Rencana Terafab Musk: Apa Artinya bagi Industri Semikonduktor?

Investing.com - SpaceX dan CEO Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk pada hari Minggu menyatakan rencananya untuk membangun dua pabrik chip canggih di sebuah kompleks besar di Austin, Texas, satu fasilitas fokus pada penyediaan tenaga untuk kendaraan dan robot humanoid, sementara yang lain menargetkan pusat data AI di luar angkasa.

Dapatkan wawasan prospek saham Tesla yang didukung analis di InvestingPro

Pernyataan ini disampaikan satu hari setelah Musk mengumumkan rencana “Terafab”. “Terafab” adalah kompleks manufaktur chip AI canggih yang berlokasi di Austin.

“Terafab” menandai salah satu upaya paling ambisius dalam merombak tata letak semikonduktor, dengan rencana memperbesar kapasitas komputasi hingga 1 terawatt per tahun—sekitar 50 kali lipat dari kapasitas global saat ini.

Analis Bernstein Stacy Rasgon dalam sebuah laporan menyatakan: “Meskipun dia berencana untuk terus membeli chip dari pemasok yang ada, dia menunjukkan bahwa 1 terawatt setara dengan sekitar 50 kali lipat dari pasokan komputasi global saat ini (sekitar 20 gigawatt), dan (dengan benar) mengamati bahwa pemasok ini cenderung ragu-ragu dalam mencoba meningkatkan kapasitas sebesar ini.”

Dia menambahkan: “Oleh karena itu, diperlukan upaya langsung dari Musk sendiri untuk membangun ‘Terafab’.”

Proyek ini diperkirakan akan dimulai dari fasilitas canggih di Austin yang mampu memproduksi chip logika, memori, kemasan, dan masker, memungkinkan iterasi desain yang cepat. Tesla berencana fokus pada chip inferensi tepi untuk kendaraan dan robot humanoid, serta chip komputasi yang lebih canggih yang disesuaikan untuk aplikasi luar angkasa.

Analis Barclays Dan Levy menyatakan bahwa chip saat ini “benar-benar menjadi pilar pertumbuhan Tesla selama lebih dari satu dekade ke depan”, sebagai fondasi dari ambisi AI yang lebih luas.

Skala proyek ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bernstein memperkirakan bahwa untuk mencapai kapasitas 1 terawatt per tahun, diperlukan antara 7 juta hingga 18 juta wafer 300mm setiap bulan, terutama didorong oleh permintaan memori bandwidth tinggi (HBM).

Rasgon menunjukkan bahwa ini setara dengan sekitar 140 hingga 360 pabrik wafer proses terdepan baru, yang berarti pengeluaran modal akan mencapai 5 triliun hingga 13 triliun dolar AS—setara atau bahkan melebihi infrastruktur manufaktur semikonduktor global saat ini.

Musk menyatakan bahwa sekitar 80% output komputasi akan digunakan untuk luar angkasa, hanya 20% untuk aplikasi di darat. Dia juga membayangkan memproduksi sekitar 1 miliar chip per tahun, didukung oleh infrastruktur besar termasuk tenaga surya, kemampuan peluncuran, dan robot.

Namun, kedua analis meragukan kelayakan proyek ini. Rasgon mengatakan, “Terafab yang sesungguhnya terasa agak dipaksakan,” terutama dalam paradigma komputasi saat ini.

Dia menulis: “Jika Musk merasa tidak mampu mewujudkannya sendiri, mungkin suatu saat kita akan melihat kolaborasi dengan produsen lain yang sudah ada? Atau mungkin Musk memiliki ide-ide yang lebih aneh untuk memperbaiki situasi.”

Sementara itu, Levy dari Barclays menggambarkan proyek ini sebagai “kisah yang membutuhkan hasil nyata, dan diperkirakan dalam waktu dekat/menengah akan melihat target yang jauh lebih kecil,” serta menyoroti risiko eksekusi seperti pengalaman manufaktur yang terbatas, kompleksitas teknologi, dan siklus pengiriman peralatan yang panjang.

Dia mengatakan: “Pertanyaan utama kami adalah seberapa ‘nyata’ rencana Terafab ini. Pengumuman ini mengingatkan kami pada target ambisius Tesla saat Battery Day 2020 (yaitu mencapai 3 TWh kapasitas baterai pada 2030), yang saat ini masih jauh dari kenyataan.”

Bagi industri semikonduktor, dampak jangka pendek tampaknya terbatas. Rasgon menyatakan bahwa pengumuman ini saat ini tidak mungkin “melampaui hype” dan memberikan dampak nyata.

Namun, jika benar-benar dilaksanakan, pembangunan ini akan menjadi pendorong utama permintaan peralatan semikonduktor, dan analis ini menunjukkan bahwa investor akan ingin “membeli saham peralatan semikonduktor (terus membeli, membeli lagi, dan membeli lagi).”

Rasgon melanjutkan: “Mungkin pembuatan chip sendiri oleh Musk akan berdampak negatif bagi raksasa yang ada, tetapi kami percaya bahwa dalam dunia dengan permintaan komputasi yang sangat kuat ini, setiap pelaku akan melihat potensi kenaikan yang jauh melampaui kapasitas mereka saat ini.”

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.