Permintaan daya komputasi AI terus melonjak! "Permainan Cumi-Cumi AI" Korea sedang berkembang pesat, memicu permintaan (AMD)AMD.US chip AI sebesar puluhan ribu unit

Aplikasi Caijing Zhitong memperoleh informasi bahwa menurut laporan media, perusahaan rintisan kecerdasan buatan Korea Upstage sedang melakukan pembicaraan dengan pemimpin chip berkinerja tinggi untuk PC dan pusat data dari Amerika Serikat, AMD (AMD.US), mengenai pembelian 10.000 unit AI accelerator terbaru mereka. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya mereka untuk memperkenalkan infrastruktur kekuatan komputasi AI berskala besar ke pasar Korea.

Perusahaan rintisan AI Korea ini membeli sebanyak 10.000 chip AI AMD, dan belum lama ini AMD juga menjalin kerjasama besar dengan pemimpin teknologi seperti Tianhong Technology (CLS.US), Huiyu Technology (HPE.US), dan lainnya, untuk mempercepat peningkatan kapasitas infrastruktur AI Helios berbasis rak AMD. Hal ini menunjukkan bahwa solusi kekuatan komputasi AI AMD semakin mendapatkan pengakuan pasar yang lebih positif, dan berpotensi terus merebut pangsa pasar hingga 90% dari raksasa chip AI, Nvidia (NVDA.US), dalam bidang kluster kekuatan komputasi AI inti yang bernilai triliunan dolar.

CEO Upstage Sung Kim dalam wawancara media mengatakan bahwa minggu lalu, saat bertemu dengan CEO AMD Lisa Su di Seoul, mereka membahas pembelian produk akselerator AI MI355 dari AMD. Kim menyatakan, “Kami memiliki banyak chip Nvidia di pasar Korea, tetapi kami ingin mendiversifikasi pasokan kekuatan komputasi, beralih ke kekuatan dari chip AI lain termasuk AMD.”

Diketahui bahwa Upstage adalah salah satu dari empat tim yang berpartisipasi dalam kompetisi AI super yang didukung pemerintah Korea, untuk memilih model besar AI tingkat nasional terbaik Korea. Kompetisi ini dikenal sebagai “Permainan Gurita AI,” yang mengambil nama dari serial drama populer bertema survival yang dibuat oleh tim Korea Netflix, sebagai bagian dari ambisi Korea untuk menjadi salah satu negara terkuat di bidang AI global.

Dibawah pengawasan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi Korea, sebuah dewan juri profesional akan melakukan evaluasi dan eliminasi terhadap model besar AI dari tim-tim ini setiap enam bulan. Korea berencana memilih dua tim yang akan masuk ke babak final sebelum awal tahun depan. Pemenang akan mendapatkan lebih banyak infrastruktur GPU AI Nvidia.

Kim menyatakan bahwa Upstage saat ini sedang mempersiapkan model bahasa besar super dengan sekitar 200 miliar parameter untuk kompetisi penting yang akan datang musim panas ini. Ia menambahkan bahwa keunggulan perusahaan rintisan AI Korea ini terletak pada kemampuannya menggabungkan efek skala dan efisiensi proses untuk membangun model AI berkinerja tinggi dengan biaya relatif lebih rendah—metode ini bertujuan untuk bersaing dengan pesaing dari China dan AS yang fokus pada model AI berkinerja tinggi dengan nilai biaya-efektivitas tinggi.

