi ini dapat memperburuk persaingan antar pemasok.

“Seiring kecepatan iterasi industri yang dipercepat menjadi setiap enam bulan, investasi R&D perusahaan terdepan melonjak dari ‘beberapa miliar’ menjadi ‘puluhan miliar’.” kata Hu Changfei. “Di masa depan, industri modul optik akan menjadi kompetisi antara perusahaan terkemuka, yang harus memiliki kemampuan R&D cepat, manufaktur global, dan integrasi lintas rantai pasok secara bersamaan.”

Dengan permintaan yang tinggi, pengiriman menjadi tantangan terbesar. Hu Changfei mengakui, “Pesanan jauh melebihi ekspektasi, kami mulai menyiapkan stok setengah tahun yang lalu, tetapi sekarang pesanan sudah dua hingga tiga kali lipat dari perkiraan awal.” Kekurangan bahan baku global, terutama chip DSP dan laser kelas atas, tetap menjadi masalah umum di industri.

Untuk mengatasi tekanan rantai pasok, Hua Gong Zhengyuan membangun kemampuan jaminan mandiri melalui chip optik yang dikembangkan sendiri, mencakup chip silikon optik, laser EML, sumber cahaya CW, dan sedang mengembangkan teknologi generasi berikutnya seperti film niobate lithium dan laser titik kuantum. Hu Changfei memperkirakan bahwa pada bulan April-Mei tahun ini, rantai pasok perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pesanan secara dasar, dan pasar luar negeri akan menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan kinerja Hua Gong Zhengyuan.