Bahan hulu semikonduktor "naik harga di seluruh lini", konsep foil tembaga komposit naik 璞泰来 naik lebih dari 8%

Note: Since you asked for translation to Indonesian and preserved the format, here's the fully translated version:

Bahan hulu semikonduktor "naik harga di seluruh lini", konsep foil tembaga komposit meningkat, Putailai naik lebih dari 8%

(Sumber: Caixin)

Permintaan tinggi dan kecepatan tinggi dari server AI menyebabkan permintaan HVLP-4 tingkat sangat tinggi. Seiring dengan peningkatan volume produk AI generasi baru secara bertahap, tembaga HVLP-4 diharapkan memasuki tahap penggantian menyeluruh dan percepatan penetrasi, sehingga permintaan kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif.

Pada 20 Maret, konsep tembaga komposit mengalami kenaikan, dengan Putailai (603659.SH) naik lebih dari 8%, Jiejia Weichuang (300724.SZ), Zhongyi Technology (301150.SZ), Delong Laser (688170.SH), Hangdian Shares (603618.SH), dan lainnya mengalami kenaikan terbesar.

Dari sisi berita, pada 10 Maret, Grup Jiantao mengeluarkan pemberitahuan kenaikan harga, menyatakan bahwa mulai hari itu, semua produk dengan ketebalan tertentu seperti lembaran plat, PP (pelat semi-kaku), dan biaya pengolahan tembaga foil akan dinaikkan secara serempak sebesar 10%. Selain itu, pabrik bahan semikonduktor Jepang Resonac mengumumkan bahwa mulai 1 Maret, harga bahan PCB seperti substrat tembaga foil (CCL) dan lem perekat akan dinaikkan lebih dari 30%.

Laporan penelitian dari Changjiang Securities baru-baru ini menunjukkan bahwa permintaan HVLP-4 tingkat sangat tinggi disebabkan oleh kebutuhan server AI yang berkecepatan tinggi dan frekuensi tinggi. Seiring dengan volume produk AI generasi baru yang meningkat secara bertahap, tembaga HVLP-4 diharapkan memasuki tahap penggantian menyeluruh dan percepatan penetrasi, sehingga permintaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kekurangan pasokan dan permintaan HVLP-4 diperkirakan mencapai 24%, 40%, dan 36% pada tahun 2026 hingga 2028.

Lembaga keuangan menyatakan bahwa di balik penguasaan AI adalah perebutan sumber daya, dan modal mengejar tingkat pengembalian yang tinggi. Terjadinya penguasaan AI terutama disebabkan oleh permintaan AI yang menguntungkan dan berkembang pesat, menarik investasi modal. Konsumsi sumber daya oleh AI jauh lebih besar dibandingkan industri tradisional, sehingga peralatan, tenaga kerja, dan dana dari industri tradisional “dilakukan penarikan besar-besaran,” menciptakan kekurangan pasokan. Kedua, kompetisi memperkuat “penarikan” kapasitas produksi tersebut, dan perusahaan meningkatkan kapasitas untuk memperkuat keunggulan teknologi awal. Perkembangan teknologi AI yang cepat juga membawa ketidakpastian; performa produk dan tingkat keberhasilan harus dicapai secara “cepat dan baik,” yang sulit direalisasikan. Namun, pesaing sangat menghargai peluang “melampaui pesaing di tikungan,” sehingga terjadi “reshuffle” industri, dari perusahaan terkemuka hingga perusahaan menengah, semuanya aktif menyiapkan pengeluaran modal, pengujian teknologi, dan akumulasi pelanggan. Industri menunjukkan perubahan frekuensi tinggi. Di antara semua, tembaga HVLP-4 merebut kapasitas produksi foil standar, dengan inti utama pada prioritas penempatan rol katoda dan mesin perlakuan permukaan untuk produk-produk kelas atas.