Upstage adalah perusahaan rintisan AI terkemuka di Korea yang fokus pada model besar AI dan solusi perangkat lunak AI tingkat perusahaan. Posisi terdepan mereka saat ini ada dua: pertama, mereka adalah salah satu dari empat tim yang mengikuti kompetisi “Model Dasar AI Berdaulat” yang didukung pemerintah Korea; kedua, perusahaan ini mengungkapkan bahwa hingga 2024, total pendanaan mereka telah melebihi 100 juta dolar AS, dan mengklaim sebagai perusahaan model besar AI dengan pendanaan terbanyak dalam sejarah Korea. Perusahaan ini tidak hanya mengembangkan model AI umum, tetapi juga aktif berinvestasi dalam Document AI tingkat perusahaan dan LLM+ AI berdaulat untuk ekspansi internasional. Data resmi menunjukkan bahwa perusahaan ini memfokuskan pada bidang keuangan, asuransi, kesehatan, dan manufaktur tinggi sebagai skenario “AI+” utama.

Kim juga menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan pasar potensial utama di Asia seperti Vietnam dan Uni Emirat Arab, menyediakan sistem pelatihan/penalaran AI berdaulat yang dapat di-deploy di dalam negeri mereka sendiri.

AMD Menuju Era Infrastruktur AI Berbasis Rak! Berusaha Keras untuk Memperbesar Kapasitas Klaster Helios

Upstage sedang melakukan negosiasi dengan AMD untuk pembelian 10.000 unit MI355, dan CEO mereka secara tegas menyatakan bahwa meskipun Korea sudah memiliki banyak chip Nvidia, mereka ingin menerapkan strategi diversifikasi dengan mengadopsi AMD. Ini menunjukkan bahwa AMD mulai bertransformasi dari sekadar “alternatif GPU AI” menjadi opsi nyata untuk pengembangan infrastruktur kekuatan komputasi AI berskala besar oleh beberapa pelanggan.

Media minggu lalu melaporkan bahwa AMD mengumumkan kerjasama mendalam dengan Tianhong Technology, dan akan meluncurkan platform infrastruktur kekuatan komputasi AI berbasis rak Helios yang baru, yang menyaingi platform AI berkapasitas 72 GPU Nvidia NVL72, untuk pasar pusat data AI global. Kedua berita ini menunjukkan bahwa solusi kluster kekuatan komputasi AI AMD semakin mendapatkan pengakuan pasar yang lebih positif. Yang lebih penting, Helios bukan hanya cerita tentang satu kartu GPU, tetapi tentang platform berkapasitas rak: AMD telah mengangkat kompetisi dari level GPU tunggal ke platform berkapasitas 72 GPU, termasuk interkoneksi jaringan, CPU+GPU+NIC yang terintegrasi, dan telah bekerja sama dengan Tianhong Technology untuk mempercepat produksi massal dan penerapannya.

Saat AMD dan Celestica bekerja sama mempercepat peluncuran platform AI Helios berbasis rak ke pasar, mereka berhadapan langsung dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka yang bersatu melawan solusi infrastruktur AI terintegrasi vertikal yang dipimpin Nvidia. Sebelumnya, AMD mengumumkan kemitraan dengan Huiyu Technology dan Broadcom, bertujuan menyediakan infrastruktur kekuatan AI terbuka dan berkapasitas rak untuk kluster komputasi berkinerja tinggi dan pusat data AI besar, serta mempercepat kemajuan riset “AI Berdaulat” global.

Helios akan tersedia untuk pelanggan pada akhir 2026. Meta, induk perusahaan Facebook, telah menandatangani perjanjian kerjasama jangka panjang dan multi-generasi dengan AMD, berencana mengimplementasikan hingga 6 GW kekuatan GPU AMD Instinct, dengan tahap pertama yang berkapasitas GW diperkirakan mulai akhir 2026. OpenAI juga telah berpartisipasi dalam pengembangan dan optimisasi AMD MI450. Dengan adanya permintaan kuat dari Korea seperti Upstage untuk “AI berdaulat / kekuatan komputasi besar lokal,” kita melihat bukan hanya satu pesanan kekuatan AI, tetapi tren: semakin banyak pelanggan enggan menaruh seluruh infrastruktur AI mereka pada satu vendor, dan AMD secara tepat memenuhi kebutuhan ini melalui “sumber pengganti inti kedua + standar terbuka + pengurangan ketergantungan pada satu vendor.”

“Raja Bukit” Harga Saham AMD Akan Menuju Gelombang Bull Market Baru?

Tak diragukan lagi, katalis positif terbaru ini menjadi kekuatan pendorong utama untuk prospek harga saham AMD dalam jangka pendek hingga menengah. AMD telah mengubah citranya dari sekadar perusahaan yang mengejar ketertinggalan di pasar chip AI menjadi kompetitor dalam infrastruktur sistem pelatihan dan inferensi AI tingkat sistem. Perusahaan ini sendiri telah menetapkan target ambisius pada hari analis 2025, termasuk pendapatan tahunan chip pusat data mencapai 100 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan, dan pertumbuhan pendapatan terkait kekuatan AI pusat data dengan CAGR lebih dari 80%.

CEO AMD, Lisa Su, juga memperkirakan bahwa termasuk prosesor pusat AI, akselerator AI, dan produk jaringan berkinerja tinggi, pasar total AI data center (TAM) akan melampaui 1 triliun dolar AS pada 2030, jauh di atas sekitar 200 miliar dolar AS pada 2025, dengan CAGR lebih dari 40%. Untuk laba bersih, Su memperkirakan bahwa dalam tiga hingga lima tahun ke depan, EPS perusahaan akan meningkat menjadi 20 dolar AS.

Di mata analis Wall Street, AMD dipandang sebagai “Raja Bukit” (king of the hill), dengan target harga saham 12 bulan mencapai 260 dolar AS. Data dari TipRanks menunjukkan bahwa target harga rata-rata Wall Street mencapai 285 dolar AS, yang berarti potensi kenaikan hingga 42% dalam 12 bulan ke depan. Pada penutupan pasar AS hari Jumat lalu, harga saham AMD ditutup di angka 201,33 dolar AS.

CEO Nvidia Jensen Huang dalam GTC Conference dini hari tanggal 17 Maret waktu Beijing menunjukkan visi Nvidia yang luar biasa dalam bidang infrastruktur kekuatan komputasi AI, menyampaikan bahwa dengan permintaan GPU berbasis arsitektur Blackwell dan kebutuhan yang kuat serta rencana produksi massal sistem kekuatan AI berbasis arsitektur Vera Rubin, pendapatan masa depan Nvidia dari chip AI bisa mencapai minimal 1 triliun dolar AS pada 2027, jauh melampaui target 500 miliar dolar AS yang diumumkan pada GTC sebelumnya untuk 2026.

Ketika skala model, jalur inferensi, dan beban kerja AI multimodal/agentic meningkat secara eksponensial, pengeluaran modal perusahaan teknologi cenderung lebih fokus pada infrastruktur kekuatan AI. Investor global terus memegang narasi “bullish AI” yang didukung oleh Nvidia, Google TPU, dan AMD, serta peluncuran produk baru dan pengiriman kluster kekuatan AI. Narasi ini tetap menjadi salah satu yang paling pasti dan menarik di pasar saham global, dan juga menandakan bahwa tema investasi terkait listrik, sistem pendingin cairan, dan interkoneksi optik—yang sangat terkait dengan pelatihan dan inferensi AI—akan terus berkembang, mengikuti jejak Nvidia, AMD, Broadcom, TSMC, Micron, dan pemimpin lainnya di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Menurut analis dari Morgan Stanley, Citigroup, Loop Capital, dan Wedbush, gelombang investasi infrastruktur AI global yang berpusat pada perangkat keras kekuatan AI ini belum selesai, bahkan baru dimulai. Di bawah dorongan “badai permintaan kekuatan inferensi AI yang belum pernah terjadi sebelumnya,” diperkirakan bahwa gelombang investasi infrastruktur AI global hingga 2030 akan mencapai antara 3 triliun hingga 4 triliun dolar AS